Elenchi account

Un elenco di account è una raccolta di account denominati che possono essere targetizzati insieme. Gli elenchi di account ti consentono di eseguire il targeting degli account denominati in base al settore, alla posizione o alle dimensioni dell’azienda.

Oltre agli elenchi di account, puoi anche creare elenchi di account dinamici generati da visualizzazioni account CRM pubbliche. Una visualizzazione account CRM è un insieme di regole che funge da filtro durante la visualizzazione degli account. Ad esempio, puoi utilizzarlo per trovare account in cui l'Industria è Medicale e Ricavi superiori a $100M.

NOTA

Gli elenchi di account creati in Gestione account Marketo Target sono automaticamente disponibili quando si creano elenchi avanzati e campagne web in Personalizzazione web.

Crea un nuovo elenco account

  1. Fai clic sull'elenco a discesa Nuovo e seleziona Crea nuovo elenco account.

  2. Assegna un nome all'elenco e fai clic su Crea.

  3. Dopo aver creato l'elenco degli account, inizia il giorno aggiungervi account denominati!

    NOTA

    Marketo mostrerà solo informazioni per gli elenchi di account con un massimo di 2.000 account denominati.

Crea un nuovo elenco account dinamico

  1. Fai clic sul menu a discesa Nuovo e seleziona Crea nuovo elenco dinamico.

  2. Nella finestra di dialogo, seleziona una Visualizzazione account CRM dal menu a discesa, oppure digita il nome per cercarla.

  3. Fare clic su Crea.

    NOTA

    In Salesforce, assicurati di fornire le autorizzazioni Oggetto vista elenco all’utente di sincronizzazione.

Rinomina un elenco account

NOTA

Questi passaggi si applicano solo agli elenchi di account. __ Gli elenchi di account dinamici utilizzano il nome delle visualizzazioni account CRM associate.

  1. Seleziona l'account da rinominare, fai clic sul menu a discesa Azioni elenco account e seleziona Rinomina elenco account.

  2. Inserisci il nuovo nome e fai clic su Rinomina.

    NOTA

    La visualizzazione account CRM si sincronizza con l'elenco degli account dinamici ogni 8 ore. Se non sono ancora sincronizzati, Marketo li sincronizzerà durante il ciclo successivo.

Eliminare un elenco account

NOTA

Questi passaggi sono gli stessi sia per gli elenchi di account che per gli elenchi di account dinamici.

  1. Seleziona l'account da eliminare, fai clic sul menu a discesa Azioni elenco account e seleziona Elimina elenco account.

  2. Fare clic su Elimina.

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