Configuration et gestion du processus de validation approving-marketing-campaigns
Chaque étape d’une diffusion peut faire l’objet d’une validation afin d’assurer une surveillance et un contrôle complet des différents processus de la campagne : ciblage, contenu, budget, extraction ou envoi d’un BAT.
Des messages de notification sont envoyés aux opérateurs Adobe Campaign désignés comme validants afin de les avertir d’une demande de validation. Vérifiez que les validants disposent des autorisations appropriées pour la validation et que leur zone de sécurité est correctement définie. En savoir plus.
La procédure de validation est présentée dans cette section.
En savoir plus.
Principe de fonctionnement operating-principle-
Par exemple, pour la validation du budget, le message standard est le suivant :
Les opérateurs validants peuvent alors choisir de valider ou non le budget.
Après validation de l’opérateur, la validation ou le refus du traitement est remontée au niveau du tableau de bord de la diffusion.
L’information est également disponible dans les logs de validation de l’opération. Ils sont accessibles à partir de l’onglet Édition > Tracking > Validations.
Ces messages de notification sont envoyés aux opérateurs spécifiés pour chaque traitement pour lequel la validation a été activée.
Les validations peuvent être activées au niveau du modèle de l'opération, au niveau de chaque opération ou au niveau de la diffusion.
Les traitements qui doivent faire l'objet d'une validation sont sélectionnés dans le modèle de l'opération (onglet Propriétés > Paramètres avancés de l’opération… > Validations), ainsi que le(s) responsable(s) des validations (ils recevront les messages de notification, sauf si cette option n'est pas activée). Pour plus d’informations, consultez cette section.
Ce paramétrage peut être surchargé au niveau de chaque opération créée depuis ce modèle et également unitairement au niveau de chacune des diffusions de l'opération, en cliquant sur le bouton Propriétés puis sur l'onglet Validations.
Dans l'exemple ci-dessous, le contenu de cette diffusion courrier ne fera l'objet d'aucune validation :
Sélection des validants selecting-reviewers
Pour chaque type de validation, les opérateurs ou groupes d’opérateurs chargés de la validation sont sélectionnés dans la liste déroulante de la diffusion. Vous pouvez ajouter d’autres opérateurs à l’aide du lien Modifier…. Cette fenêtre vous permet également de modifier la date limite de validation.
Si aucun réviseur n'est spécifié, la personne responsable de la campagne est en charge de l’approbation et reçoit les notifications. La personne responsable de la campagne est indiquée dans l'onglet Edition > Propriétés de la campagne :
Par défaut, le responsable de la campagne ne peut pas effectuer de validation ou démarrer les diffusions si des opérateurs validants sont définis. Vous pouvez modifier ce comportement et autoriser le responsable de la campagne à valider/démarrer les diffusions en créant l'option NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation avec pour valeur 1.
Modes de validation approval-modes
Validation via le tableau de bord approval-via-the-dashboard
Pour valider un traitement depuis la console ou l'interface web, cliquez sur le lien correspondant dans le tableau de bord de l'opération. Il est également possible de valider un traitement à partir du tracking des diffusions et du tableau de bord de la diffusion.
Vérifiez les informations, puis acceptez ou refusez la validation. Saisissez éventuellement un commentaire et cliquez sur Ok pour enregistrer.
Validation via les messages de notification approval-via-notification-messages
Cliquez sur le lien disponible dans le message de notification (voir Notifications). Vous devez vous connecter, comme illustré ci-dessous :
Sélectionnez Accepter ou Refuser et saisissez éventuellement un commentaire.
Cliquez sur Valider.
Suivi des validations approval-tracking
Les informations sont remontées à différents niveaux :
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Au niveau du journal des validations de l'opération, sous-onglet Validations de l'onglet Edition > Tracking :
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Dans le journal des diffusions de l'opération, sous-onglet Diffusions de l'onglet Edition > Tracking :
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Au niveau de chaque diffusion, l'état des validations peut être consulté en cliquant sur l'option Afficher/cacher le journal, dans l'onglet Résumé :
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Ces informations sont également accessibles depuis l'onglet Tracking > Validations de chaque diffusion :
Validation automatique et validation manuelle automatic-and-manual-approval
Lors de la création d'un workflow de ciblage, lorsque la validation est automatique (mode par défaut), Adobe Campaign propose le lien de validation ou envoie une notification dès qu'un ciblage est à valider.
Pour sélectionner le mode de validation (manuelle ou automatique), cliquez sur l'onglet Edition > Propriétés de l'opération ou du modèle d'opération, puis sur l'option Paramètres avancés de l'opération…, et enfin sur l'onglet Validations.
Lorsqu’un workflow de ciblage est en cours de construction, la validation manuelle permet d’éviter de créer des liens de validation ou d’envoyer automatiquement des notifications. Le tableau de bord de la campagne propose alors un lien Soumettre le ciblage pour validation afin de lancer manuellement le processus de validation.
Un message de confirmation permet d'autoriser les validations sur les traitements sélectionnés pour cette diffusion.
Les boutons de validation sont alors affichés dans le tableau de bord de l'opération (au niveau de cette diffusion), dans le tableau de bord de la diffusion et dans le tracking des diffusions. Si les notifications sont activées, elles seront parallèlement envoyées.
Ce mode d'activation des validations permet de travailler sur des recherches de ciblage sans notifier les opérateurs validants de façon intempestive.
Notifications notifications
Les notifications sont des emails spécifiques envoyés aux opérateurs validants afin de les avertir qu'un traitement est en attente de validation. Lorsque l'opérateur clique sur le lien contenu dans le message, il accède à une page d'authentification. Après connexion, il peut consulter les éléments concernés puis valider ou non le traitement. Il peut également saisir un commentaire dans la fenêtre de validation.
Le contenu des emails de notification peut être personnalisé. Voir Contenu des notifications.
Activation/désactivation de la notification enabling-disabling-notification
Par défaut, les messages de notification sont envoyés si la validation du traitement correspondant est activée au niveau du modèle de la campagne, de la campagne ou de la diffusion concernée. Toutefois, il est possible de désactiver les notifications afin de n'autoriser les validations que depuis la console.
Pour cela, éditez la fenêtre de validation de l'opération ou du modèle d'opération concerné (onglet Edition > Propriétés > Paramètres avancés de l'opération… > Validations) et cochez l'option Ne pas activer l'envoi de notifications.
Contenu des messages de notification notification-content
Le contenu des notifications est défini dans un modèle spécifique : Notification des validations pour la campagne marketing. Ce modèle est enregistré dans le dossier Administration > Gestion de campagne > Modèles des diffusions techniques de l’arborescence Adobe Campaign.
Révision et validation des diffusions checking-and-approving-deliveries
Grâce à Campaign, vous pouvez mettre en place des processus de validation des principales étapes d'une campagne marketing, dans un mode collaboratif.
Pour les diffusions courrier, les opérateurs Adobe Campaign peuvent visualiser le fichier d'extraction avant l'envoi au routeur et, au besoin, modifier le format et relancer l'extraction. Voir Validation d’un fichier d’extraction.
Pour chaque opération, vous pouvez valider la cible de diffusion, le contenu (voir Validation du contenu) et les coûts. Les opérateurs Adobe Campaign en charge de la validation peuvent être avertis par e-mail et peuvent accepter ou refuser la validation depuis la console ou via une connexion web. Voir les Étapes de validation d’une diffusion.
Une fois ces phases de validation achevées, la diffusion peut être lancée. En savoir plus.
Étapes de validation d’une diffusion approving-processes
Les étapes qui doivent être validées apparaissent dans le tableau de bord de la campagne (via la console de l’interface web). Elles apparaissent également dans la table de tracking des diffusions et dans le tableau de bord des diffusions.
Le statut de l'opération est alors A valider.
Pour chaque diffusion de l'opération, il est possible de valider les traitements suivants :
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Valider le ciblage, le contenu, le budget
Lorsque les options Activer la validation de la cible, Activer la validation du contenu ou Activer la validation du budget sont sélectionnées dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, alors les liens correspondants sont proposés dans le tableau de bord de l'opération pour les diffusions concernées.
note note NOTE La validation du budget n'est disponible que si vous avez activé la validation du ciblage, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements. Le lien proposant la validation du budget ne s'affiche qu'une fois que la cible a été analysée. De plus, ce lien s'affiche en même temps que le lien proposant la validation du ciblage. Lorsque les options Assigner l'édition du contenu ou Validation externe du contenu sont sélectionnées dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, le tableau de bord propose respectivement les liens Contenu disponible et Validation externe du contenu.
La validation du contenu permet d'accéder aux BAT envoyés.
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Valider l'extraction (diffusion courrier)
Lorsque l'option Activer la validation de l'extraction est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, le fichier extrait doit être validé avant que le routeur puisse être notifié.
Un lien Valider le contenu est proposé dans le tableau de bord de l'opération, comme dans l'exemple ci-dessous :
Vous pouvez visualiser un aperçu du fichier d'extraction à partir de la boîte de validation puis accepter ou non la validation.
note note NOTE La prévisualisation du fichier d'extraction porte sur un échantillon de données. Elle ne charge pas l'intégralité du fichier de sortie. -
Valider les diffusions associées
L'option Activer la validation individuelle de chaque diffusion associée est utilisée dans le cas d'une diffusion principale associée à des diffusions secondaires. Par défaut, cette option n'est pas cochée ce qui permet d'effectuer une validation globale au niveau de la diffusion principale. Si cette option est sélectionnée, chaque diffusion devra faire l'objet d'une validation.
Sélection des processus à valider choosing-the-processes-to-be-approved
Les phases de validation sont définies avec le modèle associé à la campagne. Vous devez sélectionner les éléments à valider à partir du modèle et spécifier les opérateurs Adobe Campaign qui seront responsables de ces validations. Pour plus d’informations sur les modèles de campagne, reportez-vous à cette section.
Ces informations peuvent cependant être surchargées au niveau de chaque opération et de chacune des diffusions.
Au niveau de l'opération, cliquez sur l'onglet Edition > Propriétés, puis sur le lien Paramètres avancés de l'opération… et enfin sur le sous-onglet Validations pour accéder à la page de paramétrage du mode de validation des traitements.
Vous pouvez sélectionner et désélectionner les traitements à valider et désigner les opérateurs Adobe Campaign chargés de la validation. Il peut s'agir d'un opérateur individuel, d'un groupe d'opérateurs ou d'une liste d'opérateurs.
Pour désigner une liste d'opérateurs, cliquez sur le lien Editer… situé à droite du champ désignant le premier validant et ajoutez autant d'opérateurs additionnels que nécessaire, comme dans l'exemple ci-dessous :
- Si une liste de validants est définie, un traitement est validé lorsqu’un validant l’accepte. Le lien de validation concerné n’est alors plus proposé dans le tableau de bord. Lorsque l’envoi de notifications est activé et qu’un autre validant clique sur le lien de validation du message de notification, il est alors averti qu’un autre opérateur a déjà validé le traitement.
- Vous pouvez définir un planning de validation pour l'opération, dans la section inférieure de la fenêtre d'édition des validants. Par défaut, les validants ont trois jours à partir de la date de soumission pour valider les traitements. Il est possible de définir un rappel qui sera automatiquement envoyé aux opérateurs concernés avant l'expiration du délai de validation.
- Vous pouvez ajouter des rappels depuis cette section.
Au niveau de chaque diffusion, cliquez sur le bouton Suivi puis sur l'onglet Validations pour visualiser et modifier les dates de validation et de rappel calculées automatiquement.
Validation d’un contenu approving-content
Il est possible de configurer un cycle de validation du contenu. Pour ce faire, sélectionnez l’option Activer la validation du contenu dans la fenêtre des paramètres de validation. Les étapes principales du processus de validation de contenu sont les suivantes :
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Après la création d'une nouvelle diffusion, le responsable de l'opération clique sur le lien Soumettre le contenu, dans le tableau de bord de l'opération, pour lancer le cycle de validation du contenu.
note note NOTE Si vous avez sélectionné, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, l'option Activer l'envoi des BAT (pour une diffusion email) ou Activer l'envoi et la validation des BAT (pour une diffusion courrier), l'envoi des BAT se fait automatiquement. -
Un email de notification est envoyé au responsable du contenu. Celui-ci choisit alors de valider ou non le contenu :
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à partir de l'email de notification :
note note NOTE L'email de notification propose un lien vers les BAT envoyés, et éventuellement vers le rendu du message dans les différents webmails, sous réserve que l'option Deliverability soit active pour cette instance. -
à partir de la console ou de l'interface web, au niveau du tracking des diffusions, du tableau de bord de la diffusion ou du tableau de bord de l'opération :
note note NOTE Ce tableau de bord de la campagne permet de visualiser la liste des BAT envoyés, en cliquant sur le lien Inbox rendering…. Pour afficher leur contenu, cliquez sur l’icône Détail situé à droite de la liste. 
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Un email de notification est envoyé au responsable de la campagne pour l’informer de la validation ou de la non-validation du contenu.
note note NOTE La personne responsable de la campagne peut à tout moment relancer le cycle de validation du contenu. Pour ce faire, cliquez sur le lien de la ligne Statut du contenu du tableau de bord de la campagne (au niveau de la diffusion), puis cliquez sur Réinitialiser la validation du contenu pour la soumettre à nouveau. 
Assigner l’édition du contenu assign-content-editing
Cette option vous permet de définir une personne responsable de l’édition du contenu, par exemple un ou une webmaster. Si l’option Assigner l’édition du contenu est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation, plusieurs étapes de validation sont ajoutées entre la création de la diffusion et la diffusion de l’e-mail de notification à la personne responsable du contenu :
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Après la création d'une nouvelle diffusion, le responsable de l'opération clique sur le lien Soumettre l'édition du contenu, dans le tableau de bord de l'opération, pour lancer le cycle d'édition du contenu.
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Le responsable de l'édition du contenu reçoit un email l'informant de la mise à disposition du contenu.
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Cette personne se connecte à la console, ouvre la diffusion et la modifie via un assistant de modification simplifié lui permettant de modifier l’objet, le contenu HTML et texte, et d’envoyer des BAT.
note note NOTE Si vous avez sélectionné, dans la fenêtre de paramétrage de la validation des traitements, l'option Activer l'envoi des BAT (pour une diffusion email) ou Activer l'envoi et la validation des BAT (pour une diffusion courrier), l'envoi des BAT se fait automatiquement. -
Lorsqu'il a terminé l'édition du contenu de la diffusion, le responsable de l'édition du contenu peut mettre le contenu à disposition.
Pour cela, il peut :
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cliquer sur le lien Contenu disponible à partir de la console Adobe Campaign.
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cliquer sur le lien proposé dans le message de notification puis valider la mise à disposition du contenu.
L'opérateur peut ajouter un commentaire avant de soumettre le contenu au responsable de l'opération.
Le message de notification permet au réviseur de valider ou refuser le contenu qui lui a été soumis.
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Validation externe du contenu external-content-approval
Cette option permet de définir une personne externe chargée de la validation du rendu des diffusions, comme la cohérence dans la communication de la marque, les tarifs, etc. Lorsque l’option Validation externe du contenu est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage de la validation, plusieurs étapes de validation sont ajoutées entre la validation du contenu et l’envoi de la notification à la personne responsable de la campagne :
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Le responsable externe du contenu reçoit un email de notification l'informant que le contenu a été validé et que la validation externe doit être effectuée.
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L'email de notification propose des liens vers les BAT envoyés, lui permettant de visualiser le rendu de la diffusion, et un bouton pour valider ou refuser le contenu de la diffusion.
note note NOTE Ces liens ne sont disponibles que si un ou plusieurs BAT ont été envoyés. Si ce n'est pas le cas, vous devez accéder à la console ou l'interface web pour visualiser le rendu de la diffusion. 
Validation d’un fichier d’extraction approving-an-extraction-file
Pour les diffusions offline, Adobe Campaign génère un fichier d'extraction qui, selon le paramétrage, est transmis au routeur. Le contenu du fichier dépend du modèle d'export utilisé.
Une fois le contenu, le ciblage et le budget validés, la diffusion passe à l'état Extraction en attente, en attendant le lancement du workflow d'extraction pour les opérations.
A la date de la demande d'extraction, le fichier d'extraction est créé et la diffusion passe à l'état Fichier à valider.
Vous pouvez visualiser le contenu du fichier extrait (en cliquant sur son nom), le valider, ou, au besoin, modifier le format et relancer l'extraction, via les liens proposés dans le tableau de bord.
Une fois le fichier validé, vous pouvez envoyer l’e-mail de notification au routeur. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la section Démarrage d’une diffusion hors ligne.