Paso 2 de 3: Crear un usuario de Salesforce para Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
Estos pasos debe completarlos un administrador de Salesforce

En este artículo, configurará los permisos de usuario en el perfil Salesforce y creará una cuenta de integración Marketo-Salesforce.

Crear un perfil create-a-profile

  1. Haga clic en Configuración.

  2. Escriba "perfiles" en la barra de búsqueda de navegación y haga clic en el vínculo Perfiles.

  3. Haz clic en Nuevo.

  4. Seleccione Usuario estándar, asigne al perfil el nombre "Sincronización de Marketo-Salesforce" y haga clic en Guardar.

Definición de permisos de perfil set-profile-permissions

  1. Haga clic en Editar para establecer los permisos de seguridad.

  2. En la sección Permisos administrativos, asegúrese de marcar las siguientes casillas:

    • API habilitada
    • Editar plantillas de HTML
    • Administrar documentos públicos
    • Administrar plantillas públicas

    note tip
    TIP
    Asegúrese de marcar la casilla La contraseña nunca caduca.
  3. En la sección Permisos generales de usuario, asegúrese de marcar las siguientes casillas:

    • Convertir posibles clientes
    • Editar eventos
    • Editar tareas

  4. En la sección Permisos de objeto estándar, asegúrese de comprobar los permisos de Leer, Crear, Editar y Eliminar para:

    • Cuentas
    • Campañas
    • Contactos
    • Clientes potenciales
    • Oportunidades
    note note
    NOTE
    Conceda permisos a Campañas si planea usar la sincronización de campañas.

  5. Cuando termine, haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Definir permisos de campo set-field-permissions

  1. Hable con los especialistas en marketing para averiguar qué campos personalizados son necesarios para sincronizar.

    note note
    NOTE
    Este paso evitará que los campos que no necesite se muestren en Marketo, lo que reducirá el desorden y acelerará la sincronización.
  2. En la página de detalles del perfil, vaya a la sección Seguridad de nivel de campo. Haga clic en Ver para editar la accesibilidad de los objetos:

    • Posible cliente
    • Contacto
    • Cuenta
    • Oportunidad
    note tip
    TIP
    Puede configurar otros objetos según las necesidades de su organización.

  3. Para cada objeto, haga clic en Editar.

  4. Busque los campos que no necesite, asegúrese de que las opciones Acceso de lectura y Editar acceso estén desactivadas. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

    note note
    NOTE
    Editar solo la accesibilidad de los campos personalizados.

  5. Una vez que termine de deshabilitar todos los campos innecesarios, debe comprobar Acceso de lectura y acceso de edición para los siguientes campos de objeto. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Objeto
Campos
Cuenta
Campo Tipo
Evento
Todos los campos
Tarea
Todos los campos

Crear cuenta de sincronización de Marketo y Salesforce create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
Cree una cuenta Salesforce específica (por ejemplo, marketo@yourcompany.com) para distinguir los cambios realizados por Marketo en comparación con otros usuarios de Salesforce.
  1. Escriba "Administrar usuarios" en la barra de búsqueda de navegación y luego haga clic en Usuarios. Haz clic en Nuevo usuario.

  2. Rellene los campos obligatorios. A continuación, seleccione la licencia de usuario: Salesforce y el perfil que creó anteriormente. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Se ha completado el paso 2 de 3.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac