Introducción a la administración de datos about-data
Los datos son la base de cada recorrido, decisión y mensaje que entrega con Adobe Journey Optimizer.
Esta página le ofrece un punto de partida práctico para comprender lo siguiente:
- Los componentes básicos de datos utilizados por Journey Optimizer (esquemas, conjuntos de datos, identidades, perfiles)
- Cómo utiliza Journey Optimizer los datos de Adobe Experience Platform
- Qué pasos de configuración de datos debe completar su equipo antes de crear recorridos y campañas
- Dónde ir para obtener información detallada sobre la configuración y las prácticas recomendadas
Utilice esta guía junto con sus ingenieros de datos, administradores y especialistas en marketing para que todos compartan una imagen común de cómo los datos fluyen hacia y desde Journey Optimizer.
Cómo utiliza Journey Optimizer los datos de Adobe Experience Platform aep-data
Adobe Journey Optimizer se creó en Adobe Experience Platform. No mantiene un almacén de datos separado y aislado. En su lugar, utiliza la misma base de datos que otras aplicaciones de Experience Cloud.
Los esquemas y conjuntos de datos se encuentran en Adobe Experience Platform. El servicio de identidad y el servicio de perfil administran las identidades y el perfil del cliente en tiempo real. Journey Optimizer lee datos de perfil y evento de Adobe Experience Platform para evaluar las condiciones del recorrido, personalizar los mensajes y seleccionar ofertas. Escribe datos de interacción (como eventos de envío, apertura, clics y rechazos, y eventos de pasos de recorrido) en conjuntos de datos de Experience Platform. También puede buscar conjuntos de datos adicionales durante la ejecución sin copiar esos datos en el perfil.
➡️ Más información acerca de la arquitectura de Journey Optimizer
Conceptos clave de datos en Journey Optimizer key-concepts
Al trabajar con datos en Journey Optimizer, encontrará varios conceptos relacionados. La tabla siguiente le ofrece una descripción general rápida; las secciones siguientes explican cada concepto con más detalle.
Esquema (esquema XDM) schema
Un esquema es un conjunto de reglas que representan, validan y dan formato a los datos. Se compone de una clase (que define el comportamiento base: registro o serie temporal) y grupos de campos opcionales (que agregan campos específicos). Los esquemas se definen utilizando los estándares del Modelo de datos de experiencia (XDM) y se activan en Adobe Experience Platform.
XDM existe para resolver un problema real: el mismo concepto (un cliente, una compra, un producto) se nombra y estructura de forma diferente en los sistemas de origen. XDM proporciona un lenguaje compartido que unifica estos conceptos en una sola definición, independientemente de dónde se originen los datos. Esto es lo que permite que Journey Optimizer funcione de forma coherente con los datos de su CRM, su sitio web, su aplicación móvil y su almacén de datos al mismo tiempo.
En Journey Optimizer, normalmente trabaja con esquemas de Perfil individual de XDM para atributos del cliente (nombre, preferencias, consentimiento) y esquemas XDM ExperienceEvent para eventos de comportamiento (compras, vistas de página, registros).
Conjunto de datos dataset
Un conjunto de datos es una construcción de almacenamiento y administración de datos que se ajusta a un esquema; piense en él como una tabla con un conjunto definido de columnas y filas. Todos los datos utilizados por Journey Optimizer se almacenan en conjuntos de datos de Adobe Experience Platform. Pueden ser conjuntos de datos de perfil (que contribuyen al Perfil del cliente en tiempo real), conjuntos de datos de evento (que almacenan datos de comportamiento para recorridos y análisis) o conjuntos de datos del sistema creados automáticamente por Journey Optimizer para el seguimiento, los comentarios y los eventos de pasos de recorrido.
➡️ Más información acerca de los conjuntos de datos
Conector de Source source-connector
Un conector de origen (también conocido como origen) le ayuda a introducir datos de varios sistemas, como Adobe Analytics, Adobe Experience Platform Web SDK, almacenamiento en la nube (S3, Azure Blob) o bases de datos CRM, en Adobe Experience Platform. Más allá de la ingesta sin procesar, los conectores permiten la estructuración, el etiquetado y la mejora de los datos mediante servicios de Experience Platform, incluida la asignación de campos a los esquemas XDM y el etiquetado del control de datos.
➡️ Más información acerca de los conectores de origen
Fuente de datos (Journey Optimizer) data-source
Una fuente de datos en Journey Optimizer define qué campos de Adobe Experience Platform (o API externas) se exponen dentro de los recorridos y mensajes. Configuradas en la interfaz de usuario de Journey Optimizer, las fuentes de datos suelen incluir la fuente de datos integrada de Adobe Experience Platform (que expone los atributos del perfil del cliente en tiempo real) y fuentes de datos externas o personalizadas opcionales a las que se llama durante el tiempo de ejecución del recorrido para un enriquecimiento adicional. Se utilizan para condiciones de recorrido, acciones personalizadas y personalización de mensajes.
➡️ Más información acerca de las fuentes de datos
Identidad y perfil del cliente en tiempo real identity
Una identidad es un identificador que representa de forma exclusiva a un cliente individual, como un ID de cookie, un ID de dispositivo, una dirección de correo electrónico o un ID de CRM. Las identidades se organizan en áreas de nombres (correo electrónico, ECID, CRMID) y varias identidades para la misma persona se vinculan en un gráfico de identidad unificado. El perfil del cliente en tiempo real utiliza ese gráfico para mantener una vista integral de cada cliente individual mediante la combinación de datos de varios canales, incluidos fuentes en línea, sin conexión, CRM y de terceros.
Un concepto clave para los principiantes es el modelo fragmento de perfil. Cada vez que un cliente interactúa con su marca en un dispositivo o canal específico (su sitio web, aplicación móvil o tienda), esa interacción se registra como un fragmento de perfil: una vista parcial de ese cliente en función de ese punto de contacto específico. El Perfil del cliente en tiempo real vincula continuamente estos fragmentos en función de valores de identidad compartidos, lo que crea un perfil completo y actualizado. Journey Optimizer lee este perfil ensamblado para evaluar condiciones, seleccionar ofertas y personalizar mensajes en tiempo real.
➡️ Más información acerca de identidades en Journey Optimizer
Conjunto de datos de búsqueda lookup-dataset
Un conjunto de datos de consulta permite a Journey Optimizer recuperar datos de referencia o transaccionales en tiempo de ejecución de un conjunto de datos de Adobe Experience Platform, sin almacenar esos datos en el perfil del cliente en tiempo real. Esto resulta útil para datos de referencia que cambian con frecuencia (precios, inventario, horas de almacenamiento) o datos transaccionales que se necesitan en el momento del mensaje pero que no pertenecen al perfil. Journey Optimizer realiza la búsqueda durante el recorrido o la ejecución del mensaje en función de una clave como un ID de producto.
➡️ Más información acerca de los conjuntos de datos de búsqueda
Lista de comprobación de preparación de datos checklist
Antes de que los especialistas en marketing empiecen a crear recorridos y campañas, su organización debe completar un conjunto de pasos de preparación de datos. Esto garantiza que Journey Optimizer pueda utilizar los datos adecuados, en el momento adecuado y de forma compatible.
Los seis pasos siguientes le guían a través del proceso completo de configuración de datos, desde la configuración de identidad hasta la verificación de que los datos fluyen correctamente a Journey Optimizer:
- Defina su estrategia de identidad
- Diseño de esquemas para datos de perfiles y eventos
- Crear conjuntos de datos habilitados para perfiles
- Ingesta de datos desde sus fuentes
- Configuración de fuentes de datos en Journey Optimizer
- Verificar conjuntos de datos de seguimiento, comentarios y recorrido
Elija una identidad principal para sus clientes (como ECID, correo electrónico o CRMID) y configure las áreas de nombres correspondientes en el servicio de identidad de Adobe Experience Platform. Asegúrese de que los campos de identidad estén presentes en los esquemas habilitados para perfiles y valide que los perfiles estén correctamente vinculados en el gráfico de identidad.
➡️ Más información acerca de identidades en Journey Optimizer
Cree esquemas de XDM Individual Profile para capturar atributos del cliente, como información de nombre y contacto, preferencias e intereses, y la fase del ciclo vital o el estado de consentimiento. Cree esquemas XDM ExperienceEvent para capturar datos de comportamiento y transaccionales, como eventos web y de aplicación, compras e interacciones sin conexión. Marque los campos correctos como identidades y atributos de perfil donde corresponda.
En Adobe Experience Platform, cree conjuntos de datos basados en los esquemas XDM y habilite Perfil en cualquier conjunto de datos que deba contribuir al Perfil del cliente en tiempo real. Confirme que los conjuntos de datos generados por el sistema y creados por Journey Optimizer estén visibles en el espacio de trabajo Conjuntos de datos.
Configure conectores de origen para los sistemas empresariales, como Adobe Analytics, Adobe Experience Platform Web SDK o las plataformas CRM y POS, y asigne los campos entrantes a los esquemas XDM. Compruebe que los datos aterrizan en los conjuntos de datos correctos y aparecen en el Perfil del cliente en tiempo real donde se espera.
Las fuentes de datos son un concepto específico de Journey Optimizer: no se encuentran en el lugar donde se alojan los datos, sino en el que se declara qué campos puede leer Journey Optimizer durante el recorrido y la ejecución del mensaje. Antes de que un recorrido pueda evaluar una condición como "¿el cliente es un miembro socio?" Para personalizar un mensaje con un nombre, los campos de perfil relevantes deben exponerse a través de una configuración de fuente de datos.
Journey Optimizer incluye una fuente de datos de Adobe Experience Platform integrada que proporciona acceso directo a los atributos del perfil del cliente en tiempo real. Esto cubre la gran mayoría de los casos de uso: lectura de atributos de perfil para la personalización o comprobación de campos de consentimiento y preferencia. También puede configurar fuentes de datos externas para que llamen a las API de terceros durante el tiempo de ejecución del recorrido; por ejemplo, para recuperar una puntuación de lealtad en tiempo real, una recomendación de producto o un nivel de inventario de tienda que no esté almacenado en Adobe Experience Platform.
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| El acceso directo a los datos de evento de experiencia a través de la fuente de datos integrada de Adobe Experience Platform está en desuso y se desactiva progresivamente. Más información. |
La configuración de fuentes de datos es una tarea administrativa que desbloquea la capa de datos completa para los autores y especialistas en marketing de recorrido. Una vez que un campo se expone a través de una fuente de datos, está disponible en el generador de condiciones de recorrido, en los editores de personalización de mensajes y en las reglas de Offer Decisioning, sin necesidad de realizar ningún trabajo de ingeniería adicional en el momento de la compilación del recorrido.
➡️ Más información acerca de la configuración del origen de datos
Confirme que los conjuntos de datos generados por el sistema de Journey Optimizer están disponibles en el espacio de trabajo Conjuntos de datos. Ejecute recorridos y campañas de prueba y, a continuación, utilice el Editor de consultas para comprobar que los eventos de envío, apertura, clic y devolución están registrados y que los eventos y estados de los pasos de recorrido se capturan correctamente. Utilice estos conjuntos de datos para la monitorización continua, la resolución de problemas y la optimización de recorridos.
Protecciones y consideraciones de diseño de datos guardrails
Algunas protecciones y limitaciones del producto pueden influir en la forma en que diseñe el modelo de datos y los recorridos. Revise estos elementos antes de tiempo para evitar volver a trabajar más tarde.
Conjuntos de datos del sistema de Journey Optimizer y TTL datasets-ttl
Journey Optimizer crea varios conjuntos de datos generados por el sistema para el seguimiento, los comentarios y los eventos de pasos de recorrido. A partir de febrero de 2025, se está implementando una protección de tiempo de vida (TTL) para algunos de estos conjuntos de datos, lo que puede afectar a cuánto tiempo se retienen los datos para el análisis y la resolución de problemas.
➡️ Más información acerca de las protecciones TTL del conjunto de datos
Segmentación de streaming y eventos de Journey Optimizer streaming-segmentation
A partir del 1 de noviembre de 2024, la segmentación de streaming ya no será compatible con los eventos de envío y apertura de los conjuntos de datos de seguimiento y comentarios de Journey Optimizer. Para casos de uso como límite de frecuencia y administración de fatiga, use Reglas de negocio en lugar de segmentos de streaming basados en eventos de envío/apertura.
Búsqueda y toma de decisiones de conjuntos de datos lookup-guardrails
La búsqueda de conjuntos de datos es ideal para atributos que cambian con frecuencia (inventario, precios, tiempo) o datos que no necesitan almacenarse en el perfil del cliente en tiempo real. Revise las protecciones específicas del producto, como los límites de tamaño del conjunto de datos y los límites de consulta, en la documentación correspondiente antes de diseñar la estrategia de búsqueda.
➡️ Más información acerca de los conjuntos de datos de búsqueda
Ejemplo: preparación de datos para un recorrido de bienvenida example
El siguiente ejemplo muestra cómo los conceptos de esta página funcionan juntos en un escenario simple.
- Un ingeniero de datos crea un esquema de perfil individual de XDM para atributos del cliente (nombre, correo electrónico, nivel de lealtad, consentimiento) y un esquema XDM ExperienceEvent para eventos de registro web.
- Se crean conjuntos de datos habilitados para perfiles para cada esquema: uno para atributos CRM y otro para eventos de registro.
- Los equipos móviles y web transmiten eventos de registro a través de Adobe Experience Platform Web SDK; los datos de CRM se incorporan mediante un conector de origen.
- Un administrador configura el origen de datos de Adobe Experience Platform en Journey Optimizer y expone campos como
profile.person.name.firstName,profile.personalEmail.addressyprofile.loyaltyTier. - Un experto en marketing crea un recorrido de bienvenida que escucha un evento de registro y usa esos atributos de perfil para personalizar el correo electrónico de bienvenida. Journey Optimizer escribe eventos de envío y apertura para rastrear conjuntos de datos y registros del progreso del recorrido en conjuntos de datos de eventos de paso de recorrido.
- Un desarrollador usa Editor de consultas para comprobar que los eventos fluyen correctamente y analizar el rendimiento (aperturas, clics, tiempo de envío). El equipo ajusta el recorrido y el contenido en función de estas perspectivas.
Este flujo ilustra cómo los esquemas, conjuntos de datos, fuentes, fuentes de datos y consultas funcionan juntos en un caso de uso completo y fácil de usar para principiantes.
Recursos relacionados related-resources
Introducción a los esquemas
Aprenda a crear esquemas XDM en Adobe Experience Platform, elegir la clase y los grupos de campos adecuados y modelar los atributos de perfil y los eventos de comportamiento.
Trabajar con conjuntos de datos
Obtenga información sobre cómo crear conjuntos de datos de evento y habilitados para perfiles, monitorizar la ingesta de datos y explorar los conjuntos de datos generados por el sistema que Journey Optimizer crea automáticamente para el seguimiento, los comentarios y los eventos de pasos de recorrido.
Configuración de fuentes de datos
Instrucciones paso a paso sobre la configuración de la fuente de datos integrada de Adobe Experience Platform y las fuentes de datos externas opcionales para exponer los campos de perfil y las respuestas de API externas dentro de los recorridos.
Usar datos de Adobe Experience Platform (búsqueda)
Descubra cómo enriquecer mensajes en tiempo de ejecución con datos de referencia o transaccionales de conjuntos de datos de AEP, sin almacenar esos datos en el perfil del cliente en tiempo real.
Introducción a las consultas
Utilice el servicio de consultas para analizar conjuntos de datos de Journey Optimizer, comprobar que los eventos fluyen correctamente y crear consultas de informes sobre los datos de envío, apertura, clics y rechazos.
Introducción a los perfiles
Explore cómo funciona el Perfil del cliente en tiempo real en Journey Optimizer y cómo examinar, inspeccionar y validar perfiles de clientes individuales en la interfaz de usuario de Platform.
Tutorial de configuración de información general de datos
Un tutorial en vídeo para principiantes de la configuración de datos en Journey Optimizer, que cubre esquemas, conjuntos de datos y fuentes de principio a fin.
Tutorial sobre creación de conjuntos de datos e ingesta de datos
Un tutorial práctico que muestra cómo crear conjuntos de datos en Adobe Experience Platform e ingerir datos mediante conectores de origen, con instrucciones paso a paso que puede seguir en su propia zona protegida.