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Paso 3 de 3: Conexión de la solución Marketo con la conexión servidor a servidor step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este es el último paso de la sincronización. ¡Ya casi llegamos!

PREREQUISITES
NOTE
Se requieren permisos de administración
IMPORTANT
Si estás actualizando de Autenticación básica a OAuth, deberás ponerte en contacto con el Soporte técnico de Marketo para obtener ayuda con la actualización de los parámetros adicionales. Al habilitar esta función, se detendrá temporalmente la sincronización hasta que se introduzcan nuevas credenciales y se vuelva a habilitar la sincronización. La función se puede deshabilitar (hasta abril de 2022) si desea volver al modo de autenticación anterior.
NOTE
Antes de introducir nuevas credenciales, puede validarlas aquí.

Introducir información de usuario de sincronización de Dynamics enter-dynamics-sync-user-information

  1. Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.

  2. Haga clic en CRM.

  3. Seleccione Microsoft.

  4. Haga clic en Editar en Introducir credenciales.

    note caution
    CAUTION
    Asegúrese de que la URL de su organización sea correcta, ya que no podemos revertir los cambios de esquema posteriores después del envío. Si se utiliza una URL de organización incorrecta, debe obtener una nueva suscripción de Marketo. Si no conoce la dirección URL, aprenda a encontrarla aquí.

  5. Escriba la información del usuario de Dynamics Sync y haga clic en Guardar cuando haya terminado.

    note note
    NOTE
    El nombre de usuario en Marketo debe coincidir con la dirección de correo electrónico del usuario de la aplicación en CRM. El formato puede ser user@domain.com o DOMAIN\user.

Seleccionar campos para sincronización select-fields-to-sync

  1. Haga clic en Editar en Seleccionar campos para sincronizar.

  2. Seleccione los campos que desea sincronizar con Marketo para que se preseleccionen. Haga clic en Guardar.

NOTE
Marketo almacena una referencia a los campos que se van a sincronizar. Si elimina un campo en Dynamics, se recomienda hacerlo con la sincronización deshabilitada. A continuación, actualice el esquema en Marketo editando y guardando Seleccionar campos para sincronizar.

Sincronizar campos para un filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Si ha creado un filtro personalizado, asegúrese de entrar y seleccionar los nuevos campos que desea sincronizar con Marketo.

  1. Vaya a Administración y seleccione Microsoft Dynamics.

  2. Haz clic en Editar en Detalles de sincronización de campos.

  3. Desplácese hacia abajo hasta el campo y compruébelo. El nombre real debe ser new_synctomkto, pero el Nombre para mostrar puede ser cualquier cosa. Haga clic en Guardar.

Habilitar sincronización enable-sync

  1. Haz clic en Editar en Habilitar sincronización.

    note caution
    CAUTION
    Marketo no desduplicará automáticamente una sincronización de Microsoft Dynamics o cuando introduzca manualmente personas o posibles clientes.

  2. Lee todo en la ventana emergente, escribe tu dirección de correo electrónico y haz clic en Iniciar sincronización.

  3. La primera sincronización puede tardar unas horas. Una vez hecho esto, recibirás una notificación por correo electrónico.

¡Excelente trabajo!

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