Scopri gli account

Utilizza l’opzione Scopri per identificare potenziali account target.

Scopri gli account CRM

Identifica potenziali account target dal CRM.

NOTA

Dopo aver collegato il CRM a Marketo TAM, Scopri gli account CRM mostrerà tutti gli account CRM e tutte le informazioni rilevanti per aiutarti a scegliere gli account denominati giusti. Marketo aggiunge informazioni aggiuntive su ciò che è ricevuto dal CRM.

Persone (In Scopri Account CRM E Scopri Le Società Marketo): Include sia Contatti che Lead. I lead possono essere rilevati utilizzando la corrispondenza lead-to-account di Marketo 🔗.

Persone Potenziali (In Scopri Account CRM E Scopri Le Aziende Marketo): Mostra quanti lead Marketo ha trovato che potrebbero appartenere a un account CRM.

Campo CRM personalizzato (solo in Scopri account CRM): Questo ti aiuterà ad allineare la tua organizzazione di vendita e marketing per la selezione di account di destinazione corretti. Una volta che mappi il campo CRM personalizzato con Marketo TAM, ti mostreremo i dati mappati per aiutarti a identificare gli account di destinazione.

  1. In Account con nome, fai clic sul menu a discesa Nuovo e seleziona Scopri account CRM.

  2. Viene aperta una nuova finestra/scheda. Seleziona gli account CRM che desideri aggiungere ai tuoi account denominati e fai clic su Avanti.

  3. La schermata di anteprima conferma la quantità di selezioni effettuate. Fare clic su Crea.

    È tutto quello che c'è da fare!

Scopri le società Marketo

Identifica le aziende giuste per il targeting.

NOTA

In Scopri le società Marketo vedrai le società Marketo che non provengono dal tuo CRM.

  1. In Account denominati, fai clic sul menu a discesa Nuovo e seleziona Scopri le società Marketo.

  2. Viene aperta una nuova finestra/scheda. Seleziona le società da aggiungere agli account denominati e fai clic su Avanti.

    NOTA

    In Scopri le aziende Marketo e Scopri CRM, Marketo automaticamente:

    • Trova le persone del database Marketo per le quali l'azienda è elencata nel record. Se vedi più valori per alcuni degli attributi (ad esempio, Industria), è perché Marketo ha trovato valori diversi elencati per quelle singole persone. L'attributo con il maggior numero di hit vince

    Solo in Scopri CRM, Marketo automaticamente:

    • Sincronizza e associa i contatti CRM con l'account denominato

    Solo in Scopri Marketo Companies, Marketo automaticamente:

    • Filtra la maggior parte dei provider di servizi Internet e i domini pubblici (ad esempio, yahoo.com, gmail.com) come nomi aziendali

    • Deduce gli account CRM. Se hai "Acme" in un record e "Acme Inc" (o uno dei seguenti suffissi: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), le fonderemo in TAM come "Acme"

    Se desideri che Marketo deduplichi gli account per ID CRM o per proprietario dell'account invece che per nome società, contatta il Supporto Marketo.

  3. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso sotto la colonna Account con nome per visualizzare il menu a discesa.

    ATTENZIONE

    In futuro, tutte le nuove persone provenienti da queste società selezionate saranno automaticamente assegnate ai rispettivi account denominati. Controlla queste aziende e assicurati che siano assegnate all'account con nome corretto.

  4. Per selezionare un account esistente, fai clic sul menu a discesa Account con nome, scegli l'account desiderato, quindi fai clic su Avanti.

    Puoi anche creare un nuovo account con nome digitando il nome desiderato direttamente nella casella a discesa. Al termine, fai clic lontano dalla casella…

    …e vedrai il tuo nuovo account denominato. A questo punto fai clic su Avanti come nel passaggio 4.

  5. Fare clic su Crea.

    Ottimo lavoro!

NOTA

Se si verifica una mancata corrispondenza tra gli account CRM selezionati e ciò che si trova nella griglia di Discover CRM, è probabile che ciò sia dovuto a uno o più dei seguenti elementi:

  • Avere diversi account CRM con nomi simili che sono stati deduplicati
  • La successiva sincronizzazione pianificata non si è ancora verificata

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