Caso de uso y flujos de trabajo de plantillas de oferta

El pedido umbral especificar el número mínimo y máximo de pedidos elegibles para el precio negociado. Se puede utilizar para aplicar y rastrear las cuotas de pedidos especificadas en los acuerdos de contrato.

Umbrales de cantidad (cantidades mínimas/máximas) La plantilla especifica un umbral de cantidad para establecer la cantidad mínima y máxima que se puede comprar para cada pedido, lo que garantiza que el vendedor pueda gestionar los niveles de stock de forma eficaz y, al mismo tiempo, proporciona al comprador la flexibilidad para ajustar las cantidades según sea necesario.

Vínculos de documento de referencia para mantener conexiones con contratos y acuerdos externos, lo que facilita el acceso a la documentación relacionada durante el proceso de oferta.

El comprador crea la plantilla de presupuesto

Al revisar una oferta existente, el comprador decide que la empresa debe enviar varios pedidos durante el año siguiente y quiere solicitar descuentos adicionales basados en la repetición de la operación. Crean una plantilla de oferta utilizando la acción Create quote template en la oferta. El comprador puede añadir enlaces de documentos de referencia a contratos o acuerdos externos utilizando el control Add en la sección de documentos de referencia. A continuación, inicia la negociación enviando la plantilla de oferta al vendedor para que la revise.

Los compradores también pueden solicitar una plantilla de presupuesto añadiendo productos que deseen comprar con regularidad al carro de compras. A continuación, solicite un presupuesto y mencione en los comentarios la frecuencia con la que desean repetir la compra.

Representante de ventas: un representante de ventas puede crear una plantilla de presupuesto del administrador en nombre de un comprador específico de la compañía. El representante de ventas puede crear la plantilla de oferta en el administrador a partir de una oferta existente o de la cuadrícula Quote Templates y guardarla como draft o enviarla al comprador para que inicie la negociación. En estado de borrador, la oferta solo es visible para el vendedor. Una vez enviado el presupuesto, el estado es Submitted. El vendedor no puede modificarla hasta que el comprador la devuelva.

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Cuando el vendedor crea la plantilla de oferta, la fecha de caducidad (campo Valid until) es de 180 días de forma predeterminada. Si el comprador ha creado la plantilla, la fecha de caducidad está en blanco. El comprador debe establecer la fecha de caducidad antes de devolver la plantilla al comprador para que la revise.

When the seller creates the quote template, the expiration date (Valid until date field) defaults to 180 days. If the buyer created the template, the expiration date is blank. The buyer must set the expiration date before sending the template back to the buyer for review.

El vendedor ve solicitud y envía la respuesta : en el administrador, el vendedor ve el plantilla de cotización desde la Quote Templates cuadrícula * o lo abre desde la vincular en el correo electrónico notificación. En el escaparate, el estado de la cita cambia a Pending, y el comprador no puede realizar ningún cambio. Siguiendo el mismo proceso para la negociación de presupuesto, el vendedor responde ofreciendo descuentos en los precios y ajustando las cantidades y los artículos según sea necesario, introduce un comentario y devuelve la plantilla de presupuesto al comprador. El vendedor también puede añadir, editar o eliminar vínculos a documentos de referencia durante este proceso. Se notifica al comprador y al vendedor por correo electrónico que el vendedor ha respondido.

Buyer views quote template from seller and sends response - The buyer clicks the link in the email notification to open the quote template, or opens it from the My Quote Templates page of the account dashboard. The buyer can leave notes to the seller at the line item or quote level, change quantities, remove items, and manage reference document links.