Lead per corrispondenza account

La corrispondenza a destra porta ad account denominati a destra utilizzando la corrispondenza lead-account di Marketo.

Panoramica

Marketo Lead-to-Account Matching segue un processo in 4 fasi:

Passaggio 1 - Il nostro processo di corrispondenza inizia utilizzando le informazioni chiave sui record dei lead, ad esempio:

• Dominio e-mail (esempio: acme.com)
• Nome società dedotto dall’indirizzo IP
• Nome società: può essere il nome dell’account CRM o l’attributo del nome della società del lead (ad esempio, proveniente dalla compilazione del modulo)

Passaggio 2 - Normalizziamo i nomi delle società trovati in base a vari attributi di lead (ad esempio, Acme Inc. e Acme Corp vengono automaticamente normalizzati in Acme). Questo passaggio garantisce che in Marketo sia presente una singola rappresentazione dell’account denominato e che tutti i lead possano essere visualizzati all’interno di un singolo account denominato.

Passaggio 3 - Suddividiamo i lead corrispondenti in 2 bucket: Strong Match e Weak Match.

• I lead con corrispondenza debole vengono visualizzati nei conti denominati che possono quindi essere risolti manualmente.

Passaggio 4: Presentiamo un elenco delle società proposte con partite forti e deboli. Quando un account con nome viene creato in base a una delle società proposte, vengono create regole di corrispondenza per associare automaticamente nuovi lead (ad esempio, lead compilato un modulo) che vanno avanti agli account con nome corretto. In questo modo potrai preoccuparti meno di trovare i lead corrispondenti e più di ottenere profitti.

Poiché la corrispondenza lead-account di Marketo è una funzione incorporata di Gestione account di Marketo Target, la corrispondenza porta ad account si verifica quasi in tempo reale (ad esempio, nel momento in cui un lead compila un modulo di Marketo, detto lead viene associato all’account con il nome corretto). Questo evento può essere utilizzato per attivare avvisi e avvisare i proprietari dei nuovi lead che arrivano dai loro account denominati.

Utilizzo di LeanData per la corrispondenza lead-account

Dopo Supporto Marketo ha abilitato LeanData per il tuo account, segui i passaggi seguenti per configurarlo.

1. In Salesforce, fai clic su Configurazione Home nella barra di navigazione a sinistra.

2. Sempre nella barra di navigazione a sinistra, in Amministrazione, fai clic su Utenti allora Profili.

3. Individua e seleziona la Sincronizzazione Marketo profilo.

4. Scorri verso il basso fino alla sezione Sicurezza a livello di campo e individua l’oggetto Lead. Seleziona Visualizza.

5. Per il nome del campo "Reporting Matched Account" (Segnalazione account corrispondente), accertati che la casella di controllo sia selezionata in Accesso in lettura è selezionata.

6. In Marketo, vai al Amministratore sezione.

   

7. Seleziona Gestione dei campi.

   

8. Conferma che il campo sia presente ricercando "Reporting Matched Account" (Segnalazione account corrispondente).