17.1 Crea l’account Microsoft Dynamics 365

In questo esercizio verrà creato l’account Microsoft Azure e Dynamics 365.

Contesto - Cos’è Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma di applicazioni aziendali basate su cloud che combina componenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), insieme ad applicazioni di produttività e strumenti di intelligenza artificiale.

Utilizzerai un'entità preconfigurata denominata Contact, imparerai come personalizzarla per il tuo caso d'uso aziendale e in esercizi successivi lo sfrutterai.

Contesto - Cos’è Microsoft Azure?

Azure è una piattaforma di cloud computing pubblica, con soluzioni tra cui Infrastruttura as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) che possono essere utilizzate per servizi quali analisi, informatica virtuale, archiviazione, rete e molto altro.

Sarà possibile utilizzare componenti di Microsoft Azure come Azure Active Directory, che ti aiuterà a integrare strumenti e applicazioni Microsoft con Adobe Experience Platform.

17.1.1 Configurazione dell’account Azure e Dynamics

Apri il browser desiderato in modalità in incognito.

Account di configurazione

Vai a https://trials.dynamics.com/.

Scegliere Vendite.

Account di configurazione

Scorri verso il basso e fai clic su Registrati qui.

Account di configurazione

Nella finestra a comparsa, fai clic su No, continua ad iscriversi.

Accedere

Vedrete questo. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avanti.

Accedere

Se hai già creato un account Microsoft, seleziona l'opzione per Creare un nuovo account.

Accedere

Immetti le informazioni personali nella schermata successiva e fai clic su Avanti.

Accedere

Ora ti viene richiesto di verificare il tuo account tramite un messaggio di testo. Seleziona Invia testo e fai clic su "Invia codice di verifica**.

Accedere

Immetti il codice che ti è stato inviato e fai clic su Verifica

Accedere

Ora devi creare la tua identità aziendale. Il primo passo è creare un dominio personalizzato per la tua azienda.

Accedere

Per il dominio, segui questa convenzione di denominazione:

  • demosystem ldap X

Sostituisci ldap con il tuo ldap.

Sostituisci X con un numero. Per esempio, 101.

In questo esempio, il dominio personalizzato è stato denominato: demosystemvangeluw101.

Accedere

Se il dominio personalizzato è disponibile, fai clic su Avanti.

Per il ID utente, immetti admin.

Per la password, utilizza: Password_1234

Accedere

Fare clic su Iscriviti.

Attendere un paio di minuti senza aggiornare o chiudere la finestra finché non viene visualizzata questa schermata.

Accedere

Archiviare l'ID utente in un file di testo sul computer per riferimento futuro, in quanto sarà necessario in esercizi futuri.

Nota: riceverai un’e-mail con i dettagli dell’abbonamento di prova, compreso il dominio personalizzato e l’ID utente. È necessario conservare la posta o assicurarsi di registrare le informazioni di dominio da utilizzare in seguito in questo esercizio.

Accedere

Nel browser, fai clic su Inizia.

Ti potrebbe essere chiesto di effettuare l'accesso. Per accedere, assicurati di utilizzare l’ID utente ricevuto tramite e-mail.

Viene visualizzato il centro di amministrazione della piattaforma Power dove è possibile visualizzare l'ambiente creato per te. In questo caso si chiama Adobe (predefinito).

Accedere

È ora necessario creare l’ambiente Microsoft Dynamics che verrà utilizzato in questo esercizio.
Sul lato destro immetti le impostazioni Nuovo ambiente .

Per il nome, utilizza lo stesso nome di prima, in questo caso: demosystemvangeluw101.

Accedere

Lascia le altre impostazioni come impostazioni predefinite e fai clic su Avanti.

È ora possibile scegliere le impostazioni del database.

Per l'URL utilizza nuovamente il dominio personalizzato creato in precedenza - in questo caso demosystemvangeluw101. Prendi nota dell’intero URL demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com in quanto questo è il modo in cui accederai a Microsoft Dynamics.

Abilita l’opzione per Abilita Dynamics 365 apps e seleziona Tutte le applicazioni aziendali dall’elenco in Distribuisci automaticamente queste app.

Accedere

Fai clic su Salva. Il tuo account verrà quindi configurato. L'operazione potrebbe richiedere 3-4 minuti. Attendere che lo stato cambi da PreparingInstance a Ready.

Accedere

Quando lo stato cambia in Pronta, fai clic sul nome dell'ambiente in seguito al quale vieni portato a una schermata con tutti i dettagli dell'ambiente.

Accedere

Fai clic su Apri ambiente nella barra superiore. Verrà aperta una nuova scheda con l’account Microsoft Dynamics 365.

Vedrete questo. Fai clic su Dynamics 365 - personalizzato.

Accedere

Infine, hai effettuato l’accesso al tuo account Microsoft Dynamics 365.

Accedere

17.1.2 Creare un’app Microsoft Azure

Successivamente, creerai l’app Microsoft Azure che verrà utilizzata dall’azione personalizzata nel Journey Orchestration per creare il contatto in Dynamics 365.

All’interno della stessa finestra del browser, apri una nuova scheda e vai al portale Microsoft Azure https://portal.azure.com/.

Vedrete questo. Fare clic su Magari più tardi nella finestra a comparsa.

App

Apri il menu di Microsoft Azure facendo clic sull’icona hamburger nell’angolo in alto a sinistra della schermata.

App

Fare clic su Azure Active Directory.

App

Vedrete questo. Fai clic su Registrazioni app.

Creare un’app Azure

Fare clic su Nuova registrazione.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Compila il modulo Registra un'applicazione in questo modo:

  • Nome: enter SyncContact
  • Tipi di account supportati: selezionare Account in qualsiasi directory organizzativa (qualsiasi directory Azure AD - Multitenant)
  • URI di reindirizzamento : https://public.aepdemo.net

Creare un’app Azure

Fai clic su Registra.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Successivamente, devi configurare l'autenticazione.

Fare clic su Autenticazione.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Imposta l'autenticazione come questa:

  • Sovvenzione implicita: spunta la casella di controllo per token ID
  • Tipi di account supportati: spunta la casella di controllo per Account in qualsiasi directory organizzativa (Qualsiasi directory Azure AD - Multitenant)
  • Impostazioni avanzate: selezionare Consenti flussi client pubblici e impostare l'interruttore su .

Creare un’app Azure

Fai clic su Salva.

Creare un’app Azure

Successivamente, devi impostare le autorizzazioni API.

Fai clic su Autorizzazioni API.

Creare un’app Azure

Vedrete questo. È ora necessario aggiungere l’API CRM di Microsoft Dynamics 365. Fai clic su Aggiungi un'autorizzazione.

Creare un’app Azure

Il pannello Richiedi autorizzazioni API apparirà a destra. Fai clic su Dynamics CRM.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Selezionare le seguenti opzioni:

  • Seleziona Autorizzazioni delegate
  • Spunta la casella di controllo per user_impersonation

Creare un’app Azure

Fare clic su Aggiungi autorizzazioni.

Creare un’app Azure

È ora necessario aggiungere i dati di esportazione di Microsoft Dynamics 365. Fai clic su Aggiungi un'autorizzazione.

Creare un’app Azure

Il pannello Richiedi autorizzazioni API verrà nuovamente visualizzato a destra. Fai clic su Servizio di esportazione dati per Microsoft Dynamics 365.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Selezionare le seguenti opzioni:

  • Seleziona Autorizzazioni delegate
  • Spunta la casella di controllo per user_impersonation

Creare un’app Azure

Fare clic su Aggiungi autorizzazioni.

Creare un’app Azure

Ora vedrete questo. Fai clic su Concedi il consenso dell'amministratore per Adobe.

Creare un’app Azure

Conferma la scelta facendo clic su .

Creare un’app Azure

Ora avrai le seguenti impostazioni. Fai clic su Certificati e segreti.

Creare un’app Azure

Ora creerai il segreto client che verrà utilizzato per connettersi come origine a Adobe Experience Platform. Questo segreto verrà utilizzato per creare un utente di Microsoft Dynamics (con autorizzazioni per questa app) e quindi utilizzare la stessa credenziale per connettersi all’origine da Adobe Experience Platform.

Fare clic su Nuovo segreto client.

Creare un’app Azure

Aggiungi una descrizione di Demo System Integration e imposta il campo Scade a 24 mesi.

Creare un’app Azure

Fai clic su Aggiungi.

Creare un’app Azure

Verranno quindi visualizzati il valore e l’ID generati. Copiarli in un file del computer e mantenerli al sicuro. Avrete bisogno di loro più tardi nell'esercizio.

NOTA

Non è possibile tornare al portale di Azure per recuperare il valore del segreto client. Se dimentichi o perdi il segreto, puoi semplicemente ripetere questo passaggio per crearne uno nuovo da utilizzare.

Ora vedrete questo. Fai clic su Panoramica.

Creare un’app Azure

Troverai ora una serie di variabili importanti di cui avrai bisogno negli esercizi futuri.
Assicurarsi di copiare i seguenti valori in un file di testo sul computer:

  • ID applicazione (client)
  • ID directory (tenant)

Creare un’app Azure

Ora hai tutti i dettagli necessari per connetterti a Dynamics 365 da Adobe Experience Platform. Accertati di tenere a portata di mano questi dettagli, in quanto verranno utilizzati nella prossima sezione per configurare l’integrazione tra Adobe Experience Platform e Microsoft Dynamics 365.

Infine, ecco una panoramica di tutte le informazioni che hai a disposizione:

Attributo Descrizione Esempio
URL API web https://NAME.REGIONE.dynamics.com/api/data/v9.1/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/api/data/v9.1/
URL autorità https://login.microsoftonline.com/ID directory (tenant)/oauth2/token https://login.microsoftonline.com/1d602863-cb0f-4988-b039-f2b29b868dea/oauth2/token
Risorsa URL dell’istanza di Dynamics, ad esempio https://NAME.REGION.dynamics.com https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com
Nome utente Nome utente utilizzato per la connessione a Microsoft Dynamics 365 admin@demosystemjoconnor1312.onmicrosoft.com
Password Password utilizzata per la connessione a Microsoft Dynamics 365 Password_1234
ID applicazione (client) L' ID applicazione (client) dell'app Azure SyncContact 2e62d7e7-ffdb-41f5-8457-d2d1f3676546
ID segreto client ID segreto client 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
Valore segreto client Il valore del segreto client. Conosce anche come chiave di credenziali principale del servizio .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

Dove trovare queste variabili?

  • NOME

    Guarda l’URL della home page di Microsoft Dynamics 365. In questo esempio, l'URL è https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. In questo caso, il campo NAME è uguale a demosystemvangeluw101.

    Creare un’app Azure

  • REGIONE

    Guarda l’URL della home page di Microsoft Dynamics 365. In questo esempio, l'URL è https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. In questo caso, il campo REGION è uguale a crm4.

    Creare un’app Azure

  • ID directory (tenant) e ID applicazione (client)

    Puoi trovare l’ ID directory (tenant) e l’ ID applicazione (client) nella pagina di panoramica dell’app Azure SyncContact.

    Creare un’app Azure

    Segreto e valore client

    Se hai perso questo, puoi generare un nuovo segreto in Certificati e segreti

Creare un’app Azure

Passaggio successivo: 17.2 Collegare Microsoft Dynamics 365 a Adobe Experience Platform tramite un connettore di origine

Torna al modulo 17

Torna a tutti i moduli

In questa pagina