Tutorial: Crear plantillas tutorial-create-templates

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Este tutorial es un paso en la serie Crear su primera comunicación interactiva. Se recomienda seguir la serie en secuencia cronológica para comprender, realizar y mostrar el caso de uso completo del tutorial.

Para crear una comunicación interactiva, debe tener plantillas disponibles en el servidor de AEM para los canales Imprimir y Web.

Las plantillas del canal Imprimir se crean en Adobe Forms Designer y se cargan en el servidor de AEM. Estas plantillas están disponibles para su uso durante la creación de una comunicación interactiva.

Las plantillas del canal Web se crean en AEM. Los autores y administradores de plantillas pueden crear, editar y habilitar plantillas web. Una vez creadas y habilitadas, estas plantillas están disponibles para usarlas durante la creación de una comunicación interactiva.

Este tutorial mostrará los pasos para crear plantillas para los canales Imprimir y Web para que estén disponibles para usarlas durante la creación de comunicaciones interactivas. Al final de este tutorial, podrá:

  • Crear plantillas XDP para el canal Imprimir mediante Adobe Forms Designer
  • Cargar las plantillas XDP al servidor de AEM Forms
  • Crear y habilitar plantillas para el canal Web

Crear plantillas para el canal Imprimir create-template-for-print-channel

Cree y administre una plantilla para el canal Imprimir de una comunicación interactiva mediante las siguientes tareas:

Creación de una plantilla XDP mediante Forms Designer create-xdp-template-using-forms-designer

En función del caso de uso y la anatomía, cree los siguientes subformularios en la plantilla XDP:

  • Detalles de la factura: incluye un fragmento de documento
  • Detalles del cliente: incluye un fragmento de documento
  • Resumen de factura: incluye un fragmento de documento
  • Resumen: incluye un fragmento de documento (subformulario Gastos) y un gráfico (subformulario Gráficos)
  • Llamadas desglosadas: incluye una tabla (fragmento de diseño)
  • Pagar ahora: incluye una imagen
  • Servicios de valor agregado: incluye una imagen

create_print_template

Estos subformularios se muestran como áreas de destino en la plantilla Imprimir después de cargar el archivo XDP en el servidor de Forms. Todas las entidades, como fragmentos de documento, gráficos, fragmentos de diseño e imágenes, se agregan a las áreas de destino al crear la comunicación interactiva.

Para crear una plantilla XDP para el canal Imprimir, haga lo siguiente:

  1. Abra Forms Designer, seleccione Archivo > Nuevo > Use un formulario en blanco, seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione Finalizar para abrir el formulario y crear plantillas.

    Asegúrese de que las opciones Biblioteca de objetos y Objeto se seleccionan en el menú Ventana.

  2. Arrastre y suelte el componente Subformulario de la Biblioteca de objetos al formulario.

  3. Seleccione el subformulario para poder ver sus opciones en la ventana Objeto del panel derecho.

  4. Seleccione la pestaña Subformulario y luego seleccione De posición variable en la lista desplegable Contenido. Para ajustar la longitud, arrastre el extremo izquierdo del subformulario.

  5. En la pestaña Enlaces:

    1. Especifique BillDetails en el campo Nombre.

    2. Seleccione Sin enlace de datos en la lista desplegable Enlace de datos.

    Subformulario de Designer

  6. Del mismo modo, seleccione el subformulario raíz, seleccione la pestaña Subformulario y seleccione Flujo de la lista desplegable Contenido. En la pestaña Enlaces:

    1. Especifique TelecaBill en el campo Nombre.

    2. Seleccione Sin enlace de datos en la lista desplegable Enlace de datos.

    Subformulario para plantilla Imprimir

  7. Repita del paso 2 al 5 para crear los siguientes subformularios:

    • BillDetails

    • CustomerDetails

    • BillSummary

    • Resumen: seleccione la pestaña Subformulario y seleccione Colocado de la lista desplegable Contenido para este subformulario. Inserte los siguientes subformularios en el subformulario Resumen.

      • Gastos
      • Gráficos
    • ItemisedCalls

    • PayNow

    • ValueAddedServices

    Para ahorrar tiempo, también puede copiar y pegar subformularios existentes para crear subformularios adicionales.

    Para cambiar el subformulario Gráficos a la derecha del subformulario Gastos, seleccione el subformulario Gráficos del panel izquierdo, seleccione la pestaña Diseño y especifique un valor para el campo AnchorX. El valor debe ser mayor que el valor del campo Anchura para el subformulario Gastos. Seleccione el subformulario Gastos y seleccione la pestaña Diseño para poder ver el valor del campo Anchura.

  8. Arrastre y suelte el objeto Texto desde la Biblioteca de objetos hasta el formulario y escriba el texto Marque XXXX para suscribirse en el cuadro.

  9. Haga clic con el botón derecho en el objeto de texto del panel izquierdo y seleccione Cambiar nombre de objeto y escriba el nombre para el objeto de texto como Suscribirse.

    Plantilla XDP

  10. Seleccione Archivo > Guardar como para guardar el archivo en el sistema de archivos local:

    1. Vaya a la ubicación donde puede guardar el archivo y especifique el nombre como create_first_ic_print_template.

    2. Seleccione .xdp en la lista desplegable Guardar como tipo.

    3. Seleccione Guardar.

Cargar una plantilla XDP en el servidor de AEM Forms upload-xdp-template-to-the-aem-forms-server

Una vez creada una plantilla XDP con Forms Designer, debe cargarla en el servidor de AEM Forms para que esté disponible para usarla durante la creación de la comunicación interactiva.

  1. Seleccione Forms > Formularios y documentos.

  2. Seleccione Crear > Carga de archivo.

    Desplácese y seleccione la plantilla create_first_ic_print_template (XDP) y seleccione Abrir para importar la plantilla XDP al servidor de AEM Forms.

Creación de una plantilla XDP para fragmentos de diseño create-xdp-template-for-layout-fragments

Para crear un fragmento de diseño para el canal Imprimir de la comunicación interactiva, cree un XDP con Forms Designer y cárguelo en el servidor de AEM Forms.

  1. Abra Forms Designer, seleccione Archivo > Nuevo > Use un formulario en blanco, seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione Finalizar para abrir el formulario y crear plantillas.

    Asegúrese de que las opciones Biblioteca de objetos y Objeto se seleccionan en el menú Ventana.

  2. Arrastre y suelte el componente Tabla desde la Biblioteca de objetos hasta el formulario.

  3. En el cuadro de diálogo Insertar tabla:

    1. Especifique el número de columnas como 5.
    2. Especifique el número de filas como 1.
    3. Seleccione la casilla de verificación Incluir fila de encabezado en la tabla.
    4. Pulse Aceptar.
  4. Seleccione + en el panel izquierdo junto a Tabla 1, haga clic con el botón derecho en Celda1 y seleccione Cambiar nombre de objeto a Fecha.

    Del mismo modo, cambie el nombre de Cell2, Cell3, Cell4 y Cell5 a Hora, Número, Duración y Gastos respectivamente.

  5. Haga clic en los campos de texto del encabezado en la Vista de Designer y cambie sus nombres a Tiempo, Número, Duración y Gastos.

    Fragmento de diseño

  6. Seleccione Fila 1 en el panel izquierdo y seleccione Objeto > Enlace > Repetir fila para cada elemento de datos.

    Repetir propiedades para el fragmento de diseño

  7. Arrastre y suelte el componente Campo de texto desde la Biblioteca de objetos hasta la Vista de Designer.

    Campo de texto para fragmento de diseño

    Del mismo modo, arrastre y suelte el componente Campo de texto en las filas Hora, Número, Duración y Gastos.

  8. Seleccione Archivo > Guardar como para guardar el archivo en el sistema de archivos local:

    1. Vaya a la ubicación donde puede guardar el archivo y especifique el nombre como table_lf.

    2. Seleccione .xdp en la lista desplegable Guardar como tipo.

    3. Seleccione Guardar.

    Una vez que haya creado una plantilla XDP para el fragmento de diseño mediante Forms Designer, debe cargarla en el servidor de AEM Forms para que la plantilla esté disponible para usarla durante la creación de fragmentos de diseño.

Creación de una plantilla para el canal Web create-template-for-web-channel

Cree y administre una plantilla para el canal Web de comunicaciones interactivas mediante las siguientes tareas:

Crear una carpeta para plantillas create-folder-for-templates

Para crear una plantilla del canal Web, defina una carpeta en la que pueda guardar las plantillas creadas. Una vez creada una plantilla dentro de esa carpeta, habilítela para permitir a los usuarios de los formularios crear un canal Web de una comunicación interactiva basada en la plantilla.

Para crear una carpeta para las plantillas editables, haga lo siguiente:

  1. Seleccione Herramientas hammer-icon > Explorador de configuración.

  2. En la página Explorador de configuración, seleccione Crear.

  3. En el cuadro de diálogo Crear configuración, especifique Create_First_IC_templates como título de la carpeta, marque Plantillas editables y seleccione Crear.

    Configurar plantillas web

    La carpeta Create_First_IC_templates se crea y se enumera en la página Explorador de configuración.

Crear la plantilla create-the-template

En función del caso de uso y la anatomía, cree los siguientes paneles en la plantilla web:

  • Detalles de la factura: incluye un fragmento de documento
  • Detalles del cliente: incluye un fragmento de documento
  • Resumen de factura: incluye un fragmento de documento
  • Resumen de gastos: incluye un fragmento de documento y un gráfico (diseño de dos columnas)
  • Llamadas desglosadas: incluye una tabla
  • Pagar ahora: Incluye un botón Pagar ahora y una imagen
  • Servicios de valor agregado: incluye una imagen y un botón Suscribirse.

create_web_template

Todas las entidades, como fragmentos de documento, gráficos, tablas, imágenes y botones, se agregarán al crear la comunicación interactiva.

Para crear una plantilla para el canal Web en la carpeta Create_First_IC_templates, siga estos pasos:

  1. Vaya a la carpeta de plantillas adecuada al seleccionar la carpeta Herramientas > Plantillas > Create_First_IC_templates.

  2. Seleccione Crear.

  3. En el asistente de configuración Elegir tipo de plantilla, seleccione Comunicación interactiva - Canal web y seleccione Siguiente.

  4. En el asistente de configuración Detalles de la plantilla, especifique Create_First_IC_Web_Template como título de la plantilla. Especifique una descripción opcional y seleccione Crear.

    Se mostrará el mensaje de confirmación Create_First_IC_Web_Template.

  5. Seleccione Abrir para abrir la plantilla en el editor de plantillas.

  6. Seleccione Contenido inicial de la lista desplegable junto a la opción Vista previa.

    Editor de plantillas

  7. Seleccione Panel raíz y, a continuación, seleccione + para ver la lista de componentes que puede agregar a la plantilla.

  8. Para agregar un panel sobre el Panel raíz, seleccione Panel en la lista.

  9. Seleccione la pestaña Contenido en el panel izquierdo. El panel nuevo agregado en el paso 8 se mostrará en Panel raíz en el árbol de contenido.

    Árbol de contenido

  10. Seleccione el panel y seleccione configure_icon (Configurar).

  11. En el panel Propiedades:

    1. Especifique billdetails en el campo Nombre.

    2. Especifique Detalles de la factura en el campo Título.

    3. Seleccione 1 de la lista desplegable Número de columnas.

    4. Para guardar las propiedades, seleccione Guardar .

    El nombre del panel se actualiza a Detalles de la factura en el árbol de contenido.

  12. Repita del paso 7 al 11 para agregar paneles con las siguientes propiedades a la plantilla:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3
    Nombre Título Número de columnas
    customerdetails Detalles del cliente 1
    billsummary Resumen de la factura 1
    summarycharges Resumen de gastos 2
    itemisedcalls Llamadas desglosadas 1
    paynow Pagar ahora 2
    vas Servicios de valor agregado 1

    La siguiente imagen representa el árbol de contenido después de agregar todos los paneles a la plantilla:

    Árbol de contenido para todos los paneles

Habilitar la plantilla enable-the-template

Una vez creada la plantilla web, debe habilitarla para poder utilizarla al crear la comunicación interactiva.

Para habilitar la plantilla web, haga lo siguiente:

  1. Seleccione Herramientas hammer-icon > Plantillas.

  2. Vaya a la plantilla Create_First_IC_Web_Template, selecciónela y seleccione Habilitar.

  3. Seleccione Habilitar de nuevo para confirmar.

    La plantilla está habilitada y su estado se muestra como Habilitada. Puede utilizar esta plantilla al crear la comunicación interactiva para el canal Web.

Activar botones en las comunicaciones interactivas enabling-buttons-in-interactive-communications

En función del caso de uso, debe incluir los botones Pagar ahora y Suscribirse (componentes de formularios adaptables) en la comunicación interactiva. Para habilitar el uso de estos botones en la comunicación interactiva, haga lo siguiente:

  1. Seleccione Estructura de la lista desplegable junto a la opción Vista previa.

  2. Seleccione el panel raíz Contenedor de documento mediante el árbol de contenido y seleccione Directiva para seleccionar los componentes que se pueden usar en la comunicación interactiva.

    Configurar directiva

  3. En la ficha Componentes permitidos de la sección Propiedades, seleccione Botón de los componentes de Formulario adaptable.

    Componentes permitidos

  4. Para guardar las propiedades, seleccione guardar .

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