Creación de una dimensión de perfil personalizada

Última actualización: 19 de julio de 2024
  • Se aplica a:
  • Campaign Standard
  • Temas:

Creado para:

  • Intermedio
  • Líder

Los informes también se pueden crear y administrar en función de los datos de perfil personalizados creados durante la extensión de recurso personalizado de perfil.

En este ejemplo, deseamos crear el campo de perfil personalizado Programas de fidelización, que se dividirá en tres niveles: oro, plata y bronce. A continuación, se ampliará este perfil personalizado para que pueda utilizarlo como dimensión de perfil personalizada en informes dinámicos.

Paso 1: Creación de un nuevo campo de perfil

Primero necesitamos crear el nuevo campo de perfil Programa de fidelidad que asignará el nivel de fidelidad a nuestros destinatarios: oro, plata o bronce.

NOTA
Solo un administrador puede administrar los recursos personalizados.

Para ello:

  1. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Custom resources y luego el recurso personalizado Profile (profile).

  2. En la ficha Data structure, en la categoría Fields, haga clic en el botón Add field.

  3. Escriba Label, ID y seleccione el recurso personalizado Type. Aquí, seleccionamos Text, ya que los destinatarios tendrán la opción entre oro, plata y bronce.

  4. Haga clic en el icono para definir el campo.

  5. Aquí, necesitamos especificar los valores autorizados marcando Specify a list of authorized valued y crear cada valor haciendo clic en Create element.

  6. Escriba Label y Value y haga clic en Add. Para este ejemplo, necesitamos crear el valor oro, plata y bronce. Haga clic en Confirm cuando termine.

  7. Seleccione la pestaña Screen definition En la lista desplegable Detail screen configuration, marque la sección Add personalized fields para crear una nueva sección en su perfil.

  8. Haga clic en el botón Add an element para crear la nueva sección. Seleccione Type: Input field, Value o List y, a continuación, el campo que desea agregar en esta nueva sección.

  9. También puede agregar un título a la sección en el campo Customize the title of the section where the fields will be displayed.

    Haga clic en Save cuando finalice la configuración.

  10. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Publication para iniciar la publicación del recurso personalizado.

  11. Haga clic en Prepare publication y, cuando termine la preparación, haga clic en el botón Publish.

El nuevo campo de perfil ya está listo para que lo utilicen y seleccionen los destinatarios.

Paso 2: Ampliación de los registros de envío con el campo de perfil

Ahora que se ha creado el campo de perfil, es necesario ampliar los registros de envío con nuestro campo de perfil para crear la dimensión de perfil personalizada asociada en los informes dinámicos.

Antes de ampliar el registro con nuestro campo de perfil, asegúrese de que se aceptó la ventana PII para tener acceso a la pestaña Sending logs extension. Para obtener más información, consulte esta página.

NOTA
El administrador solo puede ampliar los registros con campos de perfil.

  1. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Custom resources y luego el recurso personalizado Profile (profile).

  2. Abra la lista desplegable Sending logs extension.

  3. Haga clic en el botón Create element.

  4. Seleccione el campo creado anteriormente y haga clic en Confirm.

  5. Marque Add this field in Dynamic reporting as a new dimension para crear su dimensión de perfil personalizada.

    Esta opción solo está disponible si se ha aceptado la ventana PII. Para obtener más información, consulte esta página.

  6. Haga clic en Add y guarde el recurso personalizado.

  7. Dado que el recurso personalizado se ha modificado, es necesario publicarlo para implementar los nuevos cambios.

    En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Publication para iniciar la publicación del recurso personalizado.

  8. Haga clic en Prepare publication y, cuando termine la preparación, haga clic en el botón Publish.

El perfil personalizado ya está disponible como dimensión de perfil personalizada en los informes.

Ahora que el campo se ha creado y que los registros de envío se han ampliado con este campo de perfil, puede empezar a dirigirse a los destinatarios en las entregas.

Paso 3: Creación de una entrega dirigido a los destinatarios inscritos en el programa de fidelidad

Una vez publicado el campo de perfil, puede iniciar la entrega. En este ejemplo, queremos dirigirnos a todos los destinatarios inscritos en el programa de fidelización.

  1. En la pestaña Marketing activities, haga clic en Create y seleccione Email.

  2. Elija un(a) Email type e introduzca las propiedades del correo electrónico.

  3. Para dirigirse al destinatario inscrito en el programa de fidelización, arrastre y suelte la actividad Profiles (attributes).

  4. Seleccione el campo creado anteriormente en la lista desplegable Field.

  5. Seleccione su Filter conditions. En este caso, queremos segmentar a los destinatarios que forman parte de uno de los tres niveles del programa de fidelidad.

  6. Haga clic en Confirm y, cuando termine el filtrado, haga clic en Next.

  7. Defina y personalice el contenido del mensaje, el nombre del remitente y el asunto. Para obtener más información sobre la creación de correo electrónico, consulte esta página.

    A continuación, haga clic en Create.

  8. Cuando esté listo, puede obtener una vista previa y enviar el mensaje. Para obtener más información sobre cómo preparar y enviar el mensaje, consulte esta página.

Una vez que el correo electrónico se haya enviado correctamente a los destinatarios seleccionados, puede empezar a filtrar los datos y realizar un seguimiento del éxito de la entrega con informes.