Permisos recomendados de Salesforce para Marketo Measure usuario conectado recommended-salesforce-permissions-for-marketo-measure-connected-user
Marketo Measure envía y recibe datos a través de un usuario conectado de Salesforce dentro de la aplicación Marketo Measure.
Para insertar datos de punto de contacto en la instancia Salesforce, el usuario conectado debe tener acceso a Marketo Measure objetos personalizados (es decir, Buyer Touchpoint y Buyer Attribution Touchpoint), así como a objetos estándar Salesforce como posibles clientes y contactos. Ver Marketo Measure en Salesforce.
Las licencias de usuario de administrador de Salesforce pueden servir como usuario conectado, ya que a menudo tienen los privilegios de datos necesarios de forma predeterminada. Sin embargo, es posible que su equipo prefiera usar un usuario de integración o una licencia de usuario de Salesforce dedicada para rastrear el impacto de Marketo Measure en su instancia.
Recomendamos los siguientes permisos para garantizar que los datos de Marketo Measure fluyen con precisión:
- Conjunto De Permisos De Administrador De Marketo Measure Para Usuario Dedicado
El conjunto de permisos administrados permite a un administrador de SFDC crear, leer, escribir y eliminar registros de objetos de Marketo Measure.
- Ver y editar conjunto de permisos de posibles clientes convertidos
Esto permite a Marketo Measure decorar posibles clientes después de convertirlos en contactos. Si este conjunto de permisos no está habilitado, puede haber brechas significativas en el seguimiento de datos. Encontrará más información en Salesforce Trailblazer la comunidad.
- Casilla de verificación de usuario de marketing Salesforce
La casilla de verificación Usuario de marketing permite al usuario crear campañas y utilizar el asistente para importación de campañas. Si no se selecciona esta opción, el usuario solo puede ver las campañas y la configuración avanzada de la campaña, editar el historial de campañas para un único posible cliente o contacto y ejecutar informes de campaña. Marketo Measure necesita poder leer y escribir en el objeto de campaña.
Solución de problemas adicional
Si Marketo Measure sigue teniendo problemas al leer o escribir datos, puede resultar útil investigar lo siguiente:
- Acceso a Salesforce colas
Si el usuario dedicado no tiene acceso a los posibles clientes en las colas, no podrá modificar los posibles clientes con datos de Marketo Measure. Puede hacerlo teniendo un rol en la jerarquía que permita el acceso a las colas o concediendo acceso a los usuarios de forma individual.
- Seguridad y accesibilidad de nivel de campo
La seguridad y la accesibilidad de los campos están relacionadas, pero tienen algunas diferencias clave. La seguridad de nivel de campo define la visibilidad del campo para un perfil determinado, mientras que la accesibilidad del campo determina si un campo es editable en función de la seguridad de nivel de campo y la configuración del diseño de página. Al usar los conjuntos de permisos del paquete Marketo Measure, recibirá la configuración de seguridad de objetos de campo necesaria. A veces, para tener la accesibilidad de campo correcta, el usuario conectado necesita tener los campos Marketo Measure en los diseños de página. Marketo Measure campos del diseño permiten que los datos de Marketo Measure se asignen a Salesforce. Esto depende de su entorno Salesforce en particular.
Salesforce de cada organización tiene necesidades individuales, pero le proporcionamos nuestros requisitos para equilibrar las necesidades de acceso de Marketo Measure con sus protocolos de seguridad. No dude en ponerse en contacto con Marketo Support.