Utiliser les règles métier (typologies)
À propos des typologies
Les typologies vous permettent de normaliser les pratiques commerciales sur toutes les diffusions. Une typologie est un ensemble de règles de typologie qui vous permet de contrôler, de filtrer et de hiérarchiser l’envoi des diffusions. Les profils répondant aux critères au sein d’une règle de typologie sont exclus des audiences de diffusion lors de la phase de préparation.
Les typologies s’assurent que vos diffusions contiennent toujours certains éléments, tels qu’un lien de désinscription ou une ligne d’objet, ou des règles de filtrage pour exclure des groupes de votre cible prévue, tels que les désabonnés, les concurrents ou les clients non fidèles.
Les typologies sont accessibles via le menu Administration > Règles métier. Depuis cet écran, accédez à toutes les typologies et règles de typologie existantes, ou créez-en de nouvelles en fonction de vos besoins.
NOTEVoici les principales étapes à suivre pour appliquer des typologies à vos messages :
Créer une typologie
Pour créer une typologie, procédez comme suit :
-
Accédez au menu Règles métier, puis sélectionnez l’onglet Typologie.
-
Cliquez sur le bouton Créer une typologie et saisissez un Libellé pour la typologie.
-
Développez la section Options supplémentaires pour définir des paramètres avancés, tels que le nom interne de la typologie, le dossier de stockage et la description.
NOTELe champ Affinité IP vous permet d’associer des affinités IP à des typologies. Cela permet de mieux contrôler le trafic SMTP sortant en définissant les adresses IP spécifiques qui peuvent être utilisées pour chaque affinité. Vous pouvez, par exemple, utiliser une affinité par pays ou sous-domaine. Vous pouvez ensuite créer une typologie par pays et associer chaque affinité à la typologie correspondante. -
Cliquez sur Créer pour confirmer la création de la typologie.
Les détails de la typologie s’ouvrent. Sur cet écran, référencez directement les règles de typologie existantes ou créez de nouvelles règles de typologie à référencer ultérieurement :
Créer une règle de typologie
Pour créer une règle de typologie, accédez au menu Règles métier, puis sélectionnez l’onglet Règles de typologie.
Cliquez sur le bouton Créer une règle de typologie, puis suivez les étapes détaillées ci-dessous.
Définir les propriétés de la règle de typologie
Définissez les propriétés de la règle de typologie :
-
Saisissez un libellé pour la règle.
-
Sélectionnez le type de la règle de typologie :
-
Contrôle : assure la qualité et la validité de la pré-envoi du message, comme l’affichage des caractères, la longueur du SMS, le format de l’adresse ou le raccourcissement de l’URL. Ces règles sont créées à l’aide d’une interface de script pour définir une logique complexe pour les vérifications et modifications de contenu.
-
Filtrage : exclut des segments de l’audience cible en fonction de critères spécifiques, tels que l’âge, le lieu, le pays ou les numéros de téléphone. Ces règles sont liées à une dimension de ciblage.
NOTEActuellement, seules les règles de typologie Contrôle et Filtrage peuvent être créées à partir de l’interface utilisateur web. Pour créer d’autres types de règles, utilisez la console cliente. Découvrir comment créer des règles de typologie dans la console cliente -
-
Sélectionnez un Canal à associer à la règle.
-
Désactivez l’option Actif si vous ne souhaitez pas que la règle soit active immédiatement après sa création.
-
Définissez l’ordre d’exécution la règle.
Par défaut, l’ordre des règles de typologie est défini sur 50. Adaptez cette valeur pour gérer la séquence dans laquelle les règles de typologie seront exécutées lorsque plusieurs règles du même type sont exécutées au cours de la même phase de traitement des messages. Par exemple, une règle de filtrage dont l’ordre d’exécution est défini sur 20 sera exécutée avant une règle de filtrage dont l’ordre d’exécution est défini sur 30.
-
Développez la section Options supplémentaires pour accéder aux paramètres avancés, tels que le nom interne de la règle, l’espace de stockage du dossier et la description.
-
Pour les règles de contrôle, deux champs supplémentaires sont disponibles dans les options supplémentaires. Indiquez à quel moment la règle doit s’appliquer et son niveau d’alerte :
- Phase : indiquez à quel moment du cycle de vie de la diffusion la règle sera appliquée. Sélectionnez la valeur dans la liste déroulante Phase. Développez la section ci-dessous pour plus d’informations sur les valeurs possibles.
Phases des règles de contrôle :Au début du ciblage : permet d'éviter l'exécution de l'étape de personnalisation en cas d'erreur.
Après ciblage : sélectionnez cette phase si vous avez besoin de connaître le volume de la cible pour appliquer la règle de pilotage. Par exemple, la règle de contrôle Vérifier la taille du BAT s'applique après chaque étape de ciblage. Cette règle empêche la personnalisation des messages s’il y a trop de destinataires de BAT.
Au début de la personnalisation : sélectionnez cette phase si le contrôle porte sur la validation de la personnalisation du message. La personnalisation des messages est réalisée au cours de la phase d’analyse.
À la fin de l’analyse : effectuez des vérifications nécessitant une personnalisation complète du message.
- Niveau : indiquez le niveau d’alerte de la règle. Pour plus d’informations, développez la section ci-dessous.
Niveaux des règles de contrôle :Erreur : arrêtez la préparation du message.
Avertissement : affichez un avertissement dans les logs de préparation.
Info : affichez des informations dans les logs de préparation.
Verbeux : affichez les informations dans les logs serveur.
Créer le contenu de la règle
Une fois les propriétés de la règle de typologie définies, créez le contenu de la règle.
-
Pour les règles de contrôle, cliquez sur le bouton Modifier le code et saisissez la logique de la règle en JavaScript. Dans l'exemple ci-dessous, une règle est créée pour afficher un avertissement dans les logs si la cible est vide.
-
Pour les règles de filtrage, sélectionnez la dimension de ciblage et cliquez sur le bouton Ajouter des règles pour définir les critères de filtrage à l’aide du concepteur de requête.
Lorsque votre règle est prête, cliquez sur le bouton Créer pour créer la règle de typologie. Référencez la règle dans une typologie pour l'appliquer aux messages.
Référencer des règles de typologie dans une typologie
Pour référencer une ou plusieurs règles dans une typologie, procédez comme suit :
-
Accédez à l’onglet Typologie et ouvrez la typologie dans laquelle vous souhaitez référencer la ou les règles.
-
Sélectionnez l’onglet Règles de typologie et cliquez sur le bouton Ajouter des règles de typologie.
-
Sélectionnez une ou plusieurs règles de typologie à associer à la typologie et confirmez.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais appliquer la typologie à des messages. Une fois cette opération terminée, toutes les règles de typologie sélectionnées seront exécutées pour effectuer les vérifications définies.
Appliquer des typologies à des messages
Pour appliquer une typologie à un message ou à un modèle de message, sélectionnez la typologie dans les paramètres du message. Découvrir comment configurer les paramètres de diffusion
Une fois appliquées, les règles de typologie incluses dans la typologie sont exécutées pour vérifier la validité de la diffusion pendant la préparation du message. Les profils répondant aux critères d’une règle de typologie sont exclus des audiences de diffusion.