Creación de plantillas de flujo de trabajo para importar datos import-workflow-template

Cree una nueva plantilla de flujo de trabajo desde Resources > Templates > Workflow templates.

Añada las siguientes actividades:

• Load file: Defina la estructura esperada del archivo que contiene los datos que se van a importar.

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  NOTE
  Solo se pueden importar datos de un solo archivo. Si el flujo de trabajo tiene varias actividades Load file, se utilizará el mismo archivo cada vez.

• Reconciliation: Reconcilie los datos importados con los datos de la base de datos.

• Segmentation: Cree filtros para procesar registros de formas diferentes, dependiendo de si se podrían reconciliar o no.

• Deduplication: Deduplique los datos del archivo entrante antes de insertarlos en la base de datos.

• Update data: Actualice la base de datos con los perfiles importados.

Configure la actividad Load file:

• Cargue un archivo de muestra para definir la estructura que desee. El archivo de muestra debe contener tan solo unas pocas líneas, pero todas las columnas necesarias para la importación. Compruebe y edite el formato del archivo para asegurarse de que el tipo de cada columna está correctamente definido: texto, fecha, entero, etc. Por ejemplo:

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  lastname;firstname;birthdate;email;crmID Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456

• En la sección File to load , seleccione Upload a new file from the local machine y deje el campo en blanco. Cada vez que cree un nuevo flujo de trabajo a partir de esta plantilla, puede especificar aquí el archivo que desee, siempre que se corresponda con la estructura definida.

  Puede utilizar cualquiera de las opciones, pero debe modificar la plantilla según corresponda. Por ejemplo, si selecciona Use the file specified in the inbound transition, puede agregar una actividad Transfer file antes de recuperar el archivo de importación de un servidor FTP/SFTP.

  Si desea que los usuarios puedan descargar un archivo que contenga errores producidos durante una importación, marque la opción Keep the rejects in a file y especifique File name.

  

Configure la actividad Reconciliation. El objetivo de esta actividad en este contexto es identificar los datos entrantes.

• En la ficha Relations, seleccione Create element y defina un vínculo entre los datos importados y la dimensión objetivo de los destinatarios (consulte Dimensiones de segmentación y recursos). En este ejemplo, el campo personalizado CRM ID se utiliza para crear la condición de unión. Utilice el campo o la combinación de campos que necesite siempre que permita identificar registros únicos.
• En la pestaña Identification , deje la opción Identify the document from the working data sin seleccionar.

Configure la actividad Segmentation para recuperar los destinatarios reconciliados en una transición, y los destinatarios que no pudieron ser reconciliados, pero que tengan datos suficientes en una segunda transición.

La transición con los destinatarios reconciliados se puede utilizar después para actualizar la base de datos. La transición con destinatarios desconocidos se puede utilizar para crear nuevas entradas de destinatario en la base de datos si en el archivo hay un conjunto mínimo de información disponible.

Los destinatarios que no se pueden reconciliar y no tienen datos suficientes se seleccionan en una transición saliente de complemento y se pueden exportar en un archivo independiente, o sencillamente se ignoran.

• En la ficha General de la actividad, establezca Resource type en Temporary resource y seleccione Reconciliation como conjunto de destino.

• En la ficha Advanced options, marque la opción Generate complement para ver si algún registro no se puede insertar en la base de datos. Si lo necesita, puede seguir procesando los datos complementarios: exportación de archivo, actualización de lista, etc.

• En el primer segmento de la pestaña Segments, agregue una condición de filtrado a la población entrante para seleccionar solo los registros cuyo ID de CRM del perfil no sea igual a 0. De este modo, los datos del archivo que se reconcilien con los perfiles de la base de datos se seleccionan en ese subconjunto.

  

• Agregue un segundo segmento que seleccione registros no reconciliados que tengan datos suficientes para poder insertarlos en la base de datos. Por ejemplo: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos. Los registros no reconciliados tienen un valor de ID de CRM de perfil igual a 0.

  

• Todos los registros que no están seleccionados en los dos primeros subconjuntos se seleccionan en la Complement.

Configure la actividad Update data ubicada después de la primera transición saliente de la actividad Segmentation configurada anteriormente.

• Seleccione Update como Operation type, ya que la transición de entrada solo contiene destinatarios ya presentes en la base de datos.

• En la ficha Identification, seleccione Using reconciliation criteria y defina una clave entre Dimension to update (Perfiles en este caso) y el vínculo creado en la actividad Reconciliation. En este ejemplo, se utiliza el campo personalizado CRM ID.

  

• En la pestaña Fields to update, indique los campos de la dimensión Perfiles que desea actualizar con el valor de la columna correspondiente del archivo. Si los nombres de las columnas del archivo son idénticos o casi idénticos a los nombres de los campos de dimensión de los destinatarios, puede utilizar el botón de varita mágica para hacer coincidir automáticamente los diferentes campos.

  

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  NOTE
  Si planea enviar correos postales a estos perfiles, asegúrese de incluir una dirección postal, ya que esta información es esencial para el proveedor de correo postal. Asegúrese también de que la casilla Address specified de la información de sus perfiles esté marcada. Para actualizar esta opción desde un flujo de trabajo, simplemente agregue un elemento a los campos que desea actualizar y especifique 1 como Source y seleccione el campo postalAddress/@addrDefined como Destination. Para obtener más información sobre el correo postal y el uso de la opción Address specified, consulte este documento.

Configure la actividad Deduplication ubicada después de la transición que contiene los perfiles no reconciliados:

• En la ficha Properties, establezca Resource type en el recurso temporal generado a partir de la actividad Reconciliation del flujo de trabajo.

  

• En este ejemplo, el campo de correo electrónico se utiliza para buscar perfiles únicos. Puede utilizar cualquier campo que esté rellenado y que forme parte de una combinación única.

• Elija un Deduplication method. En este caso, la aplicación decide automáticamente qué registros se conservan en caso de duplicados.

Configure la actividad Update data ubicada después de la actividad Deduplication configurada anteriormente.

• Seleccione Insert only como Operation type, ya que la transición entrante solo contiene perfiles que no están presentes en la base de datos.

• En la ficha Identification, seleccione Using reconciliation criteria y defina una clave entre Dimension to update (Perfiles en este caso) y el vínculo creado en la actividad Reconciliation. En este ejemplo, se utiliza el campo personalizado CRM ID.

  

• En la pestaña Fields to update, indique los campos de la dimensión Perfiles que desea actualizar con el valor de la columna correspondiente del archivo. Si los nombres de las columnas del archivo son idénticos o casi idénticos a los nombres de los campos de dimensión de los destinatarios, puede utilizar el botón de varita mágica para hacer coincidir automáticamente los diferentes campos.

  

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  NOTE
  Si planea enviar correos postales a estos perfiles, asegúrese de incluir una dirección postal, ya que esta información es esencial para el proveedor de correo postal. Asegúrese también de que la casilla Address specified de la información de sus perfiles esté marcada. Para actualizar esta opción desde un flujo de trabajo, simplemente agregue un elemento a los campos que desea actualizar, especifique 1 como Source y seleccione el campo [postalAddress/@addrDefined] como Destination. Para obtener más información sobre el correo postal y el uso de la opción Address specified, consulte este documento.

Después de la tercera transición de la actividad Segmentation, añada una actividad Extract file y una actividad Transfer file si desea realizar un seguimiento de los datos que no se insertan en la base de datos. Configure las actividades para exportar la columna que necesite y para transferir el archivo en un servidor FTP o SFTP desde donde pueda recuperarlo.

Añada una actividad End y guarde la plantilla de flujo de trabajo.