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Administrar Company Hierarchy

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Administrador

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Los administradores pueden crear un(a) Company Hierarchy asignando compañías relacionadas a una compañía principal designada, que es la compañía situada en la parte superior de la organización. Si Company Type es Company, la empresa no forma parte de una organización y es elegible para convertirse en una empresa principal o para ser asignada a una empresa principal existente.

En el Administrador, puede administrar las asignaciones de la compañía editando una compañía y, a continuación, actualizando la configuración de Company Hierarchy para asignar o cancelar la asignación de compañías.

Cuadrícula de jerarquía de la compañía

NOTE
Para obtener más información acerca de la cuadrícula Company Hierarchy, consulte las descripciones de los campos Jerarquía de la compañía.

Asignar empresas a una organización

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.

    Cuadrícula de compañías {width="700" modal="regular"}

  2. En la cuadrícula Companies, abra la página de detalles de la compañía para crear las asignaciones.

    • Para asignar compañías adicionales a una compañía principal existente, seleccione la acción Edit para la compañía principal.

    • Para crear una compañía primaria, seleccione la acción Edit para que la compañía designe como la compañía primaria.

      No se puede crear una compañía primaria a partir de una compañía primaria o secundaria existente.

  3. En la página de detalles de la compañía, expanda Company Hierarchy.

    Cuadrícula de jerarquía de la compañía {width="700" modal="regular"}

    La cuadrícula muestra las asignaciones existentes de la empresa, si las hay. La compañía primaria siempre se coloca en la parte superior de la cuadrícula Company Hierarchy. El marcador Current indica la compañía que se está editando.

  4. Agregar compañías a la organización matriz.

    • Seleccione Assign Companies para elegir de una lista de empresas disponibles.

    • Seleccionar todo en esta página o seleccionar uno o más elementos de línea de compañía específicos.

    • Seleccione Assign Selected Companies.

    • Complete la asignación de la compañía seleccionando Assign.

      Asignar empresas a la organización {width="675" modal="regular"}

Quitar la asignación de compañías de una compañía matriz

  1. En la barra lateral Admin, vaya a Customers > Companies.

    Cuadrícula de compañías {width="700" modal="regular"}

  2. En la cuadrícula Companies, abra la página de detalles de la compañía para la compañía principal seleccionando Edit.

  3. Vea la lista de empresas asignadas expandiendo Company Hierarchy.

  4. En la cuadrícula Company Hierarchy, anule la asignación de una compañía mediante el control de acción Select para elegir Unassign from parent.

    Quitar la asignación de compañías de una organización principal {width="700" modal="regular"}

  5. Cuando se le solicite, quite la compañía asignada de la jerarquía seleccionando Unassign.

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