顧客インサイトプラグインの概要

最終更新日: 2023-08-15

顧客インサイトは、セールスチームに実用的な TAM と顧客の洞察を提供する Chrome プラグインで、顧客をより効果的にエンゲージできるようにします。

利用可能性
  • 顧客インサイトは、TAM と Marketo Sales Insight の両方を持つすべてのユーザーに対して含まれます。TAM のみを持つユーザーの場合、顧客インサイトはアドオンとして購入できます。各ユーザーは、250 の顧客インサイトシートに制限されています。詳細は、セールス担当者にお問い合わせください。TAM を持たないユーザーは、この機能を利用できません。

  • このプラグインは、 AdobeID 認証 この時点で。

注意

顧客インサイトプラグインは、SSO のみ(シングルサインオン)が有効になっているサブスクリプションでは機能しません。

注意

顧客、リード、連絡先からプラグインを起動すると、CRM コンテキストが Salesforce で機能します。顧客、リード、連絡先からプラグインを起動すると、CRM コンテキストは Dynamics で機能しません。Dynamics ユーザーの場合は、顧客インサイトプラグインの使用をお勧めします。

重点顧客

重点顧客をランク順に表示します。このリストは、顧客の所有者のみが使用できます。顧客のチームサポートは間もなく提供されます。

重点顧客の詳細を表示するには、その名前をクリックすると、

概要が表示されます。

ドロップダウンを使用して注目のアクションを確認します。

下にスクロールして最優先事項を表示します。興味深い瞬間やエンゲージ済みのリードもここに表示されます。

リードの名前をクリックすると、

アクティビティを確認できます。

また、表示をエンゲージメントからパイプラインに切り替えることもできます。

重点顧客の表示を終了するには、右上の X をクリックします。

アクティビティフィード

アクティビティフィードには、過去 7 日間のアクティビティが表示されます。

フィルター​ドロップダウンをクリックすると、様々なアクティビティタイプでフィルタリングできます。

複数の項目をクリックできます。重点顧客をクリックすると、詳細が表示されます。ユーザーの名前をクリックすると、そのユーザーのアクティビティが表示されます。「その他のアクティビティ」をクリックすると、その他のアクティビティが表示されます。

すごいですね。

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