Cas d’utilisation et workflows des modèles de devis

Seuil de commande permettant de spécifier le nombre minimal et maximal de commandes pouvant bénéficier d’une tarification négociée. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer et suivre les quotas de commande spécifiés dans les accords contractuels.

Seuils de quantité (quantités minimales/maximales) Le modèle spécifie un seuil de quantité pour définir la quantité minimale et maximale pouvant être achetée pour chaque commande, afin que le vendeur puisse gérer efficacement les niveaux de stock tout en offrant à l'acheteur la possibilité d'ajuster les quantités selon ses besoins.

Des liens vers des documents de référence permettent de maintenir des liens avec des contrats et des accords externes, ce qui facilite l'accès à la documentation connexe pendant le processus de devis.

L'acheteur crée le modèle de devis

Lors de la révision d'un devis existant, l'acheteur décide que l'entreprise doit soumettre plusieurs commandes au cours de l'année suivante et souhaite demander des remises supplémentaires en fonction des affaires répétées. Il crée un modèle de devis en utilisant l'action Create quote template sur le devis. L'acheteur peut ajouter des liens de documents de référence à des contrats ou des accords externes à l'aide du contrôle Add dans la section des documents de référence. Ensuite, il lance la négociation en envoyant le modèle de devis au vendeur pour révision.

Les acheteurs peuvent également demander un modèle de devis en ajoutant au panier les produits qu'ils souhaitent acheter régulièrement. Ensuite, demandez un devis et indiquez dans les commentaires la fréquence à laquelle ils souhaitent répéter l’achat.

Représentant commercial — Un représentant commercial peut créer un modèle de devis à partir de l'administrateur pour le compte d'un acheteur de société spécifique. Le représentant commercial peut créer le modèle de devis dans l'administrateur à partir d'un devis existant ou de la grille de Quote Templates et l'enregistrer en tant que draft ou l'envoyer à l'acheteur pour démarrer la négociation. A l'état de brouillon, le devis n'est visible que par le vendeur. Une fois le devis envoyé, le statut est Submitted. Il ne peut pas être modifié par le vendeur tant que l'acheteur ne l'a pas renvoyé.

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Lorsque le vendeur crée le modèle de devis, la date d'expiration (champ de date de Valid until) est définie par défaut sur 180 jours. Si l'acheteur a créé le modèle, la date d'expiration est vide. L'acheteur doit définir la date d'expiration avant de renvoyer le modèle à l'acheteur pour révision.

Lorsque le vendeur crée le modèle de devis, la date d'expiration (champ de date de Valid until) est définie par défaut sur 180 jours. Si l'acheteur a créé le modèle, la date d'expiration est vide. L'acheteur doit définir la date d'expiration avant de renvoyer le modèle à l'acheteur pour révision.

Le vendeur consulte la demande et envoie la réponse - Dans l'interface administrateur, le vendeur consulte le modèle de devis dans la grille Quote Templates* ou l'ouvre à partir du lien dans l'e-mail de notification. Sur le storefront, le statut du devis passe à Pending, et l'acheteur ne peut effectuer aucune modification. En suivant le même processus pour négociation de devis, le vendeur répond en offrant des remises sur les prix et en ajustant les quantités et les articles selon les besoins, saisit un commentaire et renvoie le modèle de devis à l'acheteur. Le vendeur peut également ajouter, modifier ou supprimer des liens vers des documents de référence au cours de ce processus. L'acheteur et le représentant commercial sont informés par courrier électronique que le vendeur a répondu.

L'acheteur consulte le modèle de devis du vendeur et envoie une réponse - L'acheteur clique sur le lien dans l'e-mail de notification pour ouvrir le modèle de devis ou l'ouvre à partir de la page Mes modèles de devis du tableau de bord du compte. L'acheteur peut laisser des notes au vendeur au niveau de la ligne ou du devis, modifier les quantités, supprimer des articles et gérer les liens vers les documents de référence.