Paso 1 de 3: Agregar campos de Marketo a Salesforce (profesional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo utiliza un conjunto de campos para capturar determinados tipos de información relacionada con el marketing. Si desea ver estos datos en Salesforce, siga las instrucciones a continuación.
- Cree tres campos personalizados en Salesforce en los objetos de contacto y posible cliente: Puntuación, Programa de adquisición y Fecha de adquisición.
- Asigne estos campos personalizados entre posibles clientes y contactos para que, al realizar la conversión en Salesforce, los valores se transfieran.
- Si es necesario, puede crear otros campos adicionales (consulte la tabla siguiente).
Todos estos campos personalizados son opcionales y no son necesarios para sincronizar Marketo y Salesforce. Como práctica recomendada, le recomendamos que cree campos para Puntuación, Programa de adquisición y Fecha de adquisición.
Añadir campos de Marketo a Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Agregue tres campos personalizados a los objetos de contacto y posible cliente de Salesforce que se han indicado anteriormente. Si desea agregar más, consulte la tabla de campos disponibles al final de esta sección.
Siga estos pasos para cada uno de los tres campos personalizados para agregarlos. Comience por Puntuación.
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Inicie sesión en Salesforce y haga clic en Configurar.
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En el menú Generar de la izquierda, haga clic en Personalizar y seleccione Posibles clientes. Clic Campos.
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Clic Nuevo en la sección Campos personalizados y relaciones en la parte inferior de la página.
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Elija el tipo de campo adecuado (para Puntuación - número; Programa de adquisición - texto; Fecha de adquisición - Fecha/hora).
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Haga clic en Siguiente.
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Introduzca la Etiqueta de campo, Longitud y Nombre de campo para el campo, como se muestra en la tabla siguiente.
Cifras decimales 0
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Haga clic en Siguiente.
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Especifique la configuración de acceso y haga clic en Siguiente:
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Definir todos los roles en Visible y Solo lectura
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Borre la Solo lectura casilla de verificación para el perfil del usuario de sincronización:
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Si tiene un usuario con el perfil de un Administrador del sistema como usuario de sincronización, borre la Solo lectura casilla de verificación para el perfil del administrador del sistema (como se muestra a continuación)
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Si ha creado un perfil personalizado para el usuario de sincronización, borre la etiqueta Solo lectura casilla de verificación para ese perfil personalizado
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Elija los diseños de página que deben mostrar el campo.
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Clic Guardar y nuevo para volver y crear cada uno de los otros dos campos personalizados. Clic Guardar con lo que has terminado con los tres.
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En el menú Generar de la izquierda, haga clic en Personalizar y seleccione Contactos. Clic Campos.
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Realice los pasos del 3 al 10 para los campos Puntuación, Fecha de adquisición y Programa de adquisición del objeto de contacto, tal como lo hizo para el objeto de posible cliente.
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De forma opcional, utilice el procedimiento anterior para cualquier campo personalizado adicional de esta tabla.
Asignación de campos personalizados para conversiones map-custom-fields-for-conversions
Un campo personalizado en el objeto de posible cliente en Salesforce debe asignarse a un campo de contacto en el objeto de contacto para que los datos se transfieran cuando se produzca una conversión.
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En la esquina superior derecha, haga clic en Configurar.
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Escriba "campos" en la Búsqueda de navegación sin pulsar Intro. Los campos aparecen bajo diferentes objetos; haga clic en Campos en Posibles clientes.
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Vaya a la sección Campos personalizados y relaciones de posibles clientes y haga clic en Asignar campos de posibles clientes.
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Haga clic en la lista desplegable junto al campo que desee asignar.
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Seleccione el campo personalizado de contacto correspondiente.
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Repita los pasos anteriores para cualquier otro campo que haya creado.
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Clic Guardar cuando hayas terminado.
Suficientemente fácil, ¿verdad?