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Directrices fiscales por país

Last update: Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Configuración de impuestos de EE. UU.

Esta configuración recomendada se puede utilizar para la mayoría de las configuraciones de impuestos de tiendas dentro de Estados Unidos.

Opción de impuestos
Recomendación
Cargar precios del catálogo
Impuestos excluidos
FPT
No, porque FPT no está gravado.
Impuesto basado en
Origen del envío
Cálculo de impuestos
En total
¿Envío de impuestos?
No
Aplicar descuento
Antes de impuestos
Comentario
Todas las zonas fiscales tienen la misma prioridad; lo ideal sería una zona para el estado y una o más zonas para la búsqueda de código postal.

Clases de impuestos

Clase de impuesto
Configuración recomendada
Clase de impuesto para envío
Ninguno

Configuración del cálculo

Opción
Configuración recomendada
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

Cálculo de destino de impuestos predeterminado

Opción
Configuración recomendada
Default Country
United States
Default State
Estado donde se encuentra la empresa.
Default Post Code
El código postal que se utiliza en sus zonas fiscales.

Configuración de visualización de precios

Opción
Configuración recomendada
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

Configuración de visualización del carro de compras

Opción
Configuración recomendada
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Pedidos, facturas, notas de abono y configuración de visualización

Opción
Configuración recomendada
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

Impuestos fijos sobre productos (FPT)

Opción
Configuración recomendada
Enable FPT
No, excepto en California.

Configuración fiscal del Reino Unido

Esta configuración recomendada se puede utilizar para la mayoría de las configuraciones de impuestos de tiendas dentro del Reino Unido.

Configuración de impuestos B2C del Reino Unido

Opción de impuestos
Recomendación
Cargar precios del catálogo
Impuestos excluidos
FPT
Sí, incluyendo FTP y descripción
Impuesto basado en
Shipping Address
Cálculo de impuestos
En total
¿Envío de impuestos?
Sí
Aplicar descuento
Antes de impuestos, descuento en precios, impuestos incluidos.
Comentario
Para los comerciantes que valoran facturas de proveedor (IVA incluido).

Configuración de impuestos B2B del Reino Unido

Opción de impuestos
Recomendación
Cargar precios del catálogo
Impuestos excluidos
FPT
Sí, incluyendo FTP y descripción
Impuesto basado en
Shipping Address
Cálculo de impuestos
En elemento
¿Envío de impuestos?
Sí
Aplicar descuento
Antes de impuestos, descuento en precios, impuestos incluidos.
Comentario
Para que los comerciantes B2B aporten consideraciones más sencillas sobre la cadena de suministro de IVA. El cálculo de impuestos en la fila también es válido; sin embargo, consulte con su jurisdicción fiscal. La configuración supone que un comerciante está en la cadena de suministro y que otros proveedores utilizan los bienes vendidos para descuentos de IVA, etc. Esta definición facilita la distinción de impuestos por artículo para una generación de devoluciones más rápida.

Nota: ​Algunas jurisdicciones requieren estrategias de redondeo diferentes que actualmente no son compatibles con Commerce y que no todas permiten impuestos de nivel de fila o artículo.

Configuración de impuestos de Canadá

IMPORTANT
Los comerciantes que se encuentran en una provincia de GST/PST (Montreal) deben crear una regla fiscal y mostrar un importe de impuestos combinado. Si tiene alguna pregunta, consulte a una autoridad tributaria calificada. Para obtener información sobre los requisitos fiscales de determinadas provincias, consulte lo siguiente: [Ingresos de Québec][1], [Gobierno de Saskatchewan][2], y [Información de Manitoba para proveedores][3]
Opción de impuestos
Recomendación
Cargar precios del catálogo
Impuestos excluidos
FPT
Sí, incluido el FTP, la descripción y aplicar impuestos al FTP.
Impuesto basado en
Origen del envío
Cálculo de impuestos
En total
¿Envío de impuestos?
Sí
Aplicar descuento
Antes de impuestos

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar las tasas de impuestos GST para Canadá y las tasas de impuestos PST para Saskatchewan, con reglas fiscales que calculan y muestran las dos tasas de impuestos. Esta información describe un ejemplo de configuración. Asegúrese de comprobar las reglas y los tipos impositivos correctos para sus jurisdicciones fiscales. Al configurar impuestos, establezca el ámbito de la tienda para aplicar la configuración a todas las tiendas y sitios web aplicables.

  • El impuesto sobre el producto fijo se incluye para los productos relevantes como atributo del producto.
  • En Quebec, PST se conoce como TVQ. Si desea configurar una tarifa para Quebec, asegúrese de utilizar TVQ como identificador.

Paso 1: Completar la configuración de cálculo de impuestos

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. Para una configuración de varios sitios, establezca Store View al sitio web y tienda que es el destino de la configuración.

  3. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Tax.

  4. Haga clic en para expandir cada sección de la página y completar la siguiente configuración:

Configuración de cálculo de impuestos

Campo
Configuración recomendada
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (si está disponible)

Clases de impuestos

Campo
Configuración recomendada
Tax Class for Shipping
Shipping (el envío está gravado)

Cálculo de Destino de Impuestos por Defecto

Campo
Configuración recomendada
Default Country
Canada
Default State
(según corresponda)
Default Postal Code
* (asterisco)

Configuración de visualización del carro de compras

Campo
Configuración recomendada
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

Impuestos fijos de productos

Campo
Configuración recomendada
Enable FPT
Yes
Todos los ajustes de visualización FPT
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

Paso 2: Configurar el impuesto sobre bienes y servicios de Canadá (GST)

Para imprimir el número GST en facturas y otros documentos de venta, inclúyalo en el nombre de los tipos impositivos aplicables. El GST aparece como parte del importe del GST en cualquier resumen de pedidos.

Administrar zonas fiscales y tasas

Campo
Configuración recomendada
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (asterisco)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Paso 3: Configurar el impuesto provincial sobre ventas de Canadá (PST)

Configure otro tipo impositivo para la provincia correspondiente.

Información de tipo impositivo

Campo
Configuración recomendada
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (asterisco)
Rate Percent
5.0000

Paso 4: Crear una regla de impuestos GST

Para evitar la composición del impuesto y mostrar correctamente el impuesto calculado como elementos de línea independientes para GST y PST, establezca prioridades diferentes para cada regla y seleccione Calcular sólo el subtotal casilla de verificación Cada impuesto aparece como un elemento de línea independiente, pero los importes de impuestos no están compuestos.

Información de Regla Fiscal

Campo
Configuración recomendada
Nombre
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
Seleccione esta casilla de verificación.
Sort Order
0

Paso 5: Crear una regla de impuestos PST para Saskatchewan

Para esta regla fiscal, asegúrese de establecer la prioridad en 0 y seleccione Calcular sólo el subtotal casilla de verificación Cada impuesto aparece como un elemento de línea independiente, pero los importes de impuestos no están compuestos.

Información de Regla Fiscal

Campo
Configuración recomendada
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
Seleccione esta casilla de verificación.
Sort Order
0

Paso 6: Guarde y pruebe los resultados

  1. Cuando termine, haga clic en Save Config.

  2. Vuelva a la tienda y cree un pedido de muestra para probar los resultados.

Configuración fiscal UE

El siguiente ejemplo muestra una tienda con sede en Francia que vende más de 100 000 euros en Francia y más de 100 000 euros en Alemania.

  • Los cálculos de impuestos se administran en el nivel de sitio web.
  • Las opciones de conversión de moneda y de presentación de impuestos se controlan individualmente en el nivel de vista de tienda (active la casilla de verificación Usar dirección Web para anular el valor predeterminado).
  • Al establecer el país de impuestos predeterminado, puede mostrar dinámicamente el impuesto correcto para la jurisdicción.
  • El impuesto sobre el producto fijo se incluye para los productos relevantes como atributo del producto.
  • Puede que sea necesario editar el catálogo para asegurarse de que se muestra en la categoría, sitio web o vista de tienda correctos.

Paso 1: Crear tres clases de impuestos de productos

Para este ejemplo, se supone que no se necesitan varias clases de impuestos sobre productos reducidos con IVA.

  1. Cree una clase de impuestos de producto estándar con IVA.

  2. Cree una clase de impuestos de producto reducidos con IVA.

  3. Crear una clase de impuestos de productos sin IVA.

Paso 2: Creación de tipos impositivos para Francia y Alemania

Cree los siguientes tipos impositivos:

Tipos impositivos
Configuración
France-StandardVAT
País: Francia
Estado/Región: *
Código postal: *
Tasa: 20%
France-ReducedVAT
País: Francia
Estado/Región: *
Código postal: *
Tasa: 5%
Alemania - StandardVAT
País: Alemania
Estado/Región: *
Código postal: * Tarifa: 19%
IVA reducido en Alemania
País: Alemania
Estado/Región: *
Código postal: *
Tasa: 7%

Paso 3: Configuración de las reglas fiscales

Cree las siguientes reglas fiscales:

Reglas fiscales
Configuración
Retail-France-StandardVAT
Clase de cliente: cliente minorista
Clase de Impuesto: Estándar de IVA
Tipo impositivo: Francia - StandardVAT
Prioridad: 0
Orden: 0
Retail-France-ReducedVAT
Clase de cliente: cliente minorista
Clase de impuesto: IVA reducido
Tipo Impositivo: Francia-IVA Reducido
Prioridad: 0
Orden: 0
Retail-Germany-StandardVAT
Clase de cliente: cliente minorista
Clase de Impuesto: Estándar de IVA
Tipo impositivo: Alemania - StandardVAT
Prioridad: 0
Orden: 0
Retail-Germany-ReducedVAT
Clase de cliente: cliente minorista
Clase de Impuesto: IVA Reducido
Tipo Impositivo: Alemania-IVA Reducido
Prioridad: 0
Orden: 0

Paso 4: Configurar una vista de tienda para Alemania

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>All Stores.

  2. En el sitio web predeterminado, cree una vista de tienda para Germany.

  3. A continuación, haga lo siguiente:

    • En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

    • En la esquina superior izquierda, establezca Default Config a la tienda francesa.

    • En la página General, expanda Selector de expansión el Countries Options y establezca el país predeterminado en France.

    • Complete las opciones de configuración regional según sea necesario.

  4. En la esquina superior izquierda, seleccione el alemán Store View.

  5. En el General página, expandir Selector de expansión Countries Options y establezca el país predeterminado en Germany.

  6. Complete las opciones de configuración regional según sea necesario.

Paso 5: Configuración de impuestos para Francia

Complete la siguiente configuración general de impuestos:

Campo
Configuración recomendada
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (el envío está gravado)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (asterisco)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

Paso 6: Configuración de impuestos para Alemania

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En la esquina superior derecha, establezca Store View Vaya a la vista de la tienda en alemán y haga clic en OK para confirmar.

  3. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Tax.

  4. En el Default Tax Destination Calculation , haga lo siguiente:

    • Borre la Use Website después de cada campo,

    • Para coincidir con la configuración de envío del sitio punto de origen, actualice los siguientes valores:

      • País predeterminado
      • Estado predeterminado
      • Código postal predeterminado

      Esta configuración garantiza que el impuesto se calcule correctamente cuando los precios del producto incluyen impuestos.

      Cálculo de Destino de Impuestos por Defecto {width="600" modal="regular"}

  5. Cuando termine, haga clic en Save Config.

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