Correspondance de pistes de comptes lead-to-account-matching
La correspondance à droite mène à des comptes nommés à droite à l’aide de la correspondance de piste vers compte de Marketo.
Vue d’ensemble overview
La correspondance de piste vers compte de Marketo suit un processus en 4 étapes :
Etape 1 - Notre processus de correspondance commence par l’utilisation d’informations clés sur les enregistrements de piste, telles que :
- Domaine de l’email (par exemple, acme.com)
- Nom de l’entreprise déduit de l’adresse IP
- Nom de la société : il peut s’agir du nom du compte CRM ou de l’attribut du nom de la société de prospect (par exemple, provenant du remplissage du formulaire).
Etape 2 - Nous normalisons les noms d’entreprise que nous trouvons en fonction de divers attributs de prospect (par exemple, Acme Inc. et Acme Corp sont automatiquement normalisés en Acme). Cette étape permet de s’assurer que nous disposons d’une représentation unique du compte nommé dans Marketo et que nous pouvons voir toutes les pistes dans un seul compte nommé.
Etape 3 - Nous partitionnons les pistes correspondantes en 2 compartiments : Correspondance forte et Correspondance faible.
- Les pistes présentant une faible correspondance apparaissent sur les comptes nommés, qui peuvent ensuite être résolues manuellement.
Etape 4 - Nous présentons une liste de sociétés proposées avec des correspondances fortes et faibles. Lorsqu’un compte nommé est créé en fonction de l’une des sociétés proposées, nous créons des règles correspondantes pour associer automatiquement les nouvelles pistes (par exemple, les pistes renseignées dans un formulaire) vers les comptes nommés de droite. Ainsi, vous pouvez vous soucier moins des pistes correspondantes et plus de l’obtention de recettes !
Comme la mise en correspondance de pistes vers comptes de Marketo est une fonctionnalité intégrée de la gestion de compte Target de Marketo, la mise en correspondance des pistes vers les comptes se produit presque en temps réel (par exemple, dès qu’une piste remplit un formulaire Marketo, nous associons cette piste au compte nommé approprié). Cet événement peut être utilisé pour déclencher des alertes et informer les propriétaires de compte des nouvelles pistes qui proviennent de leurs comptes nommés.
Utilisation de LeanData pour la correspondance de pistes vers des comptes using-leandata-for-lead-to-account-matching
Après Prise en charge de Marketo a activé LeanData pour votre compte, procédez comme suit pour le configurer.
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Dans Salesforce, cliquez sur Accueil de la configuration dans le volet de navigation de gauche.
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Toujours dans le volet de navigation de gauche, sous Administration, cliquez sur Utilisateurs then Profils.
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Recherchez et sélectionnez le Synchronisation Marketo profile.
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Faites défiler l’écran jusqu’à la section Sécurité au niveau du champ et recherchez l’objet Lead. Sélectionner Affichage.
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Pour le nom du champ "Compte mis en correspondance des rapports", cochez la case dans la variable Accès en lecture est sélectionnée.
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Dans Marketo, accédez au Administration .
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Sélectionner Gestion des champs.
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Vérifiez que le champ se trouve en recherchant "Compte mis en correspondance de rapports".
