Utiliser les règles métier (typologies) typologies
À propos des typologies
Les typologies vous permettent de normaliser les pratiques commerciales de l’ensemble des diffusions. Une typologie est un ensemble de règles de typologie qui permet de contrôler, filtrer et ajuster la priorité de l’envoi des diffusions. Les profils qui correspondent à des critères dans une règle de typologie sont exclus des audiences de diffusion lors de la phase de préparation.
Les typologies vous permettent de vous assurer que vos diffusions contiennent toujours certains éléments, comme un lien de désabonnement ou un objet, ou des règles de filtrage pour exclure des groupes de votre cible visée, tels que la clientèle désabonnée, les concurrents et les clientes et clients ne faisant pas partie du programme de fidélité.
Les typologies sont accessibles via le menu Administration > Règles métier. À partir de cet écran, accédez à toutes les typologies et règles de typologie existantes, ou créez-en de nouvelles en fonction de vos besoins.
Voici les principales étapes à suivre pour appliquer des typologies à vos messages :
Créer une typologie typology
Pour créer une typologie, procédez comme suit :
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Accédez au menu Règles métier, puis sélectionnez l’onglet Typologie.
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Cliquez sur le bouton Créer une typologie et saisissez un Libellé pour la typologie.
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Développez la section Options supplémentaires pour configurer les paramètres avancés, tels que le nom interne de la typologie, son dossier de stockage et sa description.
note note NOTE Le champ Affinité IP vous permet d’associer des affinités IP à des typologies. Cela vous permet de mieux contrôler le trafic SMTP sortant en définissant des adresses IP spécifiques qui peuvent être utilisées pour chaque affinité. Vous pouvez, par exemple, utiliser une affinité par pays ou sous-domaine. Vous pouvez ensuite créer une typologie par pays et associer chaque affinité à la typologie correspondante. -
Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la typologie.
Les détails de la typologie s’ouvrent. Sur cet écran, référencez directement les règles de typologie existantes ou créez de nouvelles règles de typologie à référencer ultérieurement :
Créer une règle de typologie typology-rule
Deux types de règles de typologie sont disponibles :
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Contrôle : vérifie la qualité et la validité du message avant l’envoi (par exemple, l’affichage des caractères, la longueur du SMS, le format d’adresse, le raccourcissement des URL). Ces règles sont créés à l’aide d’une interface de script pour définir une logique complexe pour la vérification et la modification du contenu.
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Filtrage : exclut des segments de l’audience cible en fonction de critères spécifiques tels que l’âge, l’adresse, le pays ou les numéros de téléphone. Ces règles sont liées à une dimension de ciblage.
Pour créer une règle de typologie, procédez comme suit :
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Accédez au menu Règles métier, puis sélectionnez l’onglet Règles de typologie.
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Cliquez sur le bouton Créer une règle de typologie, puis suivez les étapes détaillées ci-dessous.
Définir les propriétés principales de la règle properties
Il s’agit des propriétés principales lors de la création d’une règle de typologie.
- Saisissez un libellé pour la règle.
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Développez la section Options supplémentaires pour accéder aux paramètres avancés, tels que le nom interne de la règle, l’espace de stockage du dossier et la description. Vous pouvez également spécifier le moment où la règle doit s’appliquer et son niveau d’alerte. Pour plus d’informations, développez les sections ci-dessous.
accordion Phases : Indiquez à quel moment du cycle de vie des diffusions la règle sera appliquée. Sélectionnez la valeur dans la liste déroulante Phase :
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Au début du ciblage : évitez l’exécution de l’étape de personnalisation en cas d’erreurs.
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Après le ciblage : si vous devez connaître le volume de la cible pour appliquer la règle de contrôle, sélectionnez cette phase. Par exemple, la règle de contrôle Vérifier la taille du BAT s’applique après chaque étape de ciblage. Cette règle empêche la personnalisation des messages si les personnes destinataires du BAT sont trop nombreuses.
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Au début de la personnalisation : sélectionnez cette phase lorsque le contrôle porte sur la validation de la personnalisation des messages. La personnalisation des messages est réalisée au cours de la phase d’analyse.
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À la fin de l’analyse : effectuez des vérifications nécessitant une personnalisation complète du message.
accordion Niveau : Indiquez le niveau d’alerte de la règle :
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Erreur : arrêtez la préparation du message.
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Avertissement : affichez un avertissement dans les logs de préparation.
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Info : affichez des informations dans les logs de préparation.
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Verbeux : affichez les informations dans les logs serveur.
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Pour créer le contenu de la règle, cliquez sur le bouton Modifier le code et saisissez la logique de la règle à l’aide de JavaScript. Dans l’exemple ci-dessous, une règle est créée pour afficher un avertissement dans les logs si la cible est vide.
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Cliquez sur Créer.
- Saisissez un libellé pour la règle.
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Développez la section Options supplémentaires pour accéder aux paramètres avancés, tels que le nom interne de la règle, son dossier de stockage et sa description.
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Pour construire le contenu de la règle, sélectionnez la dimension de ciblage et cliquez sur le bouton Ajouter des règles pour définir les critères de filtrage à l'aide du créateur de règles.
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Cliquez sur Créer
Définir les propriétés supplémentaires de la règle add-properties
Définissons maintenant les paramètres supplémentaires. Dans cet écran, vous pouvez toujours modifier les propriétés principales précédemment définies.
Créer une règle de filtrage supplémentaire
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Désactivez l’option Active si vous ne souhaitez pas que la règle soit active immédiatement après sa création.
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Définissez l’ordre d’exécution de la règle.
Par défaut, l’ordre des règles de typologie est défini sur 50. Adaptez cette valeur pour gérer la séquence d’exécution des règles de typologie lorsque plusieurs règles d’un même type sont exécutées au cours de la même phase de traitement des messages. Par exemple, une règle de filtrage dont l’ordre d’exécution est défini sur 20 sera exécutée avant une règle de filtrage dont l’ordre d’exécution est défini sur 30.
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Sélectionnez un Canal à associer à la règle.
Votre règle est prête à être référencée dans une typologie pour l'appliquer aux messages.
Référencer des règles de typologie dans une typologie add-rules
Pour référencer une ou plusieurs règles dans une typologie, procédez comme suit :
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Accédez à l’onglet Typologie et ouvrez la typologie dans laquelle vous souhaitez référencer la ou les règles.
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Sélectionnez l’onglet Règles de typologie et cliquez sur le bouton Ajouter des règles)
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Sélectionnez une ou plusieurs règles de typologie à associer à la typologie et confirmez.
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Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais appliquer la typologie à des messages. Une fois cette opération terminée, toutes les règles de typologie sélectionnées seront exécutées pour effectuer les vérifications définies.
Appliquer des typologies à des messages message
Pour appliquer une typologie à un message ou à un modèle de message, sélectionnez la typologie dans les paramètres du message. Découvrir comment configurer les paramètres de diffusion
Une fois appliquées, les règles de typologie incluses dans la typologie sont exécutées pour vérifier la validité de la diffusion pendant la préparation du message. Les profils correspondant à des critères inclus dans une règle de typologie sont exclus des audiences de diffusion.