Configuración de administración

Use Configuración de administración para configurar integraciones de CRM, administrar el Centro de conocimiento y configurar la exclusión de correo electrónico.

Adobe Marketo Qualifier se conecta a Salesforce o Microsoft Dynamics 365. La conexión proporciona a Account Qualification Agent (AQA) una vista coherente de los posibles clientes, las cuentas, los contactos, las actividades y los propietarios. Marketo Qualifier también puede escribir actividades de divulgación y estados de exclusión en CRM y sincronizar las actividades de divulgación con Marketo.

Para configurar las conexiones de CRM, la asignación de campos y la sincronización de actividades, vaya a Administración > Configuración de administración > Conexiones de CRM. Los usuarios estándar pueden utilizar los datos y filtros de CRM configurados, pero no pueden cambiar esta configuración. Para conectar un CRM por primera vez, consulte Introducción.

CRM MCP y el complemento incrustado

Marketo Qualifier trabaja con su CRM de las siguientes maneras:

Priorizar posibles clientes en el complemento CRM

El complemento CRM proporciona un inicio predeterminado en el que los representantes pueden priorizar los posibles clientes sin salir de CRM. Las pestañas disponibles organizan el trabajo por origen e intención:

Cada posible cliente puede incluir una vista previa del correo electrónico Marketo, un vínculo a los detalles del posible cliente e investigación de LinkedIn. Las pestañas y los datos a los que puede acceder dependen de la configuración del complemento CRM.

Ámbito de acceso CRM

Marketo Qualifier lee usuarios, contactos, asignaciones de propietarios, posibles clientes, cuentas, oportunidades y actividades desde CRM. Solo escribe las actividades de divulgación registradas y el estado de exclusión en CRM, y sincroniza las actividades de divulgación con Marketo. El administrador de CRM prepara el acceso a la API en Salesforce o Dynamics. A continuación, un administrador de Marketo Qualifier conecta el CRM, asigna campos de entrada y elige si desea sincronizar las actividades.

Asignar campos CRM (asignación de entrada)

Una vez conectado el CRM, seleccione Administrar para la conexión y abra Asignación entrante. La asignación de entrada controla qué campos CRM extrae Marketo Qualifier en la aplicación.

Los campos asignados aparecen en las áreas correspondientes de Marketo Qualifier:

Configuración de la sincronización de actividades (asignación saliente)

Cuando la sincronización de actividades está desactivada, Marketo Qualifier sigue utilizando datos CRM entrantes, pero no sincroniza las actividades de divulgación con su CRM o Marketo.

Configurar reglas de sincronización de CRM

Marketo Qualifier puede escribir las actualizaciones de estado de los posibles clientes en Salesforce y Microsoft Dynamics automáticamente a medida que un posible cliente avanza a través de un flujo de trabajo saliente, de modo que los representantes ya no actualicen el CRM manualmente.

Qué hacen las reglas de sincronización CRM

Una actualización puede dirigirse al registro Posible cliente, Contacto, Cuenta o Oportunidad, no solo al posible cliente.

Las actualizaciones se activan en estos momentos del flujo de trabajo saliente:

Los valores de campo se pueden personalizar con tokens dinámicos para que la actualización de CRM refleje los recorridos reales del cliente potencial en lugar de un valor estático. Los tokens están disponibles para obtener detalles como el nombre del representante, el nombre del flujo de trabajo saliente y la fecha y hora de la reunión.

Solo se escriben valores compatibles con CRM, un campo con error no bloquea los demás y los problemas temporales se reintentan automáticamente. Se realiza un seguimiento de cada actualización para poder ver qué se sincroniza y qué necesita atención.

Configurar reglas de sincronización de CRM

Para configurar las reglas de sincronización de CRM:

Con las reglas de sincronización de CRM configuradas, los equipos de ventas ven un estado preciso, personalizado y actualizado en todos los posibles clientes, contactos, cuentas y oportunidades en cada fase, con menos retraso de datos y trabajo manual.

Creación de un manual de centro de conocimiento knowledge-center

El Centro de conocimientos proporciona a Account Qualification Agent (AQA) acceso a sus materiales de ventas. Marketo Qualifier utiliza estos materiales para generar investigaciones, perspectivas de cualificación y actividades de divulgación que reflejen las ventas de su organización. Solo los administradores pueden crear y administrar el manual de implementación.

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La página muestra el estado del último manual creado y proporciona la siguiente acción después de cargar contenido. Para recuperar el estado más reciente después de una compilación, seleccione Actualizar.

Cada documento cargado también muestra su estado de procesamiento, como Listo, y la última vez que se actualizó.

Cuando el manual está listo, los representantes pueden utilizarlo en dos lugares:

En ambos casos, el contenido generado refleja la mensajería en su manual en lugar de la investigación genérica.

Configuración de la exclusión de correo electrónico global

La configuración se guarda automáticamente.

Cuando un cliente potencial selecciona el vínculo, Marketo Qualifier deja de enviarle correos electrónicos y sincroniza el estado de exclusión con el CRM conectado.

Referencia: Parámetros de API de muestra

Su equipo de CRM puede utilizar estos ejemplos para confirmar que el acceso de lectura devuelve los campos de posibles clientes esperados.

Ejemplo de OData de Dynamics

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Ejemplo de SOQL de Salesforce

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC