Corrispondenza lead a conto

La corrispondenza a destra conduce agli account con nome destro utilizzando la corrispondenza lead-to-account di Marketo.

NOTA

La corrispondenza lead-to-account è una funzione integrata di Marketo Target Account Management. Utilizza una logica confusa per far corrispondere automaticamente i lead ai giusti account denominati in tempo quasi reale. Questi account denominati possono essere account CRM o società Marketo.

Panoramica

La corrispondenza lead-to-account di Marketo segue un processo in 4 fasi:

Passaggio 1: il processo di corrispondenza inizia utilizzando le informazioni chiave sui record lead, ad esempio:

  • Dominio e-mail (ad esempio, acme.com)
  • Nome della società oggetto dell’offerta dall’indirizzo IP
  • Nome società: potrebbe essere il nome dell’account CRM o l’attributo del nome della società principale (ad esempio, proveniente dalla compilazione del modulo)

Passaggio 2: normalizziamo i nomi aziendali che troviamo in base a vari attributi di lead (ad esempio, Acme Inc. e Acme Corp vengono normalizzati automaticamente in Acme). Questo passaggio ci assicura una singola rappresentazione dell’account denominato in Marketo e può visualizzare tutti i lead all’interno di un singolo account denominato.

Passaggio 3 - Suddividiamo i lead abbinati in 2 blocchi: Corrispondenza forte e Corrispondenza debole.

  • I lead con corrispondenza debole vengono visualizzati sugli account denominati e possono quindi essere risolti manualmente.

Passo 4 - Presentiamo una lista di aziende proposte con forti e deboli corrispondenze. Quando un account denominato viene creato in base a una delle società proposte, creiamo regole di corrispondenza per associare automaticamente nuovi lead (ad esempio, lead ha compilato un modulo) andando avanti verso i giusti account denominati. In questo modo puoi preoccuparti meno della corrispondenza dei lead e più di ottenere ricavi!

Poiché la corrispondenza lead-to-account di Marketo è una funzione integrata di Gestione account di Marketo Target, la corrispondenza dei lead agli account avviene in tempo quasi reale (ad esempio, nel momento in cui un lead compila un modulo Marketo, associamo detto lead all’account con il nome giusto). Questo evento può essere utilizzato per attivare gli avvisi e avvisare i proprietari dell'account dei nuovi lead che arrivano dai loro account denominati.

NOTA

Se utilizzi LeanData in Salesforce per eseguire la corrispondenza lead-to-account, Marketo dispone di un’integrazione che sincronizza le corrispondenze con la tua istanza Marketo. Per abilitare questa funzione, contatta il Supporto Marketo Scopri come impostare LeanData di seguito.

Utilizzo di dati magri per la corrispondenza tra lead e account

Dopo che Marketo Support ha abilitato LeanData per il tuo account, segui i passaggi seguenti per configurarlo.

  1. In Salesforce, fai clic su Imposta Home nella barra di navigazione a sinistra.

  2. Sempre nella barra di navigazione a sinistra, in Amministrazione, fai clic su Utenti e poi su Profili.

  3. Individua e seleziona il profilo Marketo Sync .

  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Sicurezza a livello di campo e individua l’oggetto Lead. Selezionare Visualizza.

  5. Per il nome del campo "Reporting Matched Account", assicurati che la casella di controllo nella colonna Read Access sia selezionata.

  6. In Marketo, vai alla sezione Amministratore .

  7. Selezionare Gestione campi.

  8. Confermare la presenza del campo selezionando "Reporting Matched Account" (Reporting Matched Account correlato).

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