Intégration CRM de Marketo Measure sans package marketo-measure-crm-packageless-integration
Toutes les équipes marketing ne souhaitent pas (ou n’ont pas accès) exécuter les rapports marketing en dehors du CRM, que ce soit en raison d’un accès limité, de la propriété CRM, d’un temps de valorisation plus long ou d’implications juridiques. En suivant le chemin de Marketo Measure Quick Start, vous pouvez implémenter et exécuter efficacement Marketo Measure en ne vous reposant que très peu sur le CRM.
Installation standard Marketo Measure standard-marketo-measure-installation
Par le biais de l'installation standard de Marketo Measure, vous devez installer un package Salesforce ou une solution Microsoft Dynamics gérée. L’installation comprend des objets/entités personnalisés et des champs personnalisés ajoutés au CRM dans lequel Marketo Measure peut ensuite écrire des données.
Une intégration sans package avec Marketo Measure est destinée aux clients qui ne souhaitent pas créer d’objets/d’entités personnalisés ou de champs personnalisés dans votre CRM. Il s’agit également d’une bonne option pour les clients qui utilisent un Data Warehouse externe.
Permissions permissions
Une intégration sans package CRM Marketo Measure nécessite toujours l'accès aux objets CRM standard tels que Leads et Contacts. Il est recommandé qu’un utilisateur dédié serve d’utilisateur connecté, car il dispose des privilèges d’accès aux données appropriés.
Pour vous assurer que toutes les données sont correctement extraites de votre CRM, nous avons besoin des paramètres de sécurité et d’accessibilité suivants : Afficher toutes les données pour le profil de l’utilisateur dédié. Ce jeu d’autorisations donne à Marketo Measure l’accès nécessaire pour télécharger des données à partir d’objets standard. Ce jeu d’autorisations se trouve au niveau du profil.
Configuration de votre fournisseur d’identité et de vos connexions aux données setup-your-identity-provider-and-data-connections
Dans les guides ci-dessous, ignorez les étapes d’installation du package Salesforce ou de la solution gérée Microsoft Dynamics et suivez uniquement les instructions d’autorisation et d’intégration.
Salesforce clients cliquent sur ici.
Microsoft Dynamics clients cliquent sur ici.
Une fois ces étapes terminées, l’intégration doit être opérationnelle. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre représentant Marketo Measure ou le support Marketo.