Funciones predeterminadas y personalizadas
Journey Optimizer B2B edition incluye un conjunto de funciones predeterminadas que se utilizan en las plantillas de funciones para comprar grupos. Sin embargo, muchas organizaciones requieren funciones personalizadas que pueden definir según sus objetivos y estrategias empresariales. Puede usar la lista Roles para crear sus propias definiciones de roles que admitan sus grupos compradores.
Acceder a funciones
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En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Comprar grupos.
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En la página Comprar grupos, seleccione la pestaña Roles.
La pestaña proporciona una lista de inventario de todas las funciones existentes y muestra la siguiente información en formato de columna:
- Nombre - El nombre de rol.
- Tipo - Todos los roles tienen un tipo de
DefaultoCustom. - Creado el - Para un rol personalizado, la fecha y la hora de creación del rol.
- Creado por - Para un rol personalizado, el usuario que creó el rol.
- Última actualización el - Para un rol personalizado, la fecha y la hora en que se actualizó por última vez el rol.
- Actualizado por: para un rol personalizado, el usuario que actualizó el rol por última vez.
La lista muestra las funciones predeterminadas en la parte superior:
- Persona responsable de la toma de decisiones
- Marcador de tendencias
- Profesional
- Comité de Dirección Ejecutiva
- Campeón
- Otro
note note NOTE No puede cambiar ni eliminar las funciones predeterminadas. Hay un límite máximo de 20 funciones, incluidas las funciones predeterminadas y personalizadas.
Crear una función personalizada
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En la ficha Roles, haga clic en Crear rol en la esquina superior derecha.
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En el cuadro de diálogo, escriba un Nombre único (obligatorio) y Descripción (opcional) para el rol.
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Haga clic en Crear.
Administrar funciones personalizadas
Puede administrar sus roles personalizados en la ficha Roles, que incluye la edición del nombre y la descripción del rol y la eliminación de un rol de la lista de roles. Haga clic en el icono de menú Más (…) junto al nombre del modelo de fases y elija Editar o Eliminar.
