Campagnes et personnes membres de campagne campaigns-and-campaign-members

Les campagnes Salesforce sont destinées à suivre les listes de prospects et de contacts associés à un programme ou à une activité marketing. Il s’agit généralement de webinaires, d’inscriptions ou de visites de stands, par exemple. Les personnes spécialisées dans le marketing peuvent choisir si une campagne doit être créditée ou non dans un parcours de points de contact.

Activer des points de contact enabling-touchpoints

Le package Marketo Measure Salesforce comprendra un champ intitulé « Activer Buyer Touchpoints » sur l’objet de campagne. Une fois le champ ajouté à la disposition de page, il apparaît comme suit :

Les options disponibles dans la liste de sélection sont les suivantes :

Notez que les personnes membres de la campagne doivent avoir une adresse e-mail associée à leur enregistrement pour que Marketo Measure puisse créer un point de contact. Sans adresse e-mail, Marketo Measure n’attribuera pas de point de contact à la personne membre de la campagne.

Dates de synchronisation de campagne campaign-sync-dates

Avec l’installation du package, Marketo Measure inclura également 2 champs de date sur l’objet de campagne : Date de début du point de contact et Date de fin du point de contact.

Ces dates indiquent à Marketo Measure quand nous devons commencer ou arrêter l’inclusion des personnes membres de la campagne dans le parcours du point de contact. Vous pouvez définir une seule date, les deux, ou aucune.

Cas d’utilisation de la date de début du point de contact use-case-for-touchpoint-start-date

La date de début peut être utilisée dans le cas où une campagne existante est utilisée pour le suivi des prospects et des contacts, mais que la personne ne souhaite commencer à mesurer qu’une fois que les nouveaux systèmes ou processus ont été mis en place. Elle décide donc de définir une date de début à partir de laquelle Marketo Measure doit commencer à suivre ces personnes membres de la campagne.

Cas d’utilisation de la date de fin du point de contact use-case-for-touchpoint-end-date

Si, avant d’utiliser Marketo Measure, vous utilisiez une plateforme d’automatisation du marketing qui suivait les interactions numériques des prospects (par exemple, les envois de formulaires), puis chargeait ces prospects dans une campagne Saleforce, vous pouvez utiliser le champ Date de fin du point de contact. Vous aviez défini la date de fin du point de contact comme date de début avec Marketo Measure et activé Buyer Touchpoints. Chaque interaction numérique de ces prospects deviendrait alors un point de contact. La raison pour laquelle vous définissez la date de fin du point de contact comme date de début avec Marketo Measure est que, à l’avenir, nous suivrons ces interactions numériques par l’intermédiaire de notre JavaScript.

Personnes membres de la campagne campaign-members

Les personnes membres de la campagne sont imbriquées dans des campagnes et sont liées à un prospect ou à un contact. Un prospect ou un contact ne peut être ajouté qu’une seule fois à une campagne, ce qui peut être problématique en fonction du cas d’utilisation de la campagne. Lorsqu’une campagne est synchronisée, l’abonnement aux campagnes est utilisé comme activité marketing intégrée au parcours du point de contact et considérée comme un formulaire à remplir.

Statut de Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-status

S’il est activé, Marketo Measure transmettra une valeur de statut sur la personne membre de la campagne dans 4 champs différents inclus dans le package installé : Statut du point de contact (Prospect), Statut du point de contact (Contact), Statut du point de contact (Opportunité) et Date de statut du point de contact. Cela permet aux clientes et clients de vérifier si un point de contact a été créé en tant que Buyer Touchpoint ou Buyer Attribution Touchpoint, en fonction de l’objet auquel il est lié. La date de statut du point de contact correspond simplement à la dernière date de mise à jour du statut sur la personne membre de la campagne.

Date de Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-date

Avec l’installation du package, Marketo Measure inclut également un champ sur la personne membre de la campagne intitulé « Date de Buyer Touchpoint ». Cela permet à l’utilisateur et l’utilisatrice de remplacer la date utilisée par Marketo Measure comme date du point de contact dans l’enregistrement du point de contact.

Cela pourrait s’avérer nécessaire si une liste était chargée des jours/semaines/mois après qu’un événement s’est réellement produit. Des moyens permettent de mettre à jour tous les enregistrements simultanément, comme expliqué ci-dessous.

Pour savoir si vous devez utiliser la date de Buyer Touchpoint ou non, voici comment les dates sont déterminées par Marketo Measure en fonction du type de synchronisation sélectionné pour la campagne.

Si le type de synchronisation est défini sur « Inclure toutes les personnes membres de la campagne », la priorité de définition de la date du point de contact se fait du haut vers le bas :

Si le type de synchronisation est défini sur « Inclure uniquement les personnes membres de la campagne qui ont répondu », la priorité de définition de la date du point de contact se fait du haut vers le bas :

Date de mise à jour en bloc du point de contact bulk-update-touchpoint-date

La date de mise à jour en bloc du point de contact est incluse dans le package Marketo Measure Salesforce installé et un bouton doit être ajouté à la disposition de page.

Si un grand nombre d’enregistrements de personnes membres de la campagne doivent être mis à jour, vous pouvez utiliser le bouton Date de mise à jour en bloc du point de contact pour apporter des modifications en bloc.

Dans des cas d’utilisation particuliers qui ne sont pas couverts par cette interface, vous pouvez également utiliser Data Loader pour exporter les enregistrements, apporter les modifications, puis charger à nouveau les enregistrements.

Commencez par rechercher les enregistrements et filtrer ceux pour lesquels vous souhaitez définir une date de Buyer Touchpoint.

Si vous n’avez pas besoin d’utiliser la recherche et que vous appliquez simplement les dates à chaque enregistrement de personne membre de la campagne, utilisez la case à cocher « Inclure tous les enregistrements » (voir la copie d’écran ci-dessous). Tous les enregistrements sur toutes les pages seront alors cochés.

Sélectionnez la date et l’heure dans le sélecteur de calendrier. Si vous souhaitez sélectionner la date et l’heure actuelles, cliquez sur la date et l’heure affichées en regard du sélecteur de calendrier.

Une fois la date et l’heure définies, cliquez sur le bouton Mettre à jour les enregistrements sélectionnés pour appliquer les modifications.

Coûts de campagne campaign-costs

Pour en savoir plus sur les coûts de campagne, consultez cet article.

Suppression de personnes membre de la campagne campaign-member-removal

La façon dont Marketo Measure suit les enregistrements supprimés dans Salesforce, qu’il s’agisse de prospects, de comptes ou d’opportunités, consiste à afficher ces enregistrements dans l’API et à suivre les entrées marquées comme « IsDeleted ». Malheureusement, avec les personnes membres de la campagne, Salesforce a introduit une manière différente de supprimer ces personnes membres d’une campagne et elles sont en réalité marquées comme « retirées » plutôt que « supprimées ». Le problème est donc que des points de contact liés à des personnes membres de la campagne supprimées subsistaient dans Salesforce.

Pour contourner ce problème, Marketo Measure a créé un objet d’historique Marketo Measure et un déclencheur pour suivre chaque fois que des personnes membres de la campagne sont supprimées, puis pour supprimer le point de contact correspondant. Vous aurez besoin du package Marketo Measure Marketing Analytics V6.15 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.