Création d'une vue Liste des campagnes pour les campagnes Salesforce creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns

Accédez à l’onglet Campagnes dans Salesforce et créez une vue de liste

Nommez la vue « Campagnes à synchroniser avec Marketo Measure ».

Nous voulons que cette liste affiche uniquement les campagnes que nous voulons synchroniser avec Marketo Measure. Nous avons donc besoin de quelques filtres :

• Type [EST ÉGAL À] 'Tous les types de campagne que nous avons mappés à vos canaux hors ligne'. Reportez-vous à votre plan de mise en œuvre ou à l’onglet Canaux hors ligne dans Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> Mon compte -> Paramètres -> Canaux hors ligne). Vous pouvez sélectionner les types de votre choix (ceux qui sont mappés à un canal marketing hors ligne) à l’aide de l’icône en forme de loupe.

  • Choisissez 3 types max pour chaque filtre. Un champ de filtre comporte une limite de caractères. Commencez avec 3 types par filtre et ajoutez des lignes supplémentaires de filtres « Type » si nécessaire.

• Date de création [POSTÉRIEURE OU ÉGALE] votre date de début de Marketo Measure. La date de début se trouve dans le tableau de bord du RSI de l’application Marketo Measure. Sélectionnez simplement « Depuis la date de création » dans la période du tiret et votre date de début s’affichera.

• *Type d’enregistrement* - Pour apporter des modifications dans la vue Liste, vous devez ajouter un filtre pour le type d’enregistrement. Chaque enregistrement de campagne que vous pouvez avoir à modifier doit être du même type d’enregistrement.

Modifiez les champs sélectionnés pour les afficher dans la vue Liste. La configuration complète de la vue Liste doit ressembler à l’exemple ci-dessous :

Cette vue vous permet de voir vos campagnes et de modifier les champs « Type » et « Activer les points de contact de l’acheteur » si nécessaire. Lorsque vous créez de nouvelles campagnes qui doivent être synchronisées avec Marketo Measure, elles s’affichent dans cette vue et vous pouvez gérer tous les paramètres de ces campagnes directement depuis la liste.

Pour effectuer des modifications intégrées à partir de la vue Liste, vous devez vous assurer que ce qui suit est également vrai dans votre configuration Salesforce :

• Configuration > Interface utilisateur > Activer la modification en ligne
• Vous devez également activer les listes améliorées (juste sous la case pour la modification en ligne)
• Assurez-vous d’être autorisé à accéder aux champs .