Prácticas recomendadas para la atribución de actividades best-practices-for-activities-attribution
Información general overview
La función de atribución de actividades Marketo Measure permite a los clientes crear puntos de contacto a partir de registros de actividad en su CRM. Este método de creación de puntos de contacto es flexible. Le permite crear reglas basadas en los campos "Tarea" o "Evento" para informar a Marketo Measure de qué registros de actividad debe generar puntos de contacto y, por lo tanto, recibir crédito de atribución.
El caso de uso más común de esta función es crear reglas que incorporen interacciones de ventas en los datos de puntos de contacto del comprador. La atribución de actividades permite alinear los datos de ventas y marketing en un recorrido.
Para muchas instancias de Salesforce, el objeto Activity puede alojar varios tipos de registros, por lo que es importante que las reglas de Activity sean específicas y se adapten a los registros que intenta traducir en puntos de contacto. Las siguientes prácticas recomendadas ayudan a garantizar que crea puntos de contacto significativos y valiosos a través de la atribución de actividades.
Práctica recomendada best-practice
Tanto si define reglas de actividad por primera vez como si simplemente revisa las reglas de actividad que se han configurado anteriormente, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.
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Inicio simple
- Identifique algunos tipos clave de actividades que desee incorporar en los datos de Marketo Measure y, a continuación, agregue más tipos conforme se sienta cómodo con el modo en que se atribuyen estos puntos de contacto
- Como se ha mencionado, el caso de uso principal de esta función es crear puntos de contacto que realicen un seguimiento de la eficacia de su equipo de desarrollo de ventas, específicamente llamadas telefónicas salientes y correos electrónicos salientes
- No utilice campos de fórmula para definir las reglas
- Crear reglas específicas y precisas
- El umbral para la creación de un punto de contacto de actividad debe ser el mismo (o similar) que el de un formulario o la pertenencia a una campaña: respuestas a un correo electrónico saliente o conversaciones telefónicas completadas
- Valide siempre las nuevas reglas en Salesforce antes de guardar y procesar
- La duplicación de las reglas de actividad en un tipo de informe de "Tareas y eventos" le permite comprender con claridad cuántos puntos de contacto de la regla son exactamente
- Trabaje con su equipo de ventas
- Al incluir al equipo que más se aproxime a sus registros de actividad o a su herramienta de ventas, se asegurará de que está utilizando los campos correctos para definir sus reglas
Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance
Al revisar las reglas de Atribución de actividad al menos dos veces al año, se garantiza que los puntos de contacto de la Actividad sean precisos y estén actualizados. Asegúrate de que estas reglas no creen puntos de contacto no deseados que diluyan los datos de Atribución del comprador. Una revisión de cómo se definen las reglas ayudará a usted y a su equipo a confiar en la atribución de actividades y en su función en los datos de Marketo Measure.
Otras razones que podrían déclencheur revisar las reglas de actividad son…
- Rotación en su equipo de marketing
- Cambios en los campos utilizados para definir los registros de actividad
- Cambios o actualizaciones en las herramientas de ventas