Registro de respuestas (SFDC) reply-logging-sfdc
Sales Connect le ofrece la posibilidad de registrar automáticamente las respuestas de sus posibles clientes en Salesforce. La estructura que le permite hacerlo se basa en nuestro seguimiento de respuestas por correo electrónico. Si podemos rastrear la respuesta de un posible cliente, podemos registrar esa respuesta en Salesforce.
Requisitos requirements
- Debe registrar correos electrónicos mediante el registro de API
- Debe poder rastrear una respuesta
- Debe estar conectado con Salesforce
- Debe tener Salesforce llamadas a la API disponibles
Habilitar registro de respuestas enable-reply-logging
-
Para habilitar el registro de respuestas, puede ir a la página de configuración de Salesforce. Una vez que el registro de API esté desactivado, verá la opción de comprobar Respuestas al registro.
note note NOTE El registro de respuestas sigue las mismas reglas que tiene para registrar los correos electrónicos enviados. Esto incluye cómo se registran los correos electrónicos, a posibles clientes y contactos, cuando hay un registro duplicado, si no se encuentran registros coincidentes.
Estableciendo tipo para responder en Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
Es importante obtener datos significativos de los informes de Salesforce. Tener la capacidad de que el campo Tipo se rellene como "Respuesta" le permite obtener esos datos en los informes. Asociarse con su Salesforce admin para obtener esta configuración.
-
Vaya a Configuración > Personalizar > Actividades > Campos de tarea.
-
Haga clic en Tipo.
-
En Valores de lista de selección de tipo de tarea, haga clic en Nuevo.
-
Escriba "Responder" en el cuadro vacío. Asegúrese de poner en mayúscula la "R" y hacer clic en Guardar.
note note NOTE No es necesario seleccionar un valor por defecto en la lista de selección Tipo. Sales Connect verá que este tipo de actividad está disponible en su instancia de Salesforce y rellenará el campo de tarea en las actividades entrantes según corresponda.