Instalar y configurar Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para su equipo de ventas. Esta es la instrucción paso a paso de cómo instalarla y configurarla en Microsoft Dynamics 2011 local.
Importar solución import-solution
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Iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en Configuración en el menú inferior izquierdo.
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Seleccione Soluciones en el árbol.
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Haga clic en Importar (
note NOTE Ya debería tener instalada y configurada la solución de Marketo antes de continuar. -
Haga clic en Examinar. Seleccione la solución Marketo Sales Insight que descargó. Haga clic en Next.
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Compruebe los detalles de la solución y haga clic en Siguiente.
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Asegúrese de que la opción SDK message esté seleccionada. Haga clic en Next.
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Ahora espere a que finalice la importación.
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Haga clic en Cerrar.
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Marketo Sales Insight aparecerá ahora en la lista de soluciones. ¡Yay!
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Seleccione Marketo Sales Insight y haga clic en Publicar todas las personalizaciones (
Conectar Marketo y Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
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Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.
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En la sección Sales Insight, haga clic en Editar configuración de API.
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Copie Marketo Host, API URL y API User Id para usarlos en un paso posterior. Escribe una clave secreta de API de tu elección y haz clic en Guardar.
note caution CAUTION No use el signo & en la clave secreta de la API. 
note NOTE Los campos siguientes se deben sincronizar con Marketo para que tanto el posible cliente como el contacto funcionen para Sales Insight: - Prioridad
- Urgencia
- Puntaje relativo
Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice este procedimiento. -
Vuelva a Dynamics y seleccione Configuración.
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Seleccione Configuración de la API de Marketo en el árbol.
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Haga clic en Configuración predeterminada.
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Escriba la información que tomó de Marketo anteriormente.
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Haga clic en Guardar.
Definir acceso de usuario set-user-access
Configure los roles de usuario para que determinados usuarios tengan acceso a Sales Insight.
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Seleccione Configuración.
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Seleccione Administración en el árbol.
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Haga clic en Usuarios.
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Seleccione a los usuarios a los que desea conceder acceso y haga clic en Administrar roles.
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Seleccione el rol de Marketo Sales Insight y haga clic en Aceptar.
Todos los usuarios que tengan acceso a ahora podrán ver la sección de insight de ventas en la vista de detalles del posible cliente/contacto.
