Paso 1 de 3: Agregar campos de Marketo a Salesforce (empresa/ilimitado) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
Marketo utiliza un conjunto de campos para capturar determinados tipos de información relacionada con el marketing. Si desea estos datos en Salesforce, siga las instrucciones que se indican a continuación.
- Cree tres campos personalizados en Salesforce en los objetos de contacto y posible cliente: Puntuación, Programa de adquisición y Fecha de adquisición.
- Asigne estos campos personalizados entre posibles clientes y contactos para que, en la conversión de Salesforce, los valores se transfieran.
- Si es necesario, puede crear otros campos adicionales (consulte la tabla siguiente).
Todos estos campos personalizados son opcionales y no son necesarios para sincronizar Marketo y Salesforce. Como práctica recomendada, le recomendamos que cree campos para Puntuación, Programa de adquisición y Fecha de adquisición.
Agregar campos de Marketo a Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Agregue tres campos personalizados a los objetos de contacto y posible cliente de Salesforce enumerados anteriormente. Si desea agregar más, consulte la tabla de campos disponibles al final de esta sección.
Siga estos pasos para cada uno de los tres campos personalizados para agregarlos. Comience con Puntuación.
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Inicie sesión en Salesforce y haga clic en Configurar.
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En el menú Generar de la izquierda, haga clic en Personalizar y seleccione Posibles clientes. Haga clic en Campos.
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Haga clic en Nuevo en la sección Campos personalizados y relaciones en la parte inferior de la página.
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Elija el tipo de campo adecuado (para Puntuación - número; Programa de adquisición - texto; Fecha/hora de adquisición).
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Haga clic en Next.
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Escriba Etiqueta de campo, Longitud y Nombre de campo para el campo, como se muestra en la tabla siguiente.
Lugares decimales 0
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Haga clic en Next.
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Especifique la configuración de acceso y haga clic en Siguiente:
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Definir todos los roles en Visible y Solo lectura
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Desactive la casilla de verificación Solo lectura para el perfil del usuario de sincronización:
- Si tiene un usuario con el perfil de Administrador del sistema como usuario de sincronización, desactive la casilla de verificación Solo lectura para el perfil Administrador del sistema (como se muestra a continuación)
- Si creó un perfil personalizado para el usuario de sincronización, desactive la casilla de verificación Solo lectura para ese perfil personalizado
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Elija los diseños de página que deben mostrar el campo.
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Haga clic en Guardar y nuevo para volver y crear los otros dos campos personalizados. Haz clic en Guardar con las tres opciones.
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En el menú Generar de la izquierda, haga clic en Personalizar y seleccione Contactos. Haga clic en Campos.
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Realice los pasos del 3 al 10 para los campos Puntuación, Fecha de adquisición y Programa de adquisición del objeto de contacto, tal como lo hizo para el objeto de posible cliente.
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De forma opcional, utilice el procedimiento anterior para cualquier campo personalizado adicional de esta tabla.
Lugares decimales 0
Asignación de campos personalizados para conversiones map-custom-fields-for-conversions
Un campo personalizado del objeto de posible cliente de Salesforce debe asignarse a un campo de contacto del objeto de contacto para que los datos se transfieran cuando se produzca una conversión.
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En la esquina superior derecha, haga clic en Configuración.
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Escriba "Campos" en la búsqueda de navegación sin pulsar Intro. Los campos aparecen bajo diferentes objetos; haga clic en Campos bajo Posibles clientes.
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Vaya a la sección Campos personalizados de posibles clientes y relaciones y haga clic en Asignar campos de posibles clientes.
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Haga clic en la lista desplegable junto al campo que desee asignar.
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Seleccione el campo personalizado de contacto correspondiente.
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Repita los pasos anteriores para cualquier otro campo que haya creado.
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Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Suficientemente fácil, ¿verdad?