Einrichten von Account Insight

So richten Sie Account Insight ein.

VORAUSSETZUNGEN

Das TAM-Kontoergebnis muss zuerst konfiguriert werden.

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie in der Struktur auf Zielgruppe Kontoverwaltung und dann auf die Registerkarte Vertrieb.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Klicken Sie auf die Dropdownliste, um festzulegen, wie Account Insight benannte Konten und engagierte Personen priorisiert.

    HINWEIS

    Wenn die Kontobewertungseinstellungen zu einem beliebigen Zeitpunkt aktualisiert werden, muss die Konfiguration unter "Umsatz"von einem Administrator aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse die Benutzereinstellungen korrekt widerspiegeln. Der Benutzer muss sich abmelden und sich wieder anmelden, um die Änderungen zu sehen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

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