Buscar y combinar personas duplicadas find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engage anula la duplicación automáticamente cuando nuevas personas entran en el sistema. Sin embargo, es posible que su CRM haya enviado inicialmente duplicados. A continuación se indica cómo combinarlos.
Buscar duplicados find-duplicates
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Vaya al área Base de datos.
note caution CAUTION La combinación de personas en Marketo puede no funcionar si usa una cuenta de persona de Salesforce. Combine los registros de Salesforce, si es posible. -
Seleccione la lista inteligente del sistema Posibles duplicados y haga clic en la ficha Personas.
note note NOTE También puede Buscar personas duplicadas con lógica personalizada.
Combinar personas manualmente merge-people-manually
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Para seleccionar los duplicados, mantenga presionada la tecla Ctrl o Cmd y haga clic en Combinar personas.
note tip TIP Puede tener dos o más duplicados para la misma persona: selecciónelos todos a la vez. -
Aparecen los valores entre registros que no coinciden. Seleccione el valor que desea conservar para cada campo. Haga clic en Combinar cuando haya terminado. Si no desea ninguno de los dos valores, puede marcar Personalizado e introducir un valor de su elección.
note note NOTE -
A diferencia de Salesforce, al combinar personas en Marketo, sus puntuaciones son no sumadas. Seleccione los valores que desea conservar.
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Al combinar personas manualmente, la primera persona seleccionada será la "ganadora". Por lo tanto, en la pestaña Personas, si combina los ID de registro 198 y 199 y hace clic primero en 199, 199 será el ID de registro de las personas combinadas. Esto también se aplica si se combinan más de dos registros.
note tip TIP Combinar es mejor que eliminar. Conservará todo el historial (visitas a la página, clics en vínculos, aperturas de correos electrónicos, rellenos de formularios, etc.). -
Efecto en Salesforce effect-in-salesforce
Si tiene integración con Salesforce, hay algunas notas sobre el efecto de la combinación de posibles clientes en Salesforce.
- Al combinar solo posibles clientes o solo contactos, se combinan según las reglas normales de Salesforce.
- Al combinar los posibles clientes y los contactos, todos los posibles clientes se convierten en contactos antes de la combinación según las reglas normales de Salesforce.
Para obtener información específica sobre el comportamiento de Salesforce al combinar posibles clientes o contactos, consulte los siguientes Salesforce documentos:
Combinación masiva bulk-merging
Si tiene demasiados duplicados para combinarlos manualmente, póngase en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) para discutir las opciones.