Sincronización de SFDC: combinación de un posible cliente/contacto/persona sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person
A veces es mejor simplemente enumerar las reglas. Aquí vamos:
- Cuando combina dos posibles clientes en Salesforce, la sincronización normal indica a Marketo y los posibles clientes se combinan automáticamente como personas en Marketo.
- Al combinar dos personas en Marketo, se invoca el mismo proceso que al combinarlas como posibles clientes en Salesforce. Sigue funcionando automáticamente.
- Combinar un posible cliente (persona) en un contacto funciona de la misma manera. Termina con un solo contacto en ambos lados.
- Al combinar, se suma la puntuación predeterminada.
NOTE
La combinación de 3 posibles clientes (personas) con puntuaciones de 10 cada una dará como resultado 1 posible cliente (persona) con una puntuación de 30.
- Los valores de campo que entran en conflicto se toman del "registro ganador". (Registro = el posible cliente o contacto resultante)
- Si el "registro perdedor" (el que está desapareciendo) tenía un valor y el registro ganador no tiene ninguno, mantendremos el registro perdedor. En otras palabras, "Algún valor es mejor que ningún valor".
- Se combinan todos los elementos del registro de actividad.
NOTE
Análisis profundo para obtener más información sobre la combinación de personas en Marketo.
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