アカウントInsightプラグインの概要

Account Insightは、セールスチームに実用的なTAMとアカウントの洞察を提供し、顧客をより効果的にエンゲージできるChromeプラグインです。

利用可能性

Account Insightは、TAMとMarketo Sales Insightの両方を持つすべてのお客様に含まれます。 TAMしか持っていないお客様の場合、アカウントインサイトは購入したアドオンとして利用できます。 各顧客は、アカウントインサイトの座席数を250個に制限されています。 詳しくは、営業担当にお問い合わせください。 TAMを持っていないお客様は、この機能を利用できません。

注意

Account Insightプラグインは、SSOのみ(シングルサインオン)が有効なサブスクリプションでは機能しません。

注意

CRMコンテキストは、アカウント、リードまたは連絡先からプラグインを起動する際に、Salesforceで機能します。 アカウント、リード、連絡先からプラグインを起動すると、CRMコンテキストがDynamicsで機能しなくなります。 Dynamicsユーザーの場合は、アカウントInsightプラグインの使用をお勧めします。

特定顧客

互いにランク順に名前付きのアカウントを見る。 このリストは、アカウントの所有者のみが使用できます。 アカウントチームのサポートは、近日中に提供されます。

名前付きアカウントの詳細を表示するには、その名前をクリックします。

…概要が表示されます。

ドロップダウンを使用して、興味深い瞬間を見る。

下にスクロールして、最適なベットを表示します。 興味深い瞬間も、ここでも、婚約した人々と一緒に。

人の名前をクリック…

…アクティビティを確認します。

また、表示をエンゲージメントからパイプラインに切り替えることもできます。

この名前のアカウントを終了するには、右上の「 X 」をクリックします。

アクティビティフィード

アクティビティフィードには、7日前の最近のアクティビティが表示されます。

フィルター​ドロップダウンをクリックして、異なるアクティビティタイプでフィルターします。

複数の項目をクリックできます。 名前の付いたアカウントをクリックして、詳細を表示します。 ユーザーの名前をクリックして、そのアクティビティを表示します。 「その他のアクティビティ」をクリックすると、その他のアクティビティが表示されます。

かなりかっこいいもの!

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