Descubra 3 casos de uso prácticos para utilizar listas inteligentes y funciones asociadas para auditar la calidad de los datos, monitorizar el rendimiento de las campañas y medir el crecimiento de la base de datos. En este artículo, se ofrecen demostraciones de vídeo paso a paso y sugerencias de expertos compartidas por un cliente Campeón.

Se describe además cómo los administradores de Adobe Marketo Engage pueden aprovechar las listas inteligentes para diversas necesidades de creación de informes utilizando suscripciones, vistas y columnas personalizadas. Siga atentamente las explicaciones de los escenarios comerciales comunes en los que he utilizado estas funciones. Vea los vídeos donde se muestra cómo implementar cada caso de uso paso a paso en Marketo Engage y no dude en compartir mis consejos y trucos.

Caso de uso 1: Auditar la calidad de los datos con suscripciones a listas inteligentes e informes

En Operaciones de marketing, hay muchos casos en los que es preferible ser proactivos a reactivos. Por ejemplo, supongamos que desea monitorizar y auditar la calidad de los datos de forma proactiva, por ejemplo, los MQL a los que les falta un valor de fuente o los registros de una campaña de marketing a los que les falta un valor de país. Otro ejemplo sería la revisión proactiva de informes sobre el rendimiento de las campañas con partes interesadas que no sean usuarios de marketing en Marketo Engage.

En Marketo Engage, puede utilizar Suscripciones de informes y listas inteligentes para que aparezcan los datos y los informes correctos directamente en la bandeja de entrada del correo electrónico. Incluso puede enviarlos a un canal de Slack específico para ayudarle con la administración proactiva de los datos.

A la hora de elegir entre un informe y una lista inteligente, tenga en cuenta algunas consideraciones clave:

• Un informe es un formato estructurado y predefinido que proporciona métricas específicas. Por ejemplo, Rendimiento de correos electrónicos, Rendimiento de programas y Rendimiento de personas. Una suscripción al informe funciona mejor cuando desea ver métricas específicas definidas por Marketo Engage.
• Una lista inteligente es simplemente una lista de todos los registros que cumplen los criterios definidos. No hay métricas, pero puede personalizarse de manera ilimitada. Una suscripción a listas inteligentes funciona mejor cuando lo único que necesita ver es una lista de registros que cumplen un determinado criterio.

Vamos a ver el vídeo para demostrar cómo se puede auditar la calidad de los datos configurando las suscripciones a informes y listas inteligentes.

Ahora ya dispone de los conocimientos necesarios sobre cuándo y cómo utilizar las suscripciones a listas inteligentes e informes. La elección entre suscripciones a listas inteligentes e informes dependerá del objetivo de los informes. En la siguiente sección, compartiré más casos de uso en los que pueden ser útiles las listas inteligentes.

Caso de uso 2: Identificar y solucionar problemas de campos de datos con la vista de lista inteligentes

Supongamos que el equipo de marketing desea ejecutar una campaña y le han pedido que identifique un público específico con Marketo Engage. Lamentablemente, hay varios campos que podría utilizar para crear el público, pero no sabe cuáles contienen los datos correctos. Por ejemplo, la mayoría de las instancias tienen varios campos "país", pero normalmente solo unos pocos se actualizan de forma activa.

En este escenario es donde entran en juego las listas inteligentes y las vistas de listas inteligentes. Al crear el público en una lista inteligente y, a continuación, utilizar una vista para comparar todas las opciones de campo posibles, puede investigar e identificar fácilmente qué campos contienen los datos que necesita.

Las vistas de listas inteligentes también se pueden utilizar para diagnosticar problemas en los procesos operativos. Por ejemplo, si desea comprender por qué un determinado grupo de registros no recibe un correo electrónico, una vista de lista inteligente puede ayudarle a ver varios valores de campo relevantes de un solo vistazo.

En el siguiente vídeo, se describe paso a paso la creación y la implementación de una vista de lista inteligente para identificar campos o solucionar problemas con valores de datos.

Es posible que desee guardar una vista de lista inteligente como su propia opción aparte, para hacer referencia a ella en el futuro para comprobar sus datos.

Caso de uso 3: Medir el crecimiento de la base de datos segmentando los Informes de rendimiento de personas con listas inteligentes

Una necesidad habitual de los administradores de Marketo Engage durante la creación de informes es medir el crecimiento de su base de datos con el tiempo. El Informe de rendimiento de personas es el informe básico que responde a preguntas comerciales, como la cantidad de personas que ha añadido a la base de datos en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, si desea fragmentar aún más la base de datos utilizando un determinado criterio (por ejemplo, por país o estado del ciclo de vida de MQL), existen varias opciones en Marketo Engage:

1. La opción más fácil y rápida es la función de navegación por jerarquía, que permite agrupar los registros por un determinado campo.
2. En Configuración, también puede usar la función Agrupar personas por para agrupar registros por un determinado campo.
3. O bien, si tiene criterios más complejos, puede generar listas inteligentes y, a continuación, utilizar Columnas personalizadas para incorporar esas divisiones en el Informe de rendimiento de personas. Por ejemplo, puede crear listas inteligentes que muestren el Estado del ciclo de vida por región o la Puntuación del posible cliente y el Tiempo empleado en la prueba gratuita.

En el siguiente vídeo, exploraremos cómo fragmentar un Informe de rendimiento de personas o, más específicamente, cómo crear listas inteligentes para utilizarlas como columnas personalizadas.

En general, una lista inteligente es una forma muy práctica de fragmentar adicionalmente los datos de la base de datos. Me gusta combinarlas con el Informe de rendimiento de personas para el análisis de tendencias por cohorte.

Puntos clave

Con esto, finalizamos este artículo sobre la creación de informes con listas inteligentes. Considero que las listas inteligentes son una herramienta indispensable en las operaciones diarias de los administradores de Marketo Engage. Con las listas inteligentes, puede:

• Obtener más información sobre las personas en su base de datos durante el mantenimiento estándar de Marketo Engage.
• Aumentar la precisión de sus informes al emparejarlos con funciones asociadas como Navegación por jerarquía, Agrupar por campo y Columnas personalizadas.
• Extraer la información correcta exactamente cuando usted o las partes interesadas la necesiten, mediante suscripciones, para tomar decisiones fundamentadas.

Espero que estos 3 casos de uso le hayan resultado útiles y que pueda empezar a crear ya informes.