17.1 Crea l’account Microsoft Dynamics 365

In questo esercizio creerai il tuo account Microsoft Azure e Dynamics 365.

Contesto - Cos’è Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma di applicazioni aziendali basate su cloud che combina componenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e ERP (Enterprise Resource Planning), oltre ad applicazioni di produttività e strumenti di intelligenza artificiale.

Utilizzerai un’entità preconfigurata denominata Contatto, imparerai come personalizzarlo per il tuo caso d’uso commerciale e poi negli esercizi successivi lo sfrutterai.

Contesto - Cos’è Microsoft Azure?

Azure è una piattaforma di cloud computing pubblica, con soluzioni tra cui Infrastruttura as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) che possono essere utilizzate per servizi quali analisi, informatica virtuale, archiviazione, rete e molto altro.

Utilizza componenti di Microsoft Azure come Azure Active Directory che ti aiuterà a integrare strumenti e applicazioni Microsoft con Adobe Experience Platform.

17.1.1 Configurazione dell’account Azure e Dynamics

Apri il browser desiderato in modalità in incognito.

Account di configurazione

Vai a https://trials.dynamics.com/.

Scegli Vendite.

Account di configurazione

Scorri verso il basso e fai clic su Registrati qui.

Account di configurazione

Nella finestra a comparsa, fai clic su No, continua la registrazione.

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Vedrete questo. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Successivo.

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Se hai già creato un account Microsoft, seleziona l’opzione per Creare un nuovo account.

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Inserisci i tuoi dati personali nella schermata successiva e fai clic su Successivo.

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Ora ti viene richiesto di verificare il tuo account tramite un messaggio di testo. Seleziona Testo e fai clic su "Invia codice di verifica**.

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Immetti il codice che ti è stato inviato e fai clic su Verifica

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Ora devi creare la tua identità aziendale. Il primo passo è creare un dominio personalizzato per la tua azienda.

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Per il dominio, segui questa convenzione di denominazione:

  • demosistema ldap X

Sostituisci ldap dal tuo ldap.

Sostituisci X con un numero. Per esempio, 101.

In questo esempio, il dominio personalizzato è stato denominato: demosystemvangeluw101.

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Se il dominio personalizzato è disponibile, fai clic su Successivo.

Per ID utente, inserisci admin.

Per la password, utilizza: Password_1234

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Fai clic su Iscriviti.

Attendere un paio di minuti senza aggiornare o chiudere la finestra finché non viene visualizzata questa schermata.

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Archiviare l'ID utente in un file di testo sul computer per riferimento futuro, in quanto sarà necessario in esercizi futuri.

Nota: Riceverai un’e-mail con i dettagli dell’abbonamento di prova, compreso il dominio personalizzato e l’ID utente. È necessario conservare la posta o assicurarsi di registrare le informazioni di dominio da utilizzare in seguito in questo esercizio.

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Nel browser, fai clic su Introduzione.

Ti potrebbe essere chiesto di effettuare l'accesso. Per accedere, assicurati di utilizzare l’ID utente ricevuto tramite e-mail.

Viene visualizzato il centro di amministrazione della piattaforma Power dove è possibile visualizzare l'ambiente creato per te. In questo caso si chiama Adobe (predefinito).

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È ora necessario creare l’ambiente Microsoft Dynamics che verrà utilizzato in questo esercizio.
Sul lato destro immetti le impostazioni Nuovo ambiente .

Per il nome, utilizza lo stesso nome di prima, in questo caso: demosystemvangeluw101.

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Lascia le altre impostazioni come impostazioni predefinite e fai clic su Successivo.

È ora possibile scegliere le impostazioni del database.

Per l'URL utilizza nuovamente il dominio personalizzato creato in precedenza - in questo caso demosystemvangeluw101. Osserva l’intero URL demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com in quanto potrai accedere a Microsoft Dynamics in questo modo.

Attiva l'interruttore per Abilitare le app Dynamics 365 e seleziona Tutte le applicazioni aziendali dall'elenco in Distribuisci automaticamente queste app.

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Fai clic su Salva. Il tuo account verrà quindi configurato. L'operazione potrebbe richiedere 3-4 minuti. Attendere che lo stato cambi da PreparazioneIstanza a Pronti.

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Quando lo stato cambia in Pronti, fai clic sul nome dell’ambiente in cui ti trovi in una schermata con tutti i dettagli dell’ambiente.

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Fai clic su Ambiente aperto nella barra superiore. Verrà aperta una nuova scheda con il tuo account Microsoft Dynamics 365.

Vedrete questo. Fai clic su Dynamics 365 - personalizzato.

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Infine, ora hai effettuato l’accesso al tuo account Microsoft Dynamics 365.

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17.1.2 Creare un’app Microsoft Azure

Successivamente, creerai l’app Microsoft Azure che verrà utilizzata dall’azione personalizzata nel Journey Orchestration per creare il contatto in Dynamics 365.

All’interno della stessa finestra del browser, apri una nuova scheda e vai al portale Microsoft Azure https://portal.azure.com/.

Vedrete questo. Fai clic su Forse più tardi nella finestra a comparsa.

App

Apri il menu Microsoft Azure facendo clic sull’icona hamburger nell’angolo in alto a sinistra della schermata.

App

Fai clic su Azure Active Directory.

App

Vedrete questo. Fai clic su Registrazioni di app.

Creare un’app Azure

Fai clic su Nuova registrazione.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Compila il Registra un'applicazione modulo come questo:

  • Nome: enter SyncContact
  • Tipi di account supportati: select Account in qualsiasi directory organizzativa (qualsiasi directory AD di Azure - Multitenant)
  • URI di reindirizzamento : https://public.aepdemo.net

Creare un’app Azure

Fai clic su Registra.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Successivamente, devi configurare l'autenticazione.

Fai clic su Autenticazione.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Imposta l'autenticazione come questa:

  • Sovvenzione implicita: seleziona la casella di controllo per Token ID
  • Tipi di account supportati: seleziona la casella di controllo per Account in qualsiasi directory organizzativa (qualsiasi directory AD di Azure - Multitenant)
  • Impostazioni avanzate: select Consenti flussi client pubblici e imposta l'interruttore su .

Creare un’app Azure

Fai clic su Salva.

Creare un’app Azure

Quindi, devi configurare la Autorizzazioni API.

Fai clic su Autorizzazioni API.

Creare un’app Azure

Vedrete questo. È ora necessario aggiungere l’API CRM di Microsoft Dynamics 365. Fai clic su Aggiungere un’autorizzazione.

Creare un’app Azure

La Richiedi autorizzazioni API viene visualizzato a destra. Fai clic su Dynamics CRM.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Selezionare le seguenti opzioni:

  • Seleziona Autorizzazioni delegate
  • Seleziona la casella di controllo per user_impersonation

Creare un’app Azure

Fai clic su Aggiungi autorizzazioni.

Creare un’app Azure

È ora necessario aggiungere i dati di esportazione di Microsoft Dynamics 365. Fai clic su Aggiungere un’autorizzazione.

Creare un’app Azure

La Richiedi autorizzazioni API il pannello viene nuovamente visualizzato a destra. Fai clic su Servizio di esportazione dei dati per Microsoft Dynamics 365.

Creare un’app Azure

Vedrete questo.

Creare un’app Azure

Selezionare le seguenti opzioni:

  • Seleziona Autorizzazioni delegate
  • Seleziona la casella di controllo per user_impersonation

Creare un’app Azure

Fai clic su Aggiungi autorizzazioni.

Creare un’app Azure

Ora vedrete questo. Fai clic su Concedi il consenso dell’amministratore per Adobe.

Creare un’app Azure

Conferma la scelta facendo clic su .

Creare un’app Azure

Ora avrai le seguenti impostazioni. Fai clic su Certificati e segreti.

Creare un’app Azure

Ora creerai il segreto client che verrà utilizzato per connettersi come origine a Adobe Experience Platform. Questo segreto verrà utilizzato per creare un utente di Microsoft Dynamics (con autorizzazioni per questa app) e quindi utilizzare la stessa credenziale per connettersi all’origine da Adobe Experience Platform.

Fai clic su Nuovo segreto client.

Creare un’app Azure

Aggiungi una descrizione di Integrazione del sistema demo e imposta il campo Scadenza a 24 mesi.

Creare un’app Azure

Fai clic su Aggiungi.

Creare un’app Azure

Verranno quindi visualizzati il valore e l’ID generati. Copiarli in un file del computer e mantenerli al sicuro. Avrete bisogno di loro più tardi nell'esercizio.

NOTA

Non è possibile tornare al portale di Azure per recuperare il valore del segreto client. Se dimentichi o perdi il segreto, puoi semplicemente ripetere questo passaggio per crearne uno nuovo da utilizzare.

Ora vedrete questo. Fai clic su Panoramica.

Creare un’app Azure

Troverai ora una serie di variabili importanti di cui avrai bisogno negli esercizi futuri.
Assicurarsi di copiare i seguenti valori in un file di testo sul computer:

  • ID applicazione (client)
  • ID directory (tenant)

Creare un’app Azure

Ora hai tutti i dettagli necessari per connetterti a Dynamics 365 da Adobe Experience Platform. Accertati di tenere a portata di mano questi dettagli, in quanto verranno utilizzati nella prossima sezione per configurare l’integrazione tra Adobe Experience Platform e Microsoft Dynamics 365.

Infine, ecco una panoramica di tutte le informazioni che hai a disposizione:

Attributo Descrizione Esempio
URL API web https://NOME.REGIONE.dynamics.com/api/data/v9.1/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/api/data/v9.1/
URL autorità https://login.microsoftonline.com/ID directory (tenant)/oauth2/token https://login.microsoftonline.com/1d602863-cb0f-4988-b039-f2b29b868dea/oauth2/token
Risorsa L’URL dell’istanza Dynamics, ad esempio https://NOME.REGIONE.dynamics.com https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com
Nome utente Nome utente utilizzato per la connessione a Microsoft Dynamics 365 admin@demosystemjoconnor1312.onmicrosoft.com
Password Password utilizzata per la connessione a Microsoft Dynamics 365 Password_1234
ID applicazione (client) La ID applicazione (client) dell’app Azure SyncContact 2e62d7e7-ffdb-41f5-8457-d2d1f3676546
ID segreto client ID segreto client 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
Valore segreto client Il valore del segreto client. Conosce anche come chiave di credenziali principale del servizio .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

Dove trovare queste variabili?

  • NOME

    Controlla l’URL della tua home page di Microsoft Dynamics 365. In questo esempio, l’URL è https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. In questo caso, il campo NOME è uguale a demosystemvangeluw101.

    Creare un’app Azure

  • REGIONE

    Controlla l’URL della tua home page di Microsoft Dynamics 365. In questo esempio, l’URL è https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. In questo caso, il campo REGIONE è uguale a crm4.

    Creare un’app Azure

  • ID directory (tenant) e ID applicazione (client)

    È possibile trovare le ID directory (tenant) e ID applicazione (client) nell’app Azure SyncContact nella pagina della panoramica.

    Creare un’app Azure

    Segreto e valore client

    Se hai perso questo, puoi generare un nuovo segreto in Certificati e segreti

Creare un’app Azure

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