リードと顧客の照合

Marketo のリードと顧客の照合を使用して、適切なリードを適切な重点顧客に照合します。

メモ

リードと顧客の照合は、Marketo ターゲット顧客管理の組み込み機能です。ファジィ論理を使用して、ほぼリアルタイムで適切な重点顧客にリードを自動的に一致させます。これらの重点顧客は、CRM アカウントまたは Marketo の会社です。

概要

Marketo のリードと顧客の照合は、次の 4 つの手順に従います。

手順 1：照合プロセスは、次のようなリードレコードの主要情報を使用して開始されます。

メールドメイン（例：acme.com）
推測される会社名（IP アドレスから）
会社名 — CRM 顧客名またはリード会社名属性（フォームの入力からの場合など）

手順 2： 様々なリード属性に基づいて見つけた会社名を標準化します（例：Acme Inc.や Acme Corp は、自動的に Acme に正規化されます）。この手順では、Marketo に重点顧客の単一の表現が存在し、1 つの特定顧客内のすべてのリードを確認できます。

手順 3：一致したリードを 2 つのバケット（強い一致と弱い一致）に分割しました。

一致のないリードが重点顧客に表示され、手動で解決できます。

手順 4：強い一致と弱い一致を持つ提案企業のリストを提示します。提案された会社の 1 つに基づいて重点顧客を作成する場合、一致するルールを作成して、新規リード（例：フォームに入力されたリード）を適切な重点顧客に自動的に関連付けます。これにより、リードの照合の心配を減らし、収益の獲得についての心配を減らすことができます。

Marketo のリードと顧客の照合は Marketo ターゲット顧客管理の組み込み機能なので、ほぼリアルタイムでおこなわれます（例えば、リードが Marketo フォームに入力した瞬間に、適切な重点顧客と関連付けます）。このイベントを使用して、アラートをトリガーし、顧客の所有者に対して、重点顧客からの新規リードの通知をおこなうことができます。

メモ

Salesforce の LeanData を使用してリードと顧客の照合をおこなう場合、Marketo は、Marketo インスタンスとの一致を同期する統合を備えています。この機能を有効にするには、Marketo サポートに問い合わせてください。以下で LeanData の設定方法を説明します。

リードと顧客の照合に LeanData を使用

Marketo サポートがお使いのアカウントで LeanData を有効にした後、以下の手順に従って設定します。

Salesforce の左側のナビゲーションで、セットアップホームをクリックします。
左側のナビゲーションにある管理の下でユーザー／プロファイルをクリックします。
Marketo 同期プロファイルを見つけて選択します。
下のフィールドレベルのセキュリティセクションまでスクロールし、リードオブジェクトを見つけます。ビューを選択します。
フィールド名が「Reporting Matched Account」である場合は、読み取りアクセス列のチェックボックスが選択されていることを確認してください。
Marketo で、管理セクションに移動します。
「フィールド管理」を選択します。
「Reporting Matched Account」を検索して、フィールドが存在することを確認します。