Instalar y configurar Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para su equipo de ventas. Esta es la instrucción paso a paso de cómo instalarla y configurarla en Microsoft Dynamics 2011 local.
Importar solución import-solution
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Iniciar sesión en Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en Configuración en el menú inferior izquierdo.
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Seleccione Soluciones en el árbol.
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Haga clic en Importar (
note note NOTE Ya debería tener instalada y configurada la solución de Marketo antes de continuar. -
Haga clic en Examinar. Seleccione la solución Marketo Sales Insight que descargó. Haga clic en Siguiente.
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Compruebe los detalles de la solución y haga clic en Siguiente.
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Asegúrese de que la opción SDK message esté seleccionada. Haga clic en Siguiente.
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Ahora espere a que finalice la importación.
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Haga clic en Cerrar.
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Marketo Sales Insight aparecerá ahora en la lista de soluciones. ¡Yay!
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Seleccione Marketo Sales Insight y haga clic en Publicar todas las personalizaciones (
Conectar Marketo y Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
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Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.
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En la sección Sales Insight, haga clic en Editar configuración de API.
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Copie Marketo Host, API URL y API User Id para usarlos en un paso posterior. Escribe una clave secreta de API de tu elección y haz clic en Guardar.
note caution CAUTION No use el signo & en la clave secreta de la API. 
note note NOTE Los campos siguientes se deben sincronizar con Marketo para que tanto el posible cliente como el contacto funcionen para Sales Insight: - Prioridad
- Urgencia
- Puntaje relativo
Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice este procedimiento. -
Vuelva a Dynamics y seleccione Configuración.
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Seleccione Configuración de la API de Marketo en el árbol.
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Haga clic en Configuración predeterminada.
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Escriba la información que tomó de Marketo anteriormente.
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Haga clic en Guardar.
Definir acceso de usuario set-user-access
Configure los roles de usuario para que determinados usuarios tengan acceso a Sales Insight.
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Seleccione Configuración.
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Seleccione Administración en el árbol.
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Haga clic en Usuarios.
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Seleccione a los usuarios a los que desea conceder acceso y haga clic en Administrar roles.
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Seleccione el rol de Marketo Sales Insight y haga clic en Aceptar.
¡Y eso es todo! Todos los usuarios que tengan acceso ahora podrán ver la sección de insight de ventas en la vista de detalles del posible cliente/contacto.
Enhorabuena. Ahora ha liberado el poder de Marketo Sales Insight.