Scopri account

Utilizza l’opzione Scopri per identificare potenziali account target.

Scopri gli account CRM

Identifica potenziali account target dal CRM.

NOTA

Dopo aver collegato il CRM a Marketo TAM, Scopri gli account CRM mostrerà tutti gli account CRM e le informazioni rilevanti per aiutarti a scegliere gli account denominati giusti. Marketo aggiunge ulteriori informazioni su ciò che viene ricevuto dal CRM.

Persone (In Scopri gli account CRM e scopri le società Marketo): Include sia Contatti che Lead. I lead possono essere scoperti utilizzando Marketo corrispondenza lead-to-account.

Persone potenziali (In Scopri gli account CRM e scopri le società Marketo): Mostra quanti lead Marketo ha trovato che potrebbero appartenere a un account CRM.

Campo CRM personalizzato (Solo in Scopri account CRM): Questo ti aiuterà ad allineare la tua organizzazione di vendita e marketing per la selezione di account di destinazione corretti. Una volta mappa il campo CRM personalizzato con Marketo TAM, ti mostreremo i dati mappati per aiutarti a identificare gli account di destinazione.

  1. In Account denominati, fai clic sul pulsante Nuovo a discesa e seleziona Scopri gli account CRM.

  2. Viene aperta una nuova finestra/scheda. Seleziona gli account CRM che desideri aggiungere ai tuoi account denominati e fai clic su Successivo.

  3. La schermata di anteprima conferma la quantità di selezioni effettuate. Fai clic su Crea.

    È tutto quello che c'è da fare!

Scopri le aziende Marketo

Identifica le aziende giuste per il targeting.

NOTA

In Scopri le società Marketo vedrai le società Marketo che non provengono dal tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

  1. In Account denominati, fai clic sul pulsante Nuovo a discesa e seleziona Scopri le aziende Marketo.

  2. Viene aperta una nuova finestra/scheda. Seleziona le società da aggiungere ai tuoi account denominati e fai clic su Successivo.

    NOTA

    In Scopri le aziende Marketo e Scopri CRM, Marketo automaticamente:

    • Trova le persone del database Marketo per le quali l'azienda è elencata nel record. Se visualizzi più valori per alcuni degli attributi (ad esempio, Settore), è perché Marketo ha trovato valori diversi elencati per quelle singole persone. L'attributo con il maggior numero di hit vince

    In Scopri CRM Solo, Marketo automaticamente:

    • Sincronizza e associa i contatti CRM con l'account denominato

    In Scopri le aziende Marketo Solo, Marketo automaticamente:

    • Filtra la maggior parte dei provider di servizi Internet e i domini pubblici (ad esempio, yahoo.com, gmail.com) come nomi aziendali

    • Deduce gli account CRM. Se hai "Acme" in un record e "Acme Inc" (o uno dei seguenti suffissi: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), le fonderemo in TAM come "Acme"

    Se desideri che Marketo deduplichi gli account per ID CRM o per proprietario dell'account invece che per nome società, contatta Supporto Marketo.

  3. Fai clic sulla freccia rivolta verso il basso sotto la colonna Account con nome per visualizzare il menu a discesa.

    ATTENZIONE

    In futuro, tutte le nuove persone provenienti da queste società selezionate saranno automaticamente assegnate ai rispettivi account denominati. Controlla queste aziende e assicurati che siano assegnate all'account con nome corretto.

  4. Per selezionare un account esistente, fai clic sul pulsante Account denominato a discesa, scegli l’account desiderato, quindi fai clic su Successivo.

    Puoi anche creare un nuovo account con nome digitando il nome desiderato direttamente nella casella a discesa. Al termine, fai clic lontano dalla casella…

    …e vedrai il tuo nuovo account denominato. A quel punto, fai clic su Successivo come nel passaggio 4.

  5. Fai clic su Crea.

    Ottimo lavoro!

NOTA

Se si verifica una mancata corrispondenza tra gli account CRM selezionati e ciò che si trova nella griglia di Discover CRM, è probabile che ciò sia dovuto a uno o più dei seguenti elementi:

  • Avere diversi account CRM con nomi simili che sono stati deduplicati
  • La successiva sincronizzazione pianificata non si è ancora verificata
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