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Paso 3 de 3: Conexión de la solución Marketo con la conexión servidor a servidor step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Este es el último paso de la sincronización. ¡Ya casi llegamos!

PREREQUISITES
NOTE
Permisos de administración necesarios
IMPORTANT
Si va a actualizar de autenticación básica a OAuth, debe ponerse en contacto con Asistencia de Marketo para obtener ayuda sobre cómo actualizar los parámetros adicionales. Al habilitar esta función, se detendrá temporalmente la sincronización hasta que se introduzcan nuevas credenciales y se vuelva a habilitar la sincronización. La función se puede deshabilitar (hasta abril de 2022) si desea volver al modo de autenticación anterior.
NOTE
Antes de introducir nuevas credenciales, puede hacer lo siguiente validarlos aquí.

Introducir información de usuario de sincronización de Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.

  2. Clic CRM.

  3. Seleccionar Microsoft.

  4. Clic Editar in Introducir credenciales.

    note caution
    CAUTION
    Asegúrese de que la URL de su organización sea correcta, ya que no podemos revertir los cambios de esquema posteriores después del envío. Si se utiliza una URL de organización incorrecta, debe obtener una nueva suscripción de Marketo. Si no conoce la dirección URL, obtenga información sobre cómo encontrarlo aquí.

  5. Introduzca la información de usuario de Dynamics Sync y haga clic en Guardar cuando termine.

    note note
    NOTE
    El nombre de usuario en Marketo debe coincidir con el de dirección de email del usuario de la aplicación en CRM. El formato puede ser user@domain.com o DOMINIO\usuario.

Seleccionar campos para sincronizar select-fields-to-sync

  1. Clic Editar in Seleccionar campos para sincronizar.

  2. Seleccione los campos que desea sincronizar con Marketo para que se preseleccionen. Haga clic en Guardar.

NOTE
Marketo almacena una referencia a los campos que se van a sincronizar. Si elimina un campo en Dynamics, se recomienda hacerlo con la variable sincronización deshabilitada. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

Sincronizar campos para un filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Si ha creado un filtro personalizado, asegúrese de entrar y seleccionar los nuevos campos que desea sincronizar con Marketo.

  1. Vaya a Administración y seleccione Microsoft Dynamics.

  2. Clic Editar en Detalles de sincronización de campos.

  3. Desplácese hacia abajo hasta el campo y compruébelo. El nombre real debe ser new_synctomkto, pero el Nombre para mostrar puede ser cualquier cosa. Haga clic en Guardar.

Habilitar sincronización enable-sync

  1. Clic Editar in Habilitar sincronización.

    note caution
    CAUTION
    Marketo no desduplicará automáticamente una sincronización de Microsoft Dynamics o cuando introduzca manualmente personas o posibles clientes.

  2. Lea todo en la ventana emergente, escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en Iniciar sincronización.

  3. La primera sincronización puede tardar unas horas. Una vez hecho esto, recibirás una notificación por correo electrónico.

¡Excelente trabajo!

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