Comprar plantillas de rol de grupo
En un mercado B2B, las decisiones de compra suelen ser tomadas por varios individuos. Esas personas participan en el proceso de adopción de decisiones de acuerdo con su función dentro de la organización. Cree plantillas de función Grupo de compra que contengan estas definiciones de función según cada tipo de oferta de producto o caso de uso de cuenta.
Acceso y exploración de plantillas de función
-
En la página de inicio de Adobe Experience Platform, haga clic en Adobe Journey Optimizer B2B Edition.
-
En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Comprar grupos.
-
En la página Comprar grupos, seleccione la pestaña Plantillas de roles.
La pestaña proporciona una lista de inventario de todas las plantillas de funciones existentes con las siguientes columnas:
- Nombre
- Estado
- Fecha de creación
- Creado por
- Última actualización
- Última actualización por
- Publicado el
- Publicado por
La lista está ordenada de forma predeterminada por la columna Última actualización.
El número de plantillas de roles publicados activos se muestra en la parte superior derecha de la página. Todas las plantillas de roles tienen un estado de
DraftoLive. -
Para filtrar la lista por nombre, utilice el campo de búsqueda situado en la parte superior de la lista.
Introduzca los primeros caracteres del nombre para reducir la lista mostrada a los elementos coincidentes.
Crear una plantilla de funciones
-
En la ficha Plantillas de roles, haga clic en Crear plantilla en la esquina superior derecha.
-
En el cuadro de diálogo, escriba un Nombre único (obligatorio) y Descripción (opcional) para la plantilla.
-
Agregue una regla para cada rol que desee definir para la plantilla.
-
Elija Comprar rol de grupo de la lista.
En la versión actual hay seis funciones:
Decision Maker,Influencer,Practitioner,Executive Steering Committee,ChampionyOther.
-
Defina Ponderación para el rol, el cual se usa para calcular la puntuación de participación.
El valor de cada opción se traduce en un porcentaje para el cálculo de puntuación: Trivial = 20, Menor = 40, Normal = 60, Importante = 80 y Vital = 100.
Por ejemplo, una plantilla de función con funciones que utilizan Vital, Importante y Normal se convierte a continuación como 100/240, 80/240, 60/240.
-
Agregar condiciones para la asignación automática: seleccione esta casilla de verificación para agregar condiciones para la asignación automática de miembros al grupo de compra que cumplan la condición. Si la casilla de verificación no está seleccionada, la adición de condiciones NO es obligatoria.
-
Necesario para la puntuación de integridad. Seleccione esta casilla de verificación para el rol si desea que sea un requisito para calcular una puntuación de integridad.
-
Haga clic en Agregar condición.
-
En el cuadro de diálogo de condición, expanda la lista de atributos de persona y busque un atributo que desee usar para que coincida con el rol. Arrástrela a la derecha y suéltela en el espacio de filtro.
-
Utilice el atributo para crear un filtro coincidente con uno o más valores.
En el ejemplo siguiente, se utiliza el atributo Job title para identificar una coincidencia para Decision Maker. Cualquier valor del título que comience por
DirectoroSr Directorse evalúa como verdadero para la condición.
-
Si es necesario, agregue otro atributo y condición que restrinja aún más los criterios para una coincidencia en la función.
-
Haga clic en Finalizado.
-
Para cada rol adicional que desee incluir en la plantilla, haga clic en Agregar otro rol y defina una o más condiciones que coincidan con el rol.
-
-
Si la plantilla está lista para usarse, haga clic en Publish en la parte superior derecha.
La publicación de la plantilla la establece en el estado Activo y la hace disponible para asociarla con un interés de solución. Debe haber al menos una función definida para publicar la plantilla de funciones.
Los cambios se guardarán automáticamente en el estado Borrador. Si no está listo para publicar la plantilla de roles, haga clic en la flecha izquierda (atrás) situada en la parte superior de la página y vuelva a la lista Plantillas de roles.
Editar una plantilla de funciones de borrador
Cuando una plantilla de roles se encuentra en estado Borrador, puede seguir editando los roles definidos. Los cambios que realice se guardarán automáticamente.
Cambie cualquiera de las configuraciones en el encabezado de la tarjeta de función, incluido el requisito de rol de grupo de compra, ponderación, asignación automática y puntuación de integridad.
Modificación de los filtros de un rol
Para cambiar la lógica de filtrado de cualquiera de los roles, haga clic en el icono Editar (lápiz) en la parte superior derecha de la tarjeta de roles. Esta acción abre el área de trabajo Conditions, donde puede modificar un filtro existente, agregar otro filtro, quitar un filtro o cambiar la lógica del filtro.
Eliminar una tarjeta de función
Si desea quitar una función de la plantilla, haga clic en el icono Eliminar (papelera) de la tarjeta de funciones.
Establecer la prioridad de los roles
Puede reordenar las funciones dentro de la plantilla, lo que determina la prioridad para asignar posibles clientes a una función. Hay un controlador Priority a la derecha de cada tarjeta de rol. Haga clic en la flecha Arriba o Abajo a la derecha para subir o bajar la tarjeta de rol en la prioridad.
Eliminar una plantilla de funciones
Puede eliminar una plantilla de funciones si se encuentra en el estado Borrador.
-
Seleccione la plantilla de funciones de la lista para abrirla.
-
Haga clic en Eliminar en la parte superior derecha.
-
En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar para confirmar.