Asignación de persona
Las personas son un aspecto clave de un enfoque de marketing basado en cuentas (ABM), ya que ayudan a los especialistas en marketing a ajustar sus estrategias a las necesidades, preferencias y puntos problemáticos específicos de las personas dentro de las cuentas de destino. Los especialistas en marketing pueden crear perfiles detallados para cada persona, incluidos sus antecedentes, responsabilidades, puntos problemáticos y canales de comunicación preferidos. Con estas definiciones, los administradores pueden configurar las personas según sus atributos en Journey Optimizer B2B edition, de modo que las plantillas de funciones puedan utilizar condiciones de función optimizadas y coherentes que capturan a estas personas.
Limitaciones de uso y definición personal:
- Puede tener hasta 20 personalidades definidas en la lista Asignación personal.
- Cada persona puede incluir hasta cinco atributos en su definición.
- En todas las personalidades definidas, puede utilizar hasta diez atributos de persona diferentes.
Caso de uso: variaciones del puesto
Muchos equipos de marketing y ventas utilizan los puestos como una forma de identificar diferentes personas dentro de una cuenta. Sin embargo, los títulos de los contactos pueden ser incoherentes y utilizar numerosas variaciones para funciones similares. Al crear plantillas de roles de grupo de compra, puede ser necesario definir todos los puestos relacionados posibles para un rol determinado. Puede simplificar estas definiciones y colocar a las personas con títulos de trabajo similares en una sola persona deducida, lo que puede aprovechar en diferentes plantillas de funciones para comprar grupos.
Por ejemplo, podría configurar un personaje llamado Administración de productos y definirlo usando el atributo de puesto de trabajo para los valores de Administrador de productos, Sr. Gerente de productos, Gerente de productos sénior, PM, Sr. PM, PM principal y Gerente de producto principal. A continuación, utilice este personaje en una plantilla de roles donde la condición coincida con Persona es Product Management. Al utilizar el perfil configurado, la creación de cada plantilla de funciones es más sencilla y no requiere una condición complicada que pueda coincidir con todos los puestos posibles.
Acceso a los perfiles configurados
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En el panel de navegación izquierdo, elija Administración > Configuraciones.
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Haga clic en Asignación de personalidades en el panel intermedio para mostrar la lista de personalidades.
Desde esta página, puedes crear, editar o eliminar personalidades.
La lista de asignación Persona está organizada en forma de tabla y muestra los perfiles actualizados más recientemente en la parte superior (ordenados por Última actualización). Puede personalizar la tabla mostrada si hace clic en el icono Configuración de columna (
- Para acceder a los detalles de una persona, haga clic en el nombre.
Personalidades predeterminadas
La lista Asignación de personas incluye cinco personalidades predeterminadas que se definen según el atributo de título del trabajo. Puede editar cualquiera de estos perfiles predeterminados según las necesidades de su organización:
Filtrado de listas
Para localizar el perfil que desea, introduzca una cadena de texto en la barra de búsqueda para que coincida con los perfiles por nombre,
Crear una persona
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En el panel de navegación izquierdo, elija Administración > Configuración.
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Haga clic en Asignación personal en el panel intermedio.
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Haga clic en Crear persona.
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Escriba un Nombre y una Descripción únicos (opcionales) para la persona.
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Seleccione los atributos que se utilizarán para hacer coincidir la persona.
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Haga clic en Seleccionar atributos de persona.
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En el cuadro de diálogo, seleccione la casilla de verificación de cada atributo que desee asignar (un máximo de cinco).
Puede personalizar la tabla mostrada haciendo clic en el icono Configuración de columna (
Para filtrar la lista de atributos por nombre, introduzca una cadena de texto en la barra de búsqueda. También puede hacer clic en el icono Filtro (
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Haga clic en Guardar.
Los atributos seleccionados se rellenan en la sección Atributos personales.
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Para cada atributo, introduzca los valores separados por comas que desee que coincidan con el atributo.
En lugar de un valor, también puede agregar un mensaje que se puede utilizar para identificar una coincidencia. Por ejemplo, puede introducir
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Haga clic en Enviar.
Editar una persona
Haga clic en el nombre de la persona para acceder y editar sus detalles.
Puede cambiar el nombre o la descripción, agregar atributos o actualizar los valores de los atributos. Haga clic en Enviar cuando se hayan completado los cambios.
Eliminar una persona
Al eliminar una persona, esta se eliminará de la lista Asignación de personas y ya no estará disponible para su uso en plantillas de funciones.
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En la página Asignación personal, busque el perfil que desee eliminar.
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Junto al nombre, haga clic en los puntos suspensivos (…) de y elija Eliminar.
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En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Eliminar.