Información general del complemento de Account Insight account-insight-plug-in-overview

Account Insight es un complemento de Chrome que muestra información de cuentas y TAM procesables a sus equipos de ventas, lo que les permite interactuar con las cuentas de forma más eficaz.

AVAILABILITY
  • La perspectiva de cuenta se incluye para todos los clientes que tienen una perspectiva de ventas de TAM y Marketo. Para los clientes que solo tienen TAM, Account Insight está disponible como complemento comprado. Cada cliente tiene un límite de 250 puestos de Account Insight. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información. No está disponible para los clientes que no tienen TAM.

  • Este complemento no es compatible con Adobe Autenticación de identidad en este momento.

CAUTION
El complemento de Account Insight no funcionará en suscripciones que tengan Solo SSO (inicio de sesión único) habilitado.
CAUTION
El contexto CRM funciona para Salesforce al iniciar el complemento desde una cuenta, posible cliente o contacto. El contexto CRM no funcionará para Dynamics al iniciar el complemento desde una cuenta, posible cliente o contacto. Para los usuarios de Dynamics, recomendamos utilizar el complemento Account Insight.

Cuentas con nombre named-accounts

Consulte las cuentas con nombre en orden de clasificación entre sí. Esta lista solo está disponible para los propietarios de cuentas. La asistencia del equipo de cuentas estará disponible próximamente.

Para ver los detalles de una cuenta con nombre, haga clic en su nombre…

…y aparece la descripción general.

Vea momentos interesantes utilizando la lista desplegable.

Desplácese hacia abajo para ver las mejores apuestas. También hay momentos interesantes aquí, junto con gente comprometida.

Haga clic en el nombre de una persona…

…y ver su actividad.

También puede cambiar la vista de Participación a Canalización.

Para salir de la cuenta con nombre, haga clic en la X de la parte superior derecha.

Fuente de actividades activity-feed

La fuente de actividades muestra la actividad reciente, que se remonta a siete días atrás.

Haga clic en Filtrar desplegable para filtrar por diferentes tipos de actividad.

Se puede hacer clic en varios elementos. Haga clic en la cuenta con nombre para ver sus detalles. Haga clic en el nombre del usuario para ver su actividad. Haga clic en Más actividades para ver, bueno, más actividades.

¡Cosas geniales!

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