Paso 2 de 3: Crear un usuario de Salesforce para Marketo (profesional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
En este artículo, personalizará los permisos de campo con un diseño de página de Salesforce y creará un usuario de sincronización de Marketo-Salesforce.
Definir diseños de página set-page-layouts
Salesforce Professional establece la accesibilidad de nivel de campo con Diseños de página, a diferencia de los Perfiles de Salesforce Enterprise/Unlimited. Los siguientes pasos permitirán al usuario de sincronización de Marketo actualizar los campos personalizados.
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Escriba "diseños de página" en la barra de búsqueda de navegación sin pulsar Entrar y haga clic en Diseño de página bajo Posibles clientes.
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Clic Editar junto a Diseño de posibles clientes.
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Haga clic y arrastre un nuevo Sección en el diseño de página.
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Escriba "Marketo" para Nombre de sección y haga clic en OK.
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Haga clic en y arrastre el campo Fecha de adquisición en el Marketo sección.
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Repita el paso anterior para los siguientes campos:
- Programa de adquisición
- ID del programa de adquisición
- No participar en el correo electrónico
- Ciudad inferida
- Compañía inferida
- País inferido
- Área metropolitana inferida
- Código de área telefónico inferido
- Código postal inferido
- Región del estado inferida
- Puntaje del cliente potencial
- Referente original
- Motor de búsqueda original
- Frase de búsqueda original
- Información de origen original
- Tipo de origen original
note note NOTE Estos campos deben estar en el diseño de página para que Marketo pueda leerlos y escribirlos. note tip TIP Cree dos columnas para los campos arrastrándolas hacia abajo hasta el lado derecho de la página. Puede mover campos de un lado al otro para equilibrar las longitudes de las columnas. -
Clic Guardar cuando termine de agregar campos.
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Repita todos los pasos anteriores para Salesforce Diseño de página de contacto.
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Recuerde hacer clic en Guardar cuando haya terminado con el Diseño de página de contacto.
note note NOTE Asegúrese de que la variable Evento de todo el día El campo se ha añadido a Diseño de página de evento.
Crear usuario de sincronización create-sync-user
Marketo requiere credenciales para acceder a Salesforce. Esto se realiza mejor con un usuario dedicado creado con los pasos a continuación.
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Introduzca "usuarios" en la barra de búsqueda de navegación y haga clic en Usuarios bajo Administrar usuarios.
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Clic Nuevo usuario.
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Rellene los campos obligatorios y seleccione Licencia de usuario: Salesforce, configure el Perfil: Administrador del sistema, marque Usuario de marketing y haga clic en Guardar.
note tip TIP Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que ha introducido sea válida. Deberá iniciar sesión como el usuario de sincronización para restablecer la contraseña.
¡Excelente! Ahora tiene una cuenta que Marketo puede utilizar para conectarse a Salesforce. Vamos a hacerlo…