리드-계정 일치 lead-to-account-matching

Marketo 리드-계정 일치를 사용하여 오른쪽 리드를 올바른 명명된 계정에 대응합니다.

NOTE
리드-계정 일치 는 Marketo Target 계정 관리의 기본 기능입니다. 퍼지 논리를 사용하여 거의 실시간으로 올바른 명명된 계정에 대한 리드를 자동으로 일치시킵니다. 이러한 명명된 계정은 CRM 계정 또는 Marketo 회사일 수 있습니다.

개요 overview

Marketo 리드-계정 일치는 4단계 프로세스를 따릅니다.

1단계 - 당사의 일치 프로세스는 다음과 같은 잠재 고객 레코드의 주요 정보를 사용하여 시작됩니다.

  • 이메일 도메인(예: acme.com)
  • IP 주소에서 회사 이름 유추
  • 회사 이름 - CRM 계정 이름 또는 리드 회사 이름 속성일 수 있음(예: 양식 작성에서 가져옴)

2단계 - 당사는 다양한 리드 속성에 따라 찾은 회사 이름을 정규화합니다(예: Acme Inc. 및 Acme Corp는 자동으로 Acme로 정규화됨). 이 단계에서는 Marketo에 명명된 계정이 단일 표시로 표시되고 단일 명명된 계정 내에서 모든 잠재 고객을 볼 수 있습니다.

3단계 - 일치하는 리드를 2개의 버킷으로 분할합니다(Strong Match 및 Weak Match).

  • 취약한 대응 리드가 명명된 계정에 표시되면 수동으로 해결할 수 있습니다.

4단계 - 우리는 서로 견해가 잘 맞지 않는 제안된 회사들의 리스트를 제시한다. 제안된 회사 중 하나를 기반으로 명명 계정을 만들면 일치하는 규칙을 만들어 올바른 명명 계정으로 진행되는 새 리드(예: 양식으로 작성된 리드)를 자동으로 연결합니다. 이렇게 하면 일치하는 리드에 대해 더 적게 걱정하고 매출을 얻는 데 더 많이 걱정할 수 있습니다.

Marketo 리드-계정 일치는 Marketo Target 계정 관리의 기본 제공 기능이므로, 리드 일치는 거의 실시간으로 발생합니다(예: 리드가 Marketo 양식을 작성하는 순간, 해당 리드를 올바른 지정 계정과 연결합니다.). 이 이벤트는 경고를 트리거하고 계정 소유자에게 명명된 계정에서 들어오는 새 리드를 알리는 데 사용할 수 있습니다.

NOTE
Salesforce의 LeanData를 사용하여 리드-계정 일치를 수행하는 경우 Marketo에는 이러한 일치를 Marketo 인스턴스에 동기화하는 통합이 있습니다. 해당 기능을 활성화하려면 다음으로 문의하십시오. Marketo 지원 아래에서 LeanData를 설정하는 방법을 알아봅니다.

리드 대 계정 일치에 LeanData 사용 using-leandata-for-lead-to-account-matching

다음 이후 Marketo 지원 이(가) 귀하의 계정에 대해 LeanData를 활성화했습니다. 아래 단계에 따라 설정하십시오.

  1. Salesforce에서 설정 홈 왼쪽 탐색 메뉴에서

  2. 왼쪽 탐색 메뉴에서 관리 아래의 사용자 그러면 프로필.

  3. 을(를) 찾아 선택합니다 Marketo 동기화 프로필.

  4. 필드 수준 보안 섹션까지 아래로 스크롤하여 리드 객체를 찾습니다. 선택 보기.

  5. 필드 이름 "Reporting Matched Account"에 대해 읽기 액세스 열이 선택되었습니다.

  6. Marketo에서 관리자 섹션.

  7. 선택 필드 관리.

  8. "보고 일치 계정"을 검색하여 필드가 있는지 확인합니다.

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