リードと顧客の照合

Marketo のリードと顧客の照合を使用して、適切なリードを適切な重点顧客に照合します。

概要

Marketo のリードと顧客の照合は、次の 4 つの手順に従います。

手順 1：​照合プロセスは、次のようなリードレコードの主要情報を使用して開始されます。

• メールドメイン（例：acme.com）
• 推測される会社名（IP アドレスから）
• 会社名 — CRM 顧客名またはリード会社名属性（フォームの入力からの場合など）

手順 2： 様々なリード属性に基づいて見つけた会社名を標準化します（例：Acme Inc.や Acme Corp は、自動的に Acme に正規化されます）。この手順では、Marketo に重点顧客の単一の表現が存在し、1 つの特定顧客内のすべてのリードを確認できます。

手順 3：一致したリードを 2 つのバケット（強い一致と弱い一致）に分割しました。

• 一致のないリードが重点顧客に表示され、手動で解決できます。

手順 4：強い一致と弱い一致を持つ提案企業のリストを提示します。提案された会社の 1 つに基づいて重点顧客を作成する場合、一致するルールを作成して、新規リード（例：フォームに入力されたリード）を適切な重点顧客に自動的に関連付けます。これにより、リードの照合の心配を減らし、収益の獲得についての心配を減らすことができます。

Marketo のリードと顧客の照合は Marketo ターゲット顧客管理の組み込み機能なので、ほぼリアルタイムでおこなわれます（例えば、リードが Marketo フォームに入力した瞬間に、適切な重点顧客と関連付けます）。このイベントを使用して、アラートをトリガーし、顧客の所有者に対して、重点顧客からの新規リードの通知をおこなうことができます。

リードと顧客の照合に LeanData を使用

Marketo サポートがお使いのアカウントで LeanData を有効にした後、以下の手順に従って設定します。

1. Salesforce の左側のナビゲーションで、セットアップホーム​をクリックします。

2. 左側のナビゲーションにある管理の下で​ユーザー／プロファイル​をクリックします。

3. Marketo 同期​プロファイルを見つけて選択します。

4. 下のフィールドレベルのセキュリティセクションまでスクロールし、リードオブジェクトを見つけます。ビュー​を選択します。

5. フィールド名が「Reporting Matched Account」である場合は、読み取りアクセス​列のチェックボックスが選択されていることを確認してください。

6. Marketo で、管理​セクションに移動します。

   

7. 「フィールド管理」を選択します。

   

8. 「Reporting Matched Account」を検索して、フィールドが存在することを確認します。