Edición masiva de la configuración de portafolios mediante archivos de hojas de edición masiva
característica de Beta
Una hoja de edición masiva de portafolios es un archivo que contiene la configuración de portafolios en un formato específico y que se puede utilizar para revisar y modificar rápidamente la configuración. Puede generar (descargar) hojas de edición masiva con la configuración de uno o más portafolios. El archivo se descarga como un libro de Excel con dos hojas de cálculo (formato XLSX). El libro incluye:
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Una hoja de cálculo Instructions de sólo lectura con información sobre cómo editar los campos.
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Una ficha Portfolio Settings Edit, con una fila por portafolio incluido. Si lo desea, puede editar los campos según sea necesario, guardar el archivo localmente y posteriormente cargar el archivo editado en Search, Social y Commerce. Los campos editables se resaltan en color.
Descargar un archivo de hoja de edición masiva con la configuración del portafolio
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Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada portafolio que desee incluir en la hoja de edición masiva.
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En la barra de herramientas sobre la tabla de datos, haga clic en Bulk Operations > Export Selected Portfolios.
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Escriba el nombre del archivo de hoja de edición masiva que desea crear y haga clic en Export Now.
El archivo se guarda en la carpeta de descargas predeterminada del explorador.
Cargar un archivo de hoja de edición masiva con la configuración actualizada del portafolio portfolio-bulksheet-upload
El archivo debe tener el formato XLSX.
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En la barra de herramientas sobre la tabla de datos, haga clic en Bulk Operations > Import Portfolio Details. <!— Debería ser "Importar configuración de Portfolio" — "Detalles" puede ser demasiado vago y sugerir que puede incluir otra cosa. —>
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En el cuadro de diálogo Import Portfolio Details File:
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Arrastre y suelte un archivo en el cuadro o haga clic en Browse Filepara seleccionar un archivo de su dispositivo o red.
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Haga clic en Import.
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Puede comprobar el estado de la carga desde el botón Global Sync Status (
Las notificaciones también se agregan al Centro de notificaciones y puede abrir el panel Notificaciones desde el icono
Requisitos de datos para archivos de hojas de edición masiva cargados
Consulte la ficha Instructions en el archivo de hoja de edición masiva descargado.
Para obtener explicaciones sobre las columnas de configuración del portafolio en la ficha Portfolio Settings Edit, consulte la Guía de optimización, que está disponible en Buscar, Social y Commerce.