Vérifier et corriger les formulaires convertis

Dernière mise à jour : 12 juillet 2024

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Automated Forms Conversion service (AFCS) AEM Forms identifie les champs, le contenu et la disposition du document PDF d’entrée, puis le convertit en un formulaire adaptatif. Le formulaire adaptatif de sortie peut avoir quelques champs manquants ou mal convertis. Vous pouvez utiliser l’éditeur de vérification et de correction pour améliorer les champs identifiés et générer à nouveau le formulaire adaptatif pour vous rapprocher du résultat escompté. Après la première conversion, vous pouvez ouvrir le document PDF d’entrée dans l’éditeur pour :

  • Afficher tous les champs et contenus identifiés lors de la conversion
  • Identifier les champs et le contenu non pris en compte lors de la conversion
  • Vérifier le type d’un champ et le modifier, le cas échéant
  • Vérifier les tableaux identifiés, redimensionner les colonnes et modifier le contenu des cellules
  • Supprimer les champs mal identifiés

Après avoir apporté les modifications requises, renvoyez les formulaires PDF au service de conversion. En cas de conversion réussie, les actifs mis à jour, y compris le formulaire adaptatif et le schéma, sont téléchargés sur votre instance AEM Forms. Vous pouvez répéter l’opération jusqu’à obtenir le résultat souhaité.

Vous avez besoin de Google Chrome, Mozilla FireFox ou Microsoft Edge pour utiliser l’éditeur de vérification et de correction. L’éditeur ne prend pas en charge Internet Explorer.

Bienvenue dans l’éditeur de vérification et de correction

L’éditeur de vérification et de correction dispose d’une interface conviviale. Elle inclut les fonctionnalités suivantes :

  • Explorateur de contenu : vous pouvez utiliser l’explorateur de contenu pour déplacer un élément grâce à la fonctionnalité glisser-déposer. Vous pouvez par exemple déplacer un tableau avant une zone de texte. L’ordre de tabulation du formulaire adaptatif de sortie est alors modifié.

  • Explorateur de propriétés : il affiche les propriétés d’un champ sélectionné. Vous pouvez également modifier les propriétés.

  • Barre d’outils : la barre d’outils se trouve en haut de l’éditeur. Elle inclut des outils d’ajout, de modification, de fusion, de dissociation et de suppression des champs.

  • Ouvrir les propriétés : l’option permettant d’ouvrir les propriétés apparaît lorsque vous appuyez sur l’icône . Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir les propriétés du formulaire et afficher des options supplémentaires.

  • Bouton de filtrage : le bouton de filtrage se trouve en haut de l’éditeur. Il vous permet de filtrer les champs pour afficher uniquement certains textes, champs, groupes de choix ou panneaux ou bien tous les composants.

  • Bouton Save (Enregistrer) : le bouton Save (Enregistrer) se trouve dans le coin supérieur droit de l’éditeur. Vous pouvez également utiliser la flèche en regard du bouton Save (Enregistrer) pour afficher l’option de conversion du formulaire.

  • Formulaire PDF : l’éditeur affiche le document PDF source et y incruste les champs identifiés. Vous pouvez utiliser les outils de la barre d’outils pour modifier les champs.

  • Pages : un formulaire source peut comporter plusieurs pages. Un bouton est disponible dans le coin supérieur droit de l’éditeur pour naviguer entre les pages.

Vérifier et corriger l’interface utilisateur

A. Explorateur de contenu B. Explorateur de propriétés C. Barre d’outils D. Bouton Propriétés E. Bouton de filtrage F. Bouton Save (Enregistrer) G. Formulaire PDF sur lequel ont été incrustés les champs identifiés

Une fois la première conversion effectuée, le service de conversion incruste les champs et composants identifiés dans le document PDF source. Ces champs ou composants sont de type texte, champ, panneau, groupe de choix et tableau :

  • Texte : texte brut dans le document PDF source. Par exemple, le texte de la demande de prêt dans l’image ci-dessus.

  • Champ : libellé d’icône ou de texte associé à une zone Valeur ou de saisie. Par exemple, le nom du premier champ dans l’image ci-dessus. Il comporte un libellé de texte et une zone de saisie. Un champ prend en charge les types de données suivants : texte, données numériques, liste déroulante, date, courrier électronique, numéro de téléphone, signature, devise et mot de passe.

  • Panneau : collection logique de contenu et de composants. Par exemple, les données personnelles des panneaux Person 1 (Personne 1) et Person 2 (Personne 2) dans l’image ci-dessus.

  • Groupe de choix : texte associé à des options à choix multiples : case à cocher et bouton radio. Par exemple, l’état civil et le client existant dans l’image ci-dessus.
    En fonction de la légende du groupe de choix et de ses options à choix multiples, le service de conversion convertit automatiquement un groupe de choix en un bouton radio à sélection unique ou en une case à cocher à sélections multiples. Par exemple, si la légende du groupe de choix indique Sélectionnez l’option appropriée ou que les options à choix multiples ne vous permettent de sélectionner qu’une seule option, Oui ou Non, le service de conversion convertit automatiquement le groupe de choix en un bouton radio à sélection unique. De même, si la légende du groupe de choix indique Sélectionnez toutes les options applicables ou Sélectionnez plusieurs options ou que les options à choix multiples vous permettent de sélectionner plusieurs options, le service de conversion convertit automatiquement le groupe de choix en une case à cocher à sélections multiples.

  • Tableau : tableau en 2D contenant des informations représentées sous forme de colonnes et de lignes. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes dans un tableau.

Commencer à vérifier une conversion

Une fois la première conversion effectuée, le service de conversion incruste les champs et composants identifiés dans le document PDF source. Vous pouvez améliorer les champs identifiés et générer à nouveau le formulaire adaptatif pour vous rapprocher du résultat escompté. Vous ne pouvez commencer à vérifier une conversion qu’une fois la première conversion effectuée.

Avant de commencer

  • L’éditeur de vérification et de correction ne prend pas en charge les fragments. N’utilisez pas l’éditeur pour examiner les conversions pour lesquelles l’option Extract Fragment (Extraire les fragments) était activée au cours des conversions. Vous pouvez utiliser l’éditeur de formulaire adaptatif pour de telles conversions.

  • Il est impossible d’annuler une action dans l’éditeur de vérification et de correction. Ne cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) que pour enregistrer définitivement les modifications.

Démarrer la vérification

Pour commencer à vérifier les conversions, sélectionnez le document PDF source utilisé pour la conversion, puis sélectionnez et appuyez sur Review Conversions (Vérifier les conversions). L’éditeur de vérification et de correction s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez commencer à vérifier les conversions. Effectuez les vérifications de base suivantes avant de commencer à résoudre tout autre problème :

  1. Vérifiez le type de tous les champs  : le service de conversion peut parfois attribuer un type incorrect à un champ. Par exemple, le champ « téléphone mobile » s’est vu attribuer le type « texte » au lieu du type « téléphone ». Vous pouvez survoler un champ pour en connaître le type.

    Pour modifier le type d’un champ, sélectionnez-le, ouvrez l’explorateur de propriétés, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Type, puis appuyez sur Save (Enregistrer). Le type sera alors modifié.

  2. Supprimez les panneaux supplémentaires  : le service de conversion peut générer des panneaux supplémentaires. Par exemple, un sous-panneau supplémentaire est inclus dans le panneau parent, un espace vide est converti en panneau, une case à cocher est convertie en panneau. Examinez les bordures de tous les panneaux et supprimez les panneaux supplémentaires. Vous pouvez utiliser le bouton de filtrage ou l’explorateur de contenu pour afficher tous les panneaux.

    Vous pouvez supprimer ou dissocier un panneau pour le retirer. Si vous utilisez l’option de suppression, les composants ou champs enfants du panneau sont également supprimés :

    • Pour supprimer un panneau, sélectionnez-le, puis appuyez sur l’icône de suppression dans la barre d’outils. Dans la boîte de dialogue de confirmation, appuyez sur Confirm (Confirmer). Appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

    • Pour dissocier un panneau, sélectionnez-le, puis appuyez sur l’icône de dissociation dans la barre d’outils. Le panneau est dissocié et les champs enfants du panneau dissocié sont ajustés au champ parent. Appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

  3. Créez des groupes logiques de texte  : confirmez l’exhaustivité et l’exactitude des textes identifiés. Vérifiez également que les textes sont placés de manière logique dans des panneaux ou des groupes corrects. Par exemple, dans une mise en page à plusieurs colonnes, les textes d’un groupe logique sont placés dans un groupe distinct.

    • Pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude du texte, utilisez le bouton de filtrage pour afficher uniquement le texte, cliquez sur chaque texte et validez. Corrigez les éventuelles fautes d’orthographe, de frappe ou de grammaire.

    • Pour ajouter du texte au formulaire, appuyez sur le bouton +, puis sur Text (Texte). Dessinez la zone de texte, ouvrez l’explorateur de propriétés et saisissez le texte à ajouter au champ Contenu.

  4. Vérifiez les tableaux : assurez-vous que toutes les bordures du tableau sont identifiées. Vérifiez également que le contenu des cellules est correctement identifié.

    • Pour identifier les bordures manquantes, utilisez l’option Add Column (Ajouter une colonne) ou Add Row (Ajouter une ligne).

    • Pour supprimer les bordures supplémentaires, utilisez l’option Delete Column (Supprimer la colonne) ou Delete Row (Supprimer la ligne).

Après avoir apporté les modifications requises, appuyez sur le bouton Save & Convert (Enregistrer et convertir) pour renvoyer les formulaires PDF au service de conversion. Chaque champ est converti en un composant de champ adaptatif correspondant. Après la conversion, les actifs mis à jour, y compris le formulaire adaptatif et le schéma, sont téléchargés sur votre instance AEM Forms. Selon la complexité du formulaire, la conversion peut prendre un certain temps.

Enregistrer et convertir

Après avoir effectué les vérifications de base, vous pouvez vérifier le formulaire afin de résoudre les problèmes spécifiques à votre entreprise. Ces problèmes peuvent notamment être liés à l’ajout de champs manquants. Vous pouvez consulter la section Utiliser les outils de l’éditeur de vérification et de correction pour découvrir tous les outils que propose l’éditeur pour résoudre ce type de problèmes.

Vous pouvez également apprendre à reconnaître les problèmes récurrents et les signaler à Adobe. Utilisez l’éditeur de vérification et de correction jusqu’à obtenir le résultat escompté.

Utiliser les outils de l’éditeur de vérification et de correction

Avec l’éditeur de vérification et de correction, vous pouvez :

Ajouter un composant au formulaire

Le service de conversion peut ne pas identifier certains composants du formulaire imprimé. Par exemple, le composant Date of birth (Date de naissance) d’un formulaire n’est pas identifié lors de la conversion. Vous pouvez utiliser l’outil  + pour aider à identifier ces composants. L’outil vous permet d’ajouter du texte, un champ, un groupe de choix, un tableau et des composants de panneau.

Pour ajouter un composant au formulaire, appuyez sur  +, puis sur Field (Champ). Dessinez une zone de texte recouvrant le libellé et la zone de saisie du champ. Par exemple, dans l’image fournie à titre d’exemple ci-dessus, le composant Field (Champ) est utilisé pour ajouter au formulaire le libellé Date of birth (Date de naissance) et le champ Valeur situé dessous. Lorsque vous dessinez la zone de texte, le service de conversion identifie le type de champ. Si nécessaire, vous pouvez modifier le type de champ depuis l’explorateur de propriétés. Après avoir créé le composant, ouvrez l’explorateur de propriétés et définissez les propriétés du composant.

Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications ou sur Save & Convert (Enregistrer et convertir) pour renvoyer les formulaires PDF au service de conversion.

Ajouter ou modifier un tableau

La conversion peut ne pas identifier certaines cellules, bordures ou données d’une cellule de tableau. Par exemple, une ligne d’un tableau n’est pas identifiée. Vous pouvez utiliser l’éditeur de vérification et de correction pour identifier ces éléments. Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans un tableau :

  • Pour sélectionner un tableau, cliquez sur n’importe quelle cellule du tableau.

  • Cliquez deux fois sur une cellule pour en modifier les propriétés (nom, titre, type, etc.). Vous pouvez également cliquer deux fois sur la cellule pour en modifier le contenu, marquer un champ requis et sélectionner d’autres propriétés.

  • Pour ajouter un nouveau tableau ou identifier un tableau non identifié dans le formulaire, utilisez l’outil  +.

  • Pour redimensionner les cellules ou les lignes d’un tableau, cliquez dans une zone vide du tableau, survolez la bordure de la ligne ou de la colonne et cliquez dessus pour la déplacer lorsque le pointeur du curseur change. Après le redimensionnement, cliquez sur Done (Terminé) pour valider les modifications. Pour annuler les modifications, appuyez sur la touche Échap.

  • Pour ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes, sélectionnez une cellule dans la ligne du tableau, puis sélectionnez l’option Add Row (Ajouter une ligne), Add Column (Ajouter une colonne), Delete Row (Supprimer une ligne) ou Delete Column (Supprimer une colonne) dans le menu .

  • Pour fractionner une cellule d’un tableau, sélectionnez l’option Split Vertical (Fractionner verticalement) ou Split Horizontal (Fractionner horizontalement) dans le menu .

  • Pour fusionner plusieurs cellules d’un tableau, sélectionnez les cellules à fusionner, puis l’option Merge Cells (Fusionner les cellules) dans le menu .