Configurare l’approfondimento dell’account

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Ecco come impostare Account Insight.

PREREQUISITI

Punteggio dell’account TAM deve essere configurato prima.

  1. Clic Amministratore.

  2. Clic Gestione account di destinazione nell'albero, quindi Vendite scheda.

  3. Clic Modifica.

  4. Fai clic sui menu a discesa per scegliere il modo in cui Insight account assegna priorità agli account denominati e alle persone coinvolte.

    NOTA

    Se il Impostazioni punteggio account vengono aggiornate in qualsiasi momento, la configurazione in Vendite deve essere aggiornata da un amministratore per assicurarsi che i punteggi riflettano accuratamente le preferenze dell’utente. L’utente deve disconnettersi ed effettuare di nuovo l’accesso per visualizzare le modifiche.

  5. Clic Salva.

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