Accéder aux formulaires et les gérer

Pour accéder aux formulaires dans Journey Optimizer B2B edition, accédez au volet de navigation de gauche et cliquez sur Gestion de contenu > Forms. Cette action ouvre une page de liste répertoriant tous les formulaires créés dans l’instance répertoriée dans un tableau.

Accéder à la bibliothèque de formulaires

Le tableau est trié selon la colonne Modifié, les formulaires les plus récemment mis à jour étant en haut par défaut. Cliquez sur le titre de la colonne pour passer d’un ordre croissant à un ordre décroissant.

Statut et cycle de vie du formulaire

Le statut du formulaire détermine sa disponibilité pour une utilisation dans une page de destination ou un modèle de page de destination, ainsi que les modifications que vous pouvez y apporter.

StatutDescription
Brouillon

Lorsque vous créez un formulaire, il a le statut de brouillon. Il reste dans ce statut lorsque vous définissez ou modifiez les champs jusqu’à ce que vous le publiiez pour l’utiliser dans une page de destination ou un modèle de page de destination. Actions disponibles :

  • Modifier tous les détails
  • Modification dans l’espace de conception visuelle
  • Publier
  • Dupliquer
  • Supprimer
Publié

Lorsque vous publiez un formulaire, il peut être utilisé dans une page de destination ou un modèle de page de destination. Le contenu du formulaire publié ne peut pas être modifié dans l’espace de conception visuelle. Actions disponibles :

  • Modifier le nom, la description ou la page de remerciement
  • Ajouter à une page de destination ou à un modèle de page de destination
  • Créer une version brouillon
  • Dupliquer
  • Supprimer (si non utilisé)
  • Code incorporé
Publié avec le brouillon

Lorsque vous créez un brouillon à partir d’un formulaire publié, la version publiée reste disponible pour une utilisation dans une page de destination ou un modèle de page de destination, et le contenu du brouillon peut être modifié dans l’espace de conception visuelle. Si vous publiez le brouillon, il remplace la version publiée actuelle et le contenu est mis à jour dans les pages de destination ou les modèles de page de destination où il est utilisé. Actions disponibles :

  • Modifier le nom, la description ou les pages de remerciement
  • Ajouter à une page de destination ou à un modèle de page de destination
  • Modifier le brouillon dans l’espace de conception visuelle
  • Publier le brouillon
  • Dupliquer
  • Supprimer (si non utilisé)
  • Code incorporé

Cycle de vie du statut du formulaire

Filtrer la liste des formulaires

Pour rechercher une correspondance dans un formulaire par nom, saisissez une chaîne de texte dans la barre de recherche. Cliquez sur l’icône Filtrer ( Afficher ou masquer l’icône des filtres ) pour afficher les options de filtre disponibles et modifier les paramètres afin de filtrer les éléments affichés en fonction de vos critères spécifiés.

Filtrer les formulaires affichés

Personnalisation de l’affichage des colonnes

Personnalisez les colonnes à afficher dans le tableau en cliquant sur l’icône Personnaliser le tableau ( Icône Personnaliser le tableau ) en haut à droite.

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les colonnes à afficher et cliquez sur Appliquer.

Colonnes à afficher dans la liste Forms

Création de formulaires

Avant de commencer à créer des formulaires réutilisables dans Journey Optimizer B2B edition, tenez compte des points suivants :

  • Déterminez les formulaires dont vous avez besoin.

    Il est possible de n'utiliser que quatre formulaires types. Une pour accéder au contenu téléchargeable, une pour accéder aux pages web premium, une pour visionner des vidéos et une pour s’inscrire à des webinaires, par exemple. Si vous devez modifier un champ d’un formulaire, il est plus facile de mettre à jour quatre formulaires standard utilisés globalement au lieu de modifier plusieurs formulaires répartis dans tous vos programmes marketing.

  • Pour chaque formulaire standard, déterminez les champs à utiliser et comment les présenter.

    Envisagez d’utiliser des formulaires plus courts, car ils se sont avérés meilleurs pour les conversions. Lorsque vous réfléchissez à chaque formulaire, décidez quels champs sont raisonnables et nécessaires pour son objectif.

    Indiquez s’il faut préremplir les champs du formulaire, de sorte que les informations de base, telles que le nom et l’adresse électronique, soient préremplies. Mais d’autres informations, telles que l’intitulé du poste et la taille de l’organisation, ne le sont pas. Ainsi, le visiteur n’a besoin de remplir que deux champs et d’envoyer le formulaire. Vous pouvez également utiliser un formulaire de réseau social rempli de données provenant de Facebook ou de Twitter.

  • Planifiez la page de relance qui s’affiche après l’envoi d’un formulaire par un visiteur (page merci).

    Est-ce que tout le monde a la même page ou est-elle dynamique et basée sur ses données ? Par exemple, un professionnel de la santé peut voir un contenu de page différent de celui d’un professionnel de la technologie.

  • Pensez à contourner entièrement un formulaire si vous disposez déjà des informations dont vous avez besoin.

    Lorsque vous autorisez un contournement de formulaire pour une personne connue qui visite votre page de destination, elle peut simplement accéder directement au contenu. Le fait de contourner le formulaire offre une expérience du visiteur plus rationalisée.

Ajouter un nouveau formulaire

Vous pouvez créer un formulaire dans Journey Optimizer B2B edition en cliquant sur Créer un formulaire en haut à droite de la page de liste Forms.

  1. Dans la boîte de dialogue Créer un formulaire, saisissez un Nom utile (obligatoire) et un Description (facultatif).

    Exigences de formulaire :

    • Nom : 100 caractères maximum, doit être unique et ne pas respecter la casse.

    • Description - 300 caractères maximum

    • Les caractères Alpha, numériques et spéciaux sont autorisés

    • Les caractères réservés ne sont pas autorisés : \ / : * ? " < > |

    Boîte de dialogue Créer un formulaire

  2. Cliquez sur Créer.

    La page de détails du formulaire s’ouvre avec une définition de formulaire de base par défaut.

    Contenu de formulaire par défaut

Modifier la conception de formulaire par défaut

Utilisez les outils de conception visuelle pour modifier le contenu du formulaire selon vos besoins :

Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications apportées à la conception du contenu du formulaire et accédez aux détails du formulaire.