Informe de transacciones
Payment Services para Adobe Commerce y Magento Open Source le ofrece informes completos para que pueda obtener una visión clara de las transacciones, pedidos y pagos de su tienda.
El informe Transacciones proporciona visibilidad sobre las tasas de autorización de transacciones y las tendencias negativas de las transacciones para que pueda monitorizar de forma eficaz el estado de su tienda e identificar y abordar de forma preventiva cualquier problema de transacción.
Ver transacciones individuales para pedidos realizados en la tienda y sus métodos de pago, resultados, códigos de respuesta de pago, etc.
La información proporcionada en el informe Transacciones está destinada únicamente a uso comercial. No comparta esta información con clientes u otros posibles estafadores. La información de transacciones podría utilizarse para omitir las comprobaciones de seguridad o realizar pedidos que resulten en devoluciones de cargos.
Puede descargar el informe Transacciones en formato de archivo .csv para utilizarlo con el software de contabilidad o de gestión de pedidos existente.
Vista del informe de transacciones
La vista Informe de transacciones está disponible en la vista Transacciones de Servicios de pago. Incluye toda la información disponible sobre las transacciones de tu tienda o tiendas.
En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report para ver la vista detallada del informe de transacciones tabulares.
Puede configurar esta vista, según las secciones de este tema, para presentar mejor los datos que desee ver.
Consulte ID de transacción de proveedor y pedido de Commerce vinculados, importes de transacción, método de pago por transacción y mucho más, todo dentro de este informe.
No todos los métodos de pago proporcionan la misma granularidad de la información. Por ejemplo, las transacciones con tarjeta de crédito proporcionan códigos de respuesta, AVS y CCV, y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta en el informe Transacciones; los botones de pago de PayPal no.
Puede descargar transacciones en formato de archivo .csv para usarlas con software de contabilidad o administración de pedidos existente.
Seleccionar fuente de datos
En la vista Informe de transacciones, puede seleccionar el origen de datos (Live o Sandbox) cuyos resultados desea ver.
Si Live es el origen de datos seleccionado, puede ver información de informes de las tiendas que usan Payment Services en el modo de producción. Si Sandbox es el origen de datos seleccionado, puede ver la información del informe del modo de espacio aislado.
Las selecciones de fuentes de datos funcionan de la siguiente manera:
- Si no tiene ningún almacén que use Payment Services en el modo de producción, la selección de origen de datos toma como valor predeterminado Sandbox.
- Si tiene tiendas (una o varias) que usan Payment Services en el modo de producción, la selección de origen de datos toma como valor predeterminado Live.
- Las exportaciones de informes siempre respetan la selección de fuente de datos.
Para seleccionar el origen de datos de su informe Transactions:
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Haga clic en Data source y seleccione Live o Sandbox.
Los resultados del informe se regeneran en función del origen de datos seleccionado.
Personalizar fechas/periodo
Desde la vista Informe de transacciones, puede personalizar el periodo de tiempo de las transacciones que desea ver seleccionando fechas específicas. De forma predeterminada, se muestran en la cuadrícula 30 días de transacciones.
- En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Haga clic en el filtro de selector de calendario Transaction dates.
- Seleccione el intervalo de fechas aplicable.
- Ver las transacciones para las fechas especificadas en la cuadrícula.
Filtrar información del informe
En la vista Informe de transacciones, puede filtrar los resultados de los estados que desea ver seleccionando criterios de filtro.
- En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
- Haga clic en el selector Filter.
- Cambie las opciones Transaction Result para ver los resultados del informe solamente para las transacciones de pedidos seleccionadas.
- Seleccione Card Type para ver los resultados del informe del tipo de tarjeta seleccionado. Se muestra información de objeto adicional cuando el procesador de pagos no puede identificar el tipo de tarjeta.
- Seleccione Card Brand para ver los resultados del informe de la marca de tarjeta seleccionada. Se muestra información adicional cuando el procesador de pagos no puede identificar la marca de la tarjeta.
- Alterne las opciones Payment Method para ver los resultados del informe solo para los métodos de pago seleccionados.
- Escriba Importe mínimo de pedido o Importe máximo de pedido para ver los resultados del informe dentro de ese intervalo de importe de pedido.
- Escriba un Order ID para buscar una transacción específica.
- Introduce Card Last Four Digits para buscar una tarjeta de crédito o débito específica.
- Escriba un Customer ID para mostrar todas las transacciones de un cliente específico.
- Escriba Customer Email para filtrar las transacciones de ese correo electrónico.
- Haga clic en Hide filters para ocultar el filtro.
Mostrar y ocultar columnas
El informe Transacciones muestra todas las columnas de información disponibles de forma predeterminada. Sin embargo, puede personalizar qué columnas ve en el informe.
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Haga clic en el icono Column settings
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Para personalizar las columnas que se ven en el informe, marque o desmarque las columnas de la lista.
El informe Transacciones muestra inmediatamente los cambios realizados en el menú Configuración de columna. Las preferencias de columna se guardan y se mantienen en vigor si se aleja de la vista Informes.
Actualización de datos del informe
La vista Informe de transacciones muestra una marca de tiempo Last updated que indica la última vez que se actualizó la información del informe. De forma predeterminada, los datos del informe de transacciones se actualizan automáticamente cada tres horas.
También puede forzar manualmente una actualización de los datos del informe para ver la información del informe más actualizada.
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En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions>View Report.
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Haga clic en el icono Actualizar (
Los datos del informe de transacciones se actualizan, aparece una confirmación Update complete y la información más reciente está presente en la cuadrícula.
Descargar transacciones
Puede descargar un archivo .csv con todas las transacciones visibles en la cuadrícula de la vista de transacciones, independientemente de si está viendo los 30 días predeterminados de transacciones o un periodo de tiempo personalizado.
- En la barra lateral Admin, vaya a Sales > Payment Services > Transactions.
- Si desea ver transacciones de un período de tiempo distinto de los últimos 30 días, personalice el intervalo de tiempo para sus estados.
- Haga clic en el icono Descargar
Las transacciones se descargan en formato .csv.
Descripciones de columna
Los informes de transacciones incluyen la siguiente información.
Para ver información de pedido relacionada, haga clic en el identificador.
Vea el tema información del cliente para obtener más información.
Rejected by Bank estado y Rejected by Payment Provider estado.Códigos de respuesta de error
La columna Código de respuesta muestra un error específico o un código de éxito relacionado con la transacción. Algunos códigos de error comunes que puede ver en pantalla son:
PAYMENT_DENIED: PayPal rechazó la transacción porque se sospechaba que era fraudulenta.INTERNAL_SERVER_ERROR: PayPal rechazó la transacción y se produjo un error en el servidor de PayPal. Se puede volver a intentar la transacción.INSTRUMENT_DECLINED: PayPal rechazó el cliente por el método de pago seleccionado. La transacción se puede reintentar con un método de pago diferente.9500: el banco asociado rechazó la transacción porque se sospechaba que era fraudulenta.5120: el banco asociado rechazó la transacción porque el cliente no tenía fondos suficientes para el pago.5650: el banco asociado rechazó la transacción porque el banco requiere autenticación sólida de clientes (3DS).
Los códigos de respuesta de error detallados para transacciones fallidas están disponibles para transacciones posteriores al 1 de junio de 2023. Los datos de informe parciales aparecerán para las transacciones que se produjeron antes del 1 de junio de 2023.