Synchronisation de campagne personnalisée custom-campaign-sync
Aujourd’hui, avec le package Marketo Measure installé, vous pouvez indiquer les campagnes à inclure comme point de contact éligible. Il y a plusieurs obstacles à cela, tels qu'ils existaient auparavant. Une fois le package Marketo Measure installé dans le CRM, il peut s'écouler un certain temps avant que votre équipe de sécurité puisse l'approuver. En outre, l’utilisation d’une seule liste de sélection sur l’objet Campaign manque de flexibilité. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’installation d’un package n’est pas nécessaire pour commencer à utiliser les enregistrements Campaign et Campaign Member . Des règles peuvent être créées pour définir exactement les enregistrements qui peuvent être créés pour définir exactement les enregistrements éligibles.
Exigences requirements
- La synchronisation des campagnes est disponible dans tous les niveaux
- Pour importer des données, vous devez toujours connecter votre CRM à votre compte Marketo Measure.
Fonctionnement how-it-works
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Avec les autorisations AccountAdmin, vous pouvez accéder à Paramètres > Campagnes et voir l’interface utilisateur des règles Synchroniser les membres de campagne.
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Cliquez sur l’icône + pour commencer à créer une règle.
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Vous avez la possibilité de créer une règle à partir des champs Campaign ou Campaign Member. Remplissez le reste de la règle avec l’ opérateur et la valeur que nous sommes censés valider. Dans l'exemple ci-dessous, nous recherchons une campagne spécifique par son nom.
note note NOTE Les champs de formule ne peuvent pas être utilisés dans vos règles et n’apparaîtront pas dans la liste de sélection. Comme les formules sont calculées en arrière-plan et ne modifient pas d’enregistrement, Marketo Measure ne peut pas détecter si un enregistrement correspond ou non à une règle. -
Sélectionnez la Date du point de contact. La liste des dates possibles s’affiche une fois que vous avez saisi une accolade
{. Vous pouvez ensuite sélectionner la date à appliquer à tous les points de contact créés à partir de la règle.
note note NOTE Si vous utilisez des règles de synchronisation de campagne personnalisées, Marketo Measure ne lira aucune mise à jour que vous avez effectuée à l’aide du bouton Date de point de contact de mise à jour en bloc. -
Cliquez sur la coche, puis ajoutez des règles supplémentaires pour les campagnes supplémentaires si nécessaire.
note note NOTE Maintenant que les règles sont définies en même temps que la synchronisation CRM, les règles indiquées commencent naturellement à entrer en conflit. Si vous choisissez de continuer à utiliser à la fois la synchronisation de campagne personnalisée et le type de synchronisation CRM, il est essentiel de créer des règles afin que vos types de synchronisation CRM ne soient pas ignorés. 
note note NOTE Si vous envisagez d’arrêter l’utilisateur du Type de synchronisation CRM, l’idéal est de créer des règles qui ne font pas référence au "Type de synchronisation", mais toujours conservent les points de contact CRM actuels. Ainsi, les règles fonctionnent toujours si/quand cet interrupteur est effectué.
Voici un exemple de ce à quoi cela ressemblerait, de sorte qu’aucun point de contact CRM existant ne soit perdu :
Validation validation
Vous pouvez facilement vérifier les points de contact de l’acheteur et les enregistrements Buyer Attribution Touchpoint dans Campaign pour vous assurer que les règles fonctionnent correctement. Voici un BAT créé par Marketo Measure avec la date de point de contact dynamique appropriée, extraite de la campagne. Le champ Date de création se trouve dans l’image ci-dessous.
Test testing
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La fonctionnalité Synchronisation des campagnes s’accompagne d’une fonctionnalité de test qui vous permet de vérifier si les règles que vous avez créées correspondent réellement aux critères de campagne. Commencez par cliquer sur le bouton Test . Les règles doivent d’abord être enregistrées avant de pouvoir commencer le test.
Une fenêtre contextuelle s’affiche, dans laquelle vous pouvez saisir un ID de campagne (15 ou 18 caractères du CRM) à tester. Il s’agit de saisir l’ID de campagne du CRM que vous tentiez de synchroniser pour vous assurer qu’il correspond à la règle que vous avez créée.
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Après avoir cliqué sur Test, le nom de la campagne et le nombre de membres de la campagne éligibles pour les points de contact s’affichent. Un tableau ci-dessous présente toutes les règles correspondant à votre ID de campagne. Seules les correspondances s’affichent.
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Vous pouvez également cliquer sur le nombre de membres pour voir la liste des Leads et contacts et leurs identifiants qui font partie de l'éligibilité aux règles de Campaign. Il s’agit simplement d’un jeu d’exemples qui affichera jusqu’à 50 enregistrements afin que vous puissiez vous faire une idée des enregistrements à qualifier.
