Detectar cuentas discover-accounts

Utilice la opción Descubrir para identificar posibles cuentas de destino.

Descubrimiento de cuentas CRM discover-crm-accounts

Identifique las posibles cuentas de destino desde su CRM.

NOTE
Después de conectar su CRM a Marketo TAM, Descubrimiento de cuentas CRM mostrará todas las cuentas de CRM y la información relevante para ayudarle a elegir las cuentas con nombre adecuado. Marketo agrega información adicional sobre lo que se recibe del CRM.

People (En Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Incluye contactos y posibles clientes. Marketo Los posibles clientes se pueden descubrir utilizando el coincidencia de cliente potencial con cuenta.

Personas potenciales (En Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Muestra cuántos posibles clientes Marketo encontró que podrían pertenecer a una cuenta CRM.

Campo personalizado de CRM (Solo en Discover cuentas CRM): Esto le ayudará a alinear su organización de ventas y marketing para la selección de cuentas de destino correctas. Una vez que asignar el campo personalizado CRM con Marketo TAM, le mostraremos los datos asignados para ayudarle a identificar sus cuentas de destino.

  1. En Cuentas con nombre, haga clic en Nuevo y seleccione. Descubrimiento de cuentas CRM.

  2. Se abrirá una nueva ventana/pestaña. Seleccione las cuentas de CRM que desee añadir a sus cuentas con nombre y haga clic en Siguiente.

  3. La pantalla de previsualización confirma la cantidad de selecciones. Haga clic en Crear.

    ¡Eso es todo lo que hay!

Descubre compañías de Marketo discover-marketo-companies

Identifique las empresas adecuadas para la segmentación.

NOTE
En Discover Marketo Companies, verá compañías de Marketo que no provienen de su CRM.
  1. En Cuentas con nombre, haga clic en Nuevo y seleccione. Descubre compañías de Marketo.

  2. Se abrirá una nueva ventana/pestaña. Seleccione las empresas que desea agregar a sus cuentas con nombre y haga clic en Siguiente.

    note note
    NOTE
    En Discover Marketo Companies y Discover CRM, Marketo hace lo siguiente automáticamente:
    • Busca personas de la base de datos de Marketo que tengan esa compañía en el registro. Si ve varios valores para algunos atributos (por ejemplo, Sector), es porque Marketo encontró valores diferentes en la lista para esas personas individuales. El atributo con la mayor cantidad de visitas gana
    Entrada Discover CRM solo, Marketo automáticamente:
    • Sincroniza y asocia los contactos de CRM con la cuenta con nombre
    Entrada Descubre compañías de Marketo solo, Marketo automáticamente:
    • Filtra la mayoría de los proveedores de servicios de Internet y dominios públicos (como yahoo.com, gmail.com) como nombres de empresa

    • Desduplica cuentas de CRM. Si tiene "Acme" en un registro y "Acme Inc" (o cualquiera de los siguientes sufijos: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), los fusionaremos en TAM como solo "Acme"

    Si desea que Marketo anule la duplicación de cuentas por ID de CRM o Propietario de cuenta en lugar de por Nombre de empresa, póngase en contacto con Asistencia de Marketo.
  3. Haga clic en la flecha hacia abajo debajo de la columna Cuenta con nombre para mostrar la lista desplegable.

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    CAUTION
    En adelante, cualquier nueva persona de estas empresas seleccionadas se asignará automáticamente a sus respectivas cuentas con nombre. Compruebe estas empresas y asegúrese de que están asignadas a la cuenta con nombre correcta.
  4. Para seleccionar una cuenta existente, haga clic en Cuenta con nombre , elija la cuenta que desee y haga clic en Siguiente.

    También tiene la opción de crear una nueva cuenta con nombre escribiendo el nombre deseado directamente en el cuadro desplegable. Haga clic fuera del cuadro cuando termine…

    …y verá su nueva Cuenta con Nombre. En ese punto, simplemente haga clic en Siguiente como en el paso 4.

  5. Haga clic en Crear.

    ¡Buen trabajo!

NOTE
Si ve una discrepancia entre las cuentas de CRM que ha seleccionado y lo que hay en la cuadrícula de Discover CRM, es probable que se deba a uno o más de los siguientes factores:
  • Tener cuentas de CRM diferentes con nombres similares que se deduplicaron
  • Aún no se ha producido la siguiente sincronización programada
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