Intégration CRM de Marketo Measure sans package marketo-measure-crm-packageless-integration

Toutes les équipes marketing ne souhaitent pas (ou n’ont pas accès) à exécuter les rapports marketing à partir du CRM, que ce soit en raison d’un accès limité, de la propriété du CRM, d’un délai de valorisation plus long ou d’implications juridiques. Le fait de suivre le chemin Marketo Measure démarrage rapide vous permet d’implémenter et d’exécuter efficacement des Marketo Measure avec le moins de dépendance possible vis-à-vis du CRM.

Installation de Marketo Measure standard standard-marketo-measure-installation

Par le biais de l’installation Marketo Measure standard, vous devez installer un package Salesforce ou une solution gérée par Microsoft Dynamics. L’installation comprend des objets/entités et des champs personnalisés qui sont ajoutés au CRM dans lequel Marketo Measure pouvez ensuite écrire des données.

Une intégration sans package à Marketo Measure est destinée aux clients qui ne souhaitent pas créer d’objets/entités ou de champs personnalisés dans votre CRM. Il s’agit également d’une bonne option pour les clients qui utilisent un Data Warehouse externe.

Autorisations permissions

Une intégration CRM sans package Marketo Measure nécessite toujours l’accès aux objets CRM standard tels que les leads et les contacts. Il est recommandé qu’un utilisateur dédié serve d’utilisateur connecté, car il dispose des privilèges d’accès aux données appropriés.

Pour nous assurer que toutes les données sont correctement extraites de votre CRM, nous avons besoin des paramètres de sécurité et d’accessibilité suivants : Afficher toutes les données pour le profil de l’utilisateur dédié. Ce jeu d’autorisations Marketo Measure donne l’accès nécessaire pour télécharger des données à partir d’objets standard. Ce jeu d’autorisations se trouve au niveau du profil.

Configurer votre fournisseur d’identité et les connexions aux données setup-your-identity-provider-and-data-connections

Dans les guides ci-dessous, ignorez les étapes pour installer le package Salesforce ou Microsoft Dynamics solution gérée et suivez uniquement les autorisations et les instructions d’intégration.

Salesforce clients cliquent ici.

Microsoft Dynamics clients cliquent ici.

Une fois ces étapes terminées, l’intégration doit être opérationnelle. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre représentant Marketo Measure ou l’assistance Marketo 🔗.