Configurare Account Insight

Ecco come impostare Account Insight.

PREREQUISITI

Il punteggio account TAM deve essere configurato per primo.

  1. Fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su Gestione account di destinazione nella struttura, quindi nella scheda Vendite.

  3. Fare clic su Modifica.

  4. Fai clic sull’elenco a discesa per scegliere in che modo Account Insight dà priorità agli account denominati e alle persone impegnate.

    NOTA

    Se le impostazioni Punteggio account vengono aggiornate in qualsiasi momento, la configurazione in Vendite deve essere aggiornata da un amministratore per assicurarsi che i punteggi riflettano con precisione le preferenze dell'utente. Per visualizzare le modifiche, l’utente deve disconnettersi ed effettuare nuovamente l’accesso.

  5. Fare clic su Salva.

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