Consigner les erreurs de synchronisation CRM pour faciliter le dépannage
En tant qu’administrateur Marketo Engage, la vérification de la synchronisation de votre instance avec votre CRM doit être un élément essentiel de votre routine quotidienne. Bien que la section Notifications (située dans le coin supérieur droit de votre interface Marketo Engage) soit l’endroit où vous commencerez à rechercher et à étudier les problèmes de synchronisation fréquents, il existe une astuce pour vous aider à gérer l’intégrité de l’instance de manière organisée. Championne Adobe Marketo (2019-2022), Amy Goldfine recommande aux administrateurs de tenir un journal des erreurs de synchronisation CRM pour faciliter la résolution des problèmes.
Pourquoi conserver un enregistrement des erreurs de synchronisation CRM ?
En consignant les erreurs de synchronisation CRM, les administrateurs Marketo Engage peuvent examiner les problèmes et les tendances avec les administrateurs CRM pour résoudre la cause première. Suivez les étapes ci-dessous pour documenter vos problèmes de synchronisation CRM pour votre instance.
Comment conserver un journal des erreurs de synchronisation CRM
Avant de commencer, téléchargez le modèle de journal Erreurs de synchronisation CRM.
Étape 1 : à la section Admin dans Marketo Engage. Sous Intégration, cliquez sur Salesforce, Microsoft Dynamics ou Veeva, selon le CRM utilisé, puis sur l’onglet Erreurs de synchronisation.
Étape 2 : vous pouvez choisir d’exporter les enregistrements d’erreurs sous forme CSV fichier via le panneau Filtrer. Si vous ne disposez que de quelques heures, il est recommandé de copier et coller directement à partir de l’onglet Erreurs de synchronisation.
Étape 3 : Notez la date à laquelle l’erreur s’est produite.
Étape 4 : saisissez le nombre d’enregistrements de personne affectés par cette erreur. (Parfois, votre CRM ne renvoie une erreur que pour une seule personne. Parfois, il y aura plusieurs personnes avec la même erreur à la fois.)
Étape 5 : notez l’adresse e-mail d’une personne affectée par l’erreur. Vous pouvez ainsi facilement référencer les erreurs et en discuter avec l’administrateur CRM.
Étape 6 : coller des liens vers l’enregistrement de personne dans Marketo Engage et Lead/Contact CRM l’enregistrement de cette personne.
Étape 7 : dans la dernière colonne, collez le texte réel de l’erreur.
Quelle est la suite ?
Identifier les codes d’erreur : pour comprendre les codes d’erreur, consultez les descriptions de la documentation destinée aux développeurs tableau Codes d’erreur au niveau de la réponse et recherchez les étapes suivantes standard pour résoudre les erreurs.
Auteurs
Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion(2019-2022)
fondateur, MarketingOpsAdvice.com
Amy Chiu
Responsable marketing adoption et rétention chez Adobe
