Criar políticas de mesclagem

Nesta lição, você criará políticas de mesclagem para priorizar como várias fontes de dados se mesclam em perfis.

O Adobe Experience Platform permite reunir os dados de várias fontes e combiná-los para ver uma visualização completa de cada cliente individual. Ao unir esses dados, as políticas de mesclagem determinam como os dados são priorizados e quais dados são combinados para criar essa visualização unificada.

Vamos manter a interface do usuário para esta lição, mas as opções de API também existem para criar políticas de mesclagem.

Arquitetos de dados O precisará criar políticas de mesclagem fora deste tutorial.

Antes de começar os exercícios, assista a este breve vídeo para saber mais sobre as políticas de mesclagem:

Permissões necessárias

No Configurar permissões lição, configure todos os controles de acesso necessários para concluir esta lição.

Sobre as políticas de mesclagem e o Esquema da União

Você pode se lembrar, na lição sobre assimilação em lote, fizemos upload de dois registros com informações um pouco diferentes para o mesmo cliente. No Loyalty dados, o nome do cliente foi Daniel e ele viveu em New York City, mas nos dados do CRM o nome do cliente era Danny e ele viveu em Portland. Os dados do cliente são alterados ao longo do tempo. Talvez ele tenha se mudado de Portland para New York City. Outras coisas também mudam, como números de telefone e endereços de email. As políticas de mesclagem ajudam você a decidir como lidar com esses tipos de conflitos quando duas fontes de dados fornecem informações diferentes para o mesmo usuário.

Então, por que Danny ganha como nome? Vamos dar uma olhada:

  1. Na interface do usuário da Plataforma, selecione Perfis na navegação à esquerda
  2. Vá para o Mesclar Políticas guia
  3. A Política de Mesclagem padrão é ordenada por carimbo de data e hora. Como você carregou os dados do CRM após os dados de Fidelidade, Danny ganhou como o primeiro nome no perfil:

Tela de Política de Mesclagem

Quando vários esquemas são ativados para perfil, um Esquema de união O é criado automaticamente para todos os esquemas de registro ativados por perfil que compartilham uma classe base. Você pode visualizar o Esquemas de união ao acessar o Esquema de união guia .

Tela de Política de Mesclagem

Observe que não há um schema de união para a classe ExperienceEvent. Embora os dados do ExperienceEvent ainda apareçam no perfil, porque são baseados em séries de tempo, cada evento inclui um carimbo de data e hora e as colisões não são um problema.

E se você não gostar dessa política de mesclagem padrão? E se Luma decidir que seu sistema de CRM deve ser a fonte de verdade quando há um conflito? Para isso, criaremos uma política de fusão.

Criar uma política de mesclagem na interface do usuário

  1. Na tela Mesclar políticas , selecione o Criar Política de Mesclagem no canto superior direito
  2. Como Nome, insira Loyalty Prioritized
  3. Como Esquema, selecione Perfil XDM (observe que sua classe personalizada — já que são dados de registro — também está disponível para políticas de mesclagem)
  4. Para Identificação, selecione Gráfico privado
  5. Para Mesclar atributos, selecione Precedência do conjunto de dados
  6. Arrastar e soltar Luma Loyalty Dataset e Luma CRM Dataset para Conjunto de dados painel.
  7. Certifique-se de Luma Loyalty Dataset está no topo, arrastando-o e soltando-o acima da Luma CRM Dataset
  8. Selecione o Salvar botão

Política de Mesclagem

Validar a política de mesclagem

Vamos ver se a política de mesclagem está fazendo o que esperaríamos:

  1. Vá para o Procurar guia
  2. Altere o Política de mesclagem para o novo Loyalty Prioritized política
  3. Como Namespace de identidade, use o Luma CRM Id
  4. Como Valor de identidade use 112ca06ed53d3db37e4cea49cc45b71e
  5. Selecione o Mostrar perfil botão
  6. Daniel está de volta!

Exibição de um perfil com uma política de mesclagem diferente

Criar uma política de mesclagem com conjuntos de dados limitados

Ao criar políticas de Mesclagem usando a precedência do conjunto de dados, somente os conjuntos de dados da mesma classe base que você inclui à direita são incluídos no perfil. Vamos configurar outra política de mesclagem

  1. Na tela Mesclar políticas , selecione o Criar Política de Mesclagem no canto superior direito
  2. Como Nome, insira Loyalty Only
  3. Como Esquema, selecione Perfil XDM
  4. Para Identificação, selecione Nenhum
  5. Para Mesclar atributos, selecione Precedência do conjunto de dados
  6. Arrastar e soltar somente o Luma Loyalty Dataset para Conjunto de dados selecionado painel.
  7. Selecione o Salvar botão

Política de Mesclagem Somente Fidelidade

Validar a política de mesclagem

Agora vamos ver o que essa política de mesclagem faz:

  1. Vá para o Procurar guia
  2. Altere o Política de mesclagem para o novo Loyalty Only política
  3. Como Namespace de identidade, use o Luma CRM Id
  4. Como Valor de identidade use 112ca06ed53d3db37e4cea49cc45b71e
  5. Selecione o Mostrar perfil botão
  6. Confirme se nenhum perfil foi encontrado:
    Fidelidade Somente sem pesquisa de ID de CRM.

A ID do CRM é um campo de identidade na Luma Loyalty Dataset, mas somente as identidades primárias podem ser usadas para buscar perfis. Então, vamos procurar o perfil usando a identidade primária. Luma Loyalty Id"

  1. Altere o Namespace de identidade para Luma Loyalty Id
  2. Como Valor de identidade use 5625458
  3. Selecione o Mostrar perfil botão
  4. Selecione a ID do perfil para abrir o perfil
  5. Vá para o Atributos guia
  6. Observe que outros detalhes de perfil do conjunto de dados do CRM, como o número do telefone celular e o endereço de email, não estão disponíveis porque nós somente estamos
    Os dados do CRM não podem ser visualizados na política Somente Fidelidade
  7. Vá para o Eventos guia
  8. Os dados do ExperienceEvent estão disponíveis, apesar de não incluí-los explicitamente nos conjuntos de dados da política de mesclagem:
    Os eventos podem ser visualizados na política Somente fidelidade

Mais informações sobre políticas de mesclagem

Na pesquisa de perfil, altere a política de mesclagem usada de volta para Default Timebased e selecione o Mostrar perfil botão. Danny voltou!

Exibição de um perfil com uma política de mesclagem diferente

O que está acontecendo aqui? Bem, a mesclagem de perfis não é uma coisa única. Os perfis de clientes em tempo real são montados em tempo real, com base em vários fatores, incluindo qual política de mesclagem é usada. É possível criar várias políticas de mesclagem para usar em diferentes contextos, dependendo de qual visualização do cliente você deseja.

Um caso de uso importante para as políticas de mesclagem é o controle de dados. Por exemplo, digamos que você assimile dados de terceiros na Platform que não podem ser usados para casos de uso de personalização, mas can ser usado para casos de uso de publicidade. Você pode criar uma política de mesclagem que exclui esse conjunto de dados de terceiros e usar essa política de mesclagem para criar segmentos para seus casos de uso de publicidade.

Recursos adicionais

Agora vamos para o estrutura de governança de dados.

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