Enregistrer les erreurs de synchronisation CRM pour faciliter le dépannage
En tant qu'administrateur de Marketo Engage, vérifier si votre instance est synchronisée avec votre CRM doit être un élément clé de votre routine quotidienne. Bien que la section Notifications (la trouve dans le coin supérieur droit de l’interface de votre Marketo Engage) soit l’endroit où vous allez commencer à rechercher et à étudier les problèmes de synchronisation fréquents, il existe une astuce pro qui peut vous aider à gérer l’intégrité de l’instance de manière organisée. Champion Marketo Adobe (2019-2022), Amy Goldfine recommande aux utilisateurs administrateurs de conserver un journal des erreurs de synchronisation CRM afin de faciliter le dépannage.
Pourquoi conserver un enregistrement des erreurs de synchronisation CRM ?
En consignant les erreurs de synchronisation CRM, les administrateurs de Marketo Engage peuvent consulter les problèmes et tendances avec les administrateurs CRM pour résoudre la cause principale. Suivez les étapes ci-dessous pour documenter les problèmes de synchronisation CRM pour votre instance.
Comment conserver un journal des erreurs de synchronisation CRM
Avant de commencer, téléchargez le modèle Journal des erreurs de synchronisation CRM.
Étape 1 : Accédez à la section Admin en Marketo Engage. Sous Intégration, cliquez sur Salesforce, Microsoft Dynamics ou Veeva, en fonction de l’élément CRM que vous utilisez, puis sur l’onglet Erreurs de synchronisation.
Étape 2 : Vous pouvez choisir d'exporter les enregistrements des erreurs sous la forme d'un fichier CSV par le biais du panneau de filtre. Si vous ne disposez que de quelques heures, vous pouvez choisir de copier et coller directement à partir de l’onglet Erreurs de synchronisation.
Étape 3 : Notez la date à laquelle l’erreur s’est produite.
Étape 4 : Saisissez le nombre d’enregistrements de personne concernés par cette erreur. (Parfois, votre CRM ne génère une erreur que pour une seule personne. Parfois, il y aura beaucoup de gens avec la même erreur à la fois.)
Étape 5 : Notez l’adresse électronique d’une personne affectée par l’erreur. Cela facilite la référence et la discussion des erreurs avec l'administrateur CRM.
Étape 6 : Le collage des liens vers l’enregistrement de la personne dans Marketo Engage et l’enregistrement Lead/contact CRM de cette personne.
Étape 7 : Dans la dernière colonne, collez le texte réel de l’erreur.
Et après ?
Identifier les codes d’erreur : Pour comprendre les codes d’erreur, recherchez les descriptions dans la documentation des développeurs 🔗 et recherchez les étapes suivantes courantes pour résoudre les erreurs.
Auteurs
Amy Goldfine
Champion Marketo Adobe (2019-2022)
Fondateur, MarketingOpsAdvisory.com
Amy Chiu
Gestionnaire marketing d’adoption et de rétention à l’Adobe
