Agregar campos calculados con el diseñador de formularios
Puede agregar un campo personalizado calculado que utilice datos existentes para generar datos nuevos cuando el formulario personalizado se adjunte a un objeto.
Un campo personalizado calculado puede contener:
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Una sencilla referencia a un único campo integrado.
note info INFO Ejemplo: Para calcular los ingresos generados por proyectos y tareas, puede crear un campo personalizado calculado que contenga el campo integrado Ingresos reales. Cuando alguien adjunta el formulario personalizado a un proyecto o tarea, los ingresos del proyecto o tarea se muestran en el campo. -
Expresión que hace referencia a uno o varios campos. Pueden ser campos personalizados, otros campos personalizados calculados y campos integrados.
note info INFO Ejemplo: Para calcular el beneficio generado por proyectos y tareas, puede crear un campo personalizado calculado denominado Beneficio que contenga una expresión matemática que reste costos de los ingresos. Para ello, se puede utilizar la expresión matemática SUB (subtract) con los campos integrados de Workfront Coste real e Ingresos reales. En los pasos siguientes, puede ver cómo se puede llevar a cabo este ejemplo.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué configuraciones de plan, tipo de licencia o nivel de acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Reutilizar un campo personalizado calculado existente en un formulario personalizado
Puede utilizar el mismo campo personalizado calculado en formularios personalizados que pertenezcan a objetos diferentes. Por ejemplo, puede utilizar el campo calculado Beneficio que ha creado para el formulario personalizado del proyecto en un formulario personalizado de tarea.
Cuando se utiliza un campo personalizado calculado existente, el cálculo no se transfiere al nuevo formulario. Debe volver a agregar el cálculo, en el mismo campo, en el nuevo formulario personalizado.
También puede tener un cálculo diferente para el mismo campo, en el nuevo formulario. Mantener el mismo nombre para el campo personalizado calculado garantiza la coherencia y la cohesión en la convención de nombres.
- Después de guardar un objeto en el que haya editado los datos en un formulario personalizado adjunto, haga clic en el icono Más
- Seleccione la opción Recalcular expresiones personalizadas al editar objetos de forma masiva.
- Seleccione la opción Actualizar cálculos anteriores al editar un campo personalizado calculado en un formulario personalizado.
Para reutilizar un campo personalizado calculado existente:
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Haga clic en Menú principal icono
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Clic Forms personalizado en el panel izquierdo.
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Clic Nuevo formulario personalizado.
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Seleccione a qué tipos de objetos desea adjuntar el formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Continuar.
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En la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en Biblioteca de campos.
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Utilice el cuadro de búsqueda o expanda Calculado para localizar el campo calculado que necesita y, a continuación, arrastre el campo hasta el lugar en el que desea que aparezca en el formulario personalizado.
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(Opcional) Repita el paso anterior para agregar otros campos.
note note NOTE Puede agregar hasta 500 campos y widgets en un solo formulario personalizado. Sin embargo, puede producirse una degradación del rendimiento cuando existen más de 100 en un formulario, según su complejidad. Algunos ejemplos de formularios complejos son formularios con parámetros en cascada, campos de datos personalizados calculados y varias opciones de valor en un único campo. -
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.
o
Clic Guardar y cerrar.
Añadir un nuevo campo calculado
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Haga clic en Menú principal icono
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Clic Forms personalizado en el panel izquierdo.
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Clic Nuevo formulario personalizado.
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Seleccione a qué tipos de objetos desea adjuntar el formulario personalizado y, a continuación, haga clic en Continuar.
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En el lado izquierdo de la pantalla, busque Calculado y arrástrela a una sección del lienzo.
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En el lado derecho de la pantalla, configure las opciones disponibles para el tipo de campo personalizado que está agregando:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Etiqueta Escriba una etiqueta para el campo. Esto es lo que los usuarios verán cuando usen el formulario personalizado. El campo Nombre Workfront hace referencia a, que rellena automáticamente, en los informes. Instrucciones De forma predeterminada, la fórmula que cree para el campo se almacena aquí. Puede agregar texto para proporcionar información adicional sobre el campo y la fórmula que contiene. Esto puede resultar útil de dos maneras:
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Como recordatorio de qué es la fórmula y cómo funciona. Esto resulta especialmente útil si planea utilizar este campo personalizado calculado en varios formularios.
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Como información de objeto, los usuarios pueden ver cuando pasan el ratón por encima del campo. Aquí puede agregar el texto que desee que vea en la información del objeto.
Si no desea que vean la fórmula en la información del objeto, lo que puede resultar confuso para ellos, puede ocultarla.
Formato El formato en el que desea que se almacenen y muestren los resultados del campo.
Si el campo se va a utilizar en cálculos matemáticos, utilice siempre un Número o una Moneda formato. Al seleccionar Número o Moneda, el sistema trunca automáticamente los números que comienzan por 0.
IMPORTANTE: Antes de elegir un formato, tenga en cuenta el formato correcto para el nuevo campo. El campo de formato no se puede editar después de guardar el formulario personalizado. Y seleccionar el formato incorrecto podría afectar a futuros cálculos y valores acumulados en las agrupaciones de informes y listas.
NOTA: Los campos calculados con un formato de moneda no deben incluir comillas. (Por ejemplo, use 800,00 y no "800,00"). El uso de comillas puede tener consecuencias inesperadas debido a los matices del formato de idioma para los tipos de moneda.
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En el Cálculo , empiece a crear el cálculo:
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Clic Maximizar para abrir el Editor de cálculos y generar el cálculo.
Un cálculo suele comenzar con una expresión, seguida de paréntesis que contienen los campos a los que se desea hacer referencia cuando se adjunta el formulario personalizado a un objeto.Cada campo debe estar comprendido entre llaves. Cuando empiece a escribir el nombre de un campo, el sistema realiza sugerencias y puede seleccionar una para insertarla en el cálculo.
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Haga clic en el cuadro de texto grande y luego haga clic en Expresiones y Campos que están disponibles para añadirlas al cálculo.
También puede empezar a escribir una expresión o campo en el cuadro de texto grande y, a continuación, seleccionarlo cuando se muestre. Cada elemento se muestra con una "F" para el campo o una "E" para la expresión.
Si escribe un paréntesis de apertura, el paréntesis de cierre se agrega automáticamente.
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Clic Minimizar cuando haya terminado de crear el cálculo para el campo personalizado calculado.
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(Opcional) Utilice cualquiera de las siguientes opciones para configurar aún más el campo personalizado calculado:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Agregar lógica Puede agregar Lógica de visualización para determinar si el campo calculado se muestra, en función de al menos una opción que realice un usuario en un campo de opción múltiple anterior (Lista desplegable, Casillas de verificación o Botones de opción) al rellenar el formulario.
Esto solo está disponible cuando al menos una casilla de verificación, un botón de opción o un campo desplegable preceden al campo personalizado calculado en el formulario.
La lógica de omisión no está disponible para los campos personalizados calculados.
Actualizar cálculos anteriores Cuando esté editando un campo personalizado calculado existente, puede seleccionar esta opción para almacenar en déclencheur una actualización en el cálculo al guardar el formulario personalizado. Esto solo ocurre una vez al guardar el formulario personalizado. La opción vuelve a su estado deshabilitado después de hacerlo. Mostrar fórmula en las instrucciones Deje esta opción habilitada si desea que los usuarios que rellenan el formulario personalizado vean la fórmula del campo cuando pasan el ratón por encima del campo. Para obtener más información, consulte la información sobre Instrucciones anteriormente en esta tabla. -
Para guardar los cambios, haga clic en Aplicar y pase a otra sección para seguir creando el formulario.
o
Clic Guardar y cerrar.
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