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Archivar pedidos

Last update: Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador
  • Usuario
Función Adobe Commerce {width="20"} Función exclusiva solo en Adobe Commerce (Más información)

El archivado regular de los pedidos mejora el rendimiento y mantiene su espacio de trabajo libre de información innecesaria, para que pueda centrarse en los negocios actuales. Las facturas, los envíos y las notas de abono se pueden archivar automática o manualmente y consultar en cualquier momento.

NOTE
El Archive ​opción aparece en la Sales menú solo cuando el archivado está activado.

Configuración del archivo de pedidos

El almacén se puede configurar para archivar pedidos, facturas, envíos y notas de abono después de un número determinado de días. Puede mover las solicitudes y sus documentos asociados al archivo o restaurarlos a su estado anterior. Los pedidos archivados no se eliminan y permanecen disponibles desde el administrador. Los datos archivados se pueden exportar a un archivo CSV y abrirse en una hoja de cálculo. Cuando está activada, la variable Archivar Esta acción aparece en la parte superior del espacio de trabajo.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Stores > Settings>Configuration.

  2. En el panel izquierdo, expanda Sales y elija Sales debajo.

  3. Expandir Selector de expansión el Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving sección.

    Configuración de archivado de pedidos, facturas, envíos y notas de abono {width="600" modal="regular"}

  4. Establecer Enable Archiving hasta Yes.

    note note
    NOTE
    Si posteriormente decide desactivar el archivado, todos los pedidos archivados se restauran al estado anterior.

  5. Establecer Archive Orders Purchased al número de días de espera antes de archivar los pedidos completados.

    De forma predeterminada, los pedidos se archivan 30 días después de la compra.

  6. En el Order Statuses to be Archived , seleccione cada estado de pedido que desee utilizar para identificar los pedidos que desea archivar.

    Para seleccionar varios elementos, mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) mientras hace clic en cada elemento.

  7. Haga clic Save Config.

  8. Cuando se le solicite, actualice cualquier caché no válida.

Ver documentos archivados

  1. En el Sales ​menú debajo de​ Archive, elija una de las siguientes opciones:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Para ver los detalles, haga clic en cualquier documento archivado de la lista.

Aplicar una acción a un documento archivado

Seleccione cada documento para que sea el destinatario de la acción y elija una de las siguientes opciones Actions:

  • Cancel
  • Hold
  • Unhold
  • Print
  • Move to Orders Management

Archivar documentos manualmente

  1. Seleccione el tipo de documento que desea archivar de la siguiente manera:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Seleccione la casilla de verificación de cada elemento que desee archivar.

  3. En la esquina superior derecha, establezca Actions hasta Move to Archive.

  4. Clic Submit para archivar los documentos seleccionados.

Restaurar documentos archivados

  1. Elija el tipo de documento que desea restaurar.

  2. Seleccione documentos mediante una de las siguientes opciones:

    • Para seleccionar todos los documentos visibles, en la esquina superior izquierda, haga clic en Select Visible.

    • Seleccione manualmente la casilla de verificación de cada documento que desee restaurar.

  3. En la esquina superior derecha, establezca Action hasta Move to Orders Management.

  4. Clic Submit para restaurar los documentos.

Exportar documentos archivados

  1. Elija el tipo de documento que desea exportar.

  2. En el menú superior derecho, seleccione Export to: a uno de los siguientes valores:

    • CSV
    • Excel

  3. Haga clic Export.

El almacén se puede configurar para archivar pedidos, facturas, envíos y notas de abono después de un número determinado de días. Puede mover las solicitudes y sus documentos asociados al archivo o restaurarlos a su estado anterior. Los pedidos archivados no se eliminan y permanecen disponibles desde el administrador. Los datos archivados se pueden exportar a un archivo CSV y abrirse en una hoja de cálculo. Cuando está activada, la variable Archive ​aparece un comando en la parte superior del espacio de trabajo.

Archivar pedidos manualmente

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Operations>Orders.

  2. Para seleccionar el orden en la cuadrícula, active la casilla de verificación de la primera columna.

  3. Configure las variables Actions control a Move to Archive y busque el mensaje de que el pedido se ha archivado.

    Mover los pedidos seleccionados al archivo {width="700" modal="regular"}

TIP
Para especificar una lista de los estados de pedidos que se pueden archivar, consulte Configuración del archivo de pedidos.

Ver un pedido archivado

  1. Abra la vista del archivo mediante uno de los siguientes métodos:

    • En la barra de botones situada encima de Orders ​cuadrícula, haga clic en Go to Archive.

    • En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Archive>Orders.

    note note
    NOTE
    Al igual que la página Pedidos, el título de la página de pedidos archivada es Orders. La única diferencia notable es la opción de la barra de botones para​_Return to Orders Management_. La dirección URL de la página también indica que se encuentra en el archivo de pedidos.

  2. En el Acción , haga clic en View.

    Ver un pedido archivado {width="600" modal="regular"}

Restaurar un pedido archivado

NOTE
Un pedido restaurado a partir de un pedido archivado se vuelve a archivar según el número de días configurados en la Archive Orders Purchased configuración (consulte Configuración del archivo de pedidos). El número de días se calcula en función de la variable Updated At fecha del pedido, que se cambia cuando el pedido se mueve del archivo.

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Operations>Orders.

  2. En la barra de botones, haga clic en Go to Archive.

  3. Busque el registro que desea restaurar y haga clic en la casilla de verificación para seleccionarlo.

    Seleccione el orden de restauración {width="600" modal="regular"}

  4. Configure las variables Actions valor de control a Move to Order Management.

Busque el mensaje de que el pedido archivado se ha eliminado del archivo.

Exportar pedido archivado

  1. En el Administrador barra lateral, vaya a Sales > Operations>Orders.

  2. En el menú de acción, haga clic en Export y seleccione el formato deseado.

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